— Марш! — коротко говорит Тон-Тоныч, и Наташа вздрагивает. Потому что и в самом деле раздается марш, но такой звонкий, что Наташа от неожиданности зажала уши. Самое же неожиданное было то, что оркестр, те музыканты, которые находились тут, около нее, не играли совсем! Звуки многочисленных духовых инструментов неслись оттуда, из волшебного сада, где лежала недвижимая Людмила. Но теперь она стала приходить в себя и с ужасом смотрела на странный оркестр, который двигался прямо на нее. Разодетые в красные куртки, синие шаровары и зеленые тюрбаны, шли музыканты, раздувая щеки. Шли за рядом ряд, смешно выступали, как игрушечные солдатики, и с появлением каждого нового ряда музыкантов с еще большей силой звучал их странный марш. А потом он смолк, и по знаку Тон-Тоныча зазвучал оркестр около Наташи, — тихо зазвенели в нем колокольчики, засвистели деревянные духовые, и, пощипывая струны, заиграли скрипачи и виолончелисты. Но только длилось это недолго: музыканты, что были в саду, загремели снова, и воины с обнаженными кривыми саблями появились под их звуки. Следом за воинами, торопясь и толкаясь, выбежали слуги в полосатых ярких халатах, начали становиться в два ряда, образуя узкий проход, и в этот-то проход шествующие попарно рабы стали выносить возлежащую на расшитых подушках длинную-предлинную седую бороду. А за ней, за своей бородой, ковыляя на маленьких ножках, появился отвратительный горбатый карлик Черномор, здешний властелин...
Колдун безмолвно уселся рядом с отшатнувшейся Людмилой. Что же сейчас будет?
Трубачи играют сигнал, и Черномор машет рукой, подавая знак своей свите.
— Танцы, — говорит оркестру Тон-Тоныч. — Турецкий.
Раздалась тяжеловесная, медлительная мелодия. Закутанные в легкие покрывала, появились женщины и стали выступать в величавом, плавном танце. Непривычно было Наташе слушать и эту странную мелодию и видеть небыстрые, но такие красивые движения танцовщиц.
— Арабский!
Началась стремительная пляска, и подвижные танцоры, подпрыгивая, стали носиться перед Черномором.
— Лезгинка!
Начался танец, сперва довольно плавный, потом более быстрый. Постепенно краски пестрых одежд стали сливаться во всеобщем круговращении, музыка зазвучала в каком-то безудержном темпе, в вихре звуков слышны были то флейты, то скрипки, гремел барабан, звякали тарелки. И вдруг... пляска оборвалась. В грозной тишине доносится издали воинственный призыв трубы. Руслан, славный витязь Руслан на мгновенье показался где-то там, в глубине этого сада! На смертный бой зовет он Черномора!
Все приходят в смятение. Наклонившись к Людмиле, Черномор околдовывает ее: она погружается в сон... А сам злодей, подхватив свою бороду и путаясь в ней, спешит, спешит— во спешит он навстречу своей гибели! Потому что через миг Наташа увидала, как летел Черномор в облаках, а Руслан крепко держался за его бороду. В ней, в бороде, вся сила злого колдуна! Взмах волшебного меча — и витязь отсек ее напрочь! Побежден Черномор!
«Победа! Победа! Людмила!» — восклицает Руслан, кидаясь к Людмиле. Но что это?.. Она спит, и не может Руслан разбудить ее... Стоят рядом с Русланом полные печали его друзья — Ратмир с Гориславой.
Музыка смолкает, постепенно гаснут цветные лучи.
— А дальше? — шепотом обратилась Наташа к Тон-Тонычу.
— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, — говорит, глядя на нее, Тон-Тоныч и снова поворачивается лицом к оркестру.
...Среди темного поля пережидают ночь усталые путники. В одном из шатров покоится объятая непробудным сном Людмила. Затихает лагерь. Но вдруг — шум, волнение, бегут охваченные страхом слуги Черномора: на глазах у всех исчезла Людмила, исчез и Руслан!..
Растеряны Ратмир и Горислава, не знают, что предпринять теперь?.. Не иначе, колдунья Наина чинит свои козни! Но злые чары будут разрушены! Появляется добрый старец Финн. Он дает Ратмиру сверкающий перстень: этот волшебный перстень поможет разбудить Людмилу. А пока — пусть Ратмир спешит в стольный Киев!.. В пути он встретится с Русланом и вручит ему заветный перстень!
— Гридница! — объявляет Тон-Тоныч, и своды княжеских палат вновь воздвигаются перед Наташей.
Там, где прежде стоял свадебный стол, лежит на возвышении, покрытом золотою парчой, Людмила. Над ней склонился старый Святозар: его дочь вернулась, но сила колдовства крепко держит ее в объятиях сна. Здесь же и хитрый Фарлаф. Он пытался разбудить княжну, но тщетно. Девушки горестно оплакивают подругу...
И вдруг — звук трубы, и будто скачет кто-то по дороге!.. Фарлаф глянул — и скорее вон из гридницы: явился Руслан вместе с Ратмиром и Гориславой! Они спасут Людмилу! В руках у Руслана волшебный перстень.
...Медленно поворачивается в своей оправе драгоценный камень — княжна оживает. «Милый, нежный друг!» — поет она, и, с любовью глядя на нее, отвечает ей Руслан.
— Финал! Заключительный хор!