Пустота. На её фоне несколько резных фигурок — изображения людей. Возникает чувство, будто они — всего лишь частичка бесконечного ряда. Фигурки абсолютно лишены черт, кроме маленькой прорези в области сердца. Под ними, наполовину скрытая неразделёнными ногами одной из них, лежит маленькая фигурка, слепленная из пыли; невозможно различить, есть ли у неё прорезь. Вверху — цилиндр, из него высовывается рука, управляющая куклой, которая носит неказистую корону и потрясает палкой с наконечником — заострённым камнем или самоцветом. В пустоте, рядом с хромыми неодинаковыми ногами куклы, завис рот. Внутри него, на нижней губе, застыл электропроигрыватель.
Непримечательный каменистый ландшафт. Течёт река, из скалы растёт одинокий пучок травы. На фоне одного-единственного, отчасти вытянутого облака дымится приземлившийся звездолёт. На резиновом муляже дерева висит одно яблоко, и обнажённый мужчина с чрезмерно короткими ногами, вероятно, пилот звездолёта, тянется к этому плоду.
Пещера. Несколько существ: гуманоид без подбородка и с одним глазом, одна его рука гораздо длиннее другой, фигура с длинной тонкой головой и глазами на стебельках, маленький рычащий толстобрюхий динозавр, беспокойная ящерица — рассматривают обломок, приделанный к стене пещеры. На обломке изображён рухнувший в скалах звездолёт. Оттуда шагает человек, одетый в куртку и измятые клетчатые штаны, у него пистолет и недоразвитые руки. Одной ногой он ступил на пол пещеры.
На титульном листе:
Полночь, перекрёсток, где никого нет, кроме безликой ведьмы, что стоит на коленях в пентаграмме. Перед ведьмой котёл, оттуда из пламени поднимается голова демона, с лицом, скорее, похожим на морду сонного кота. На дорожном столбе виднеется одно-единственное слово: ЭКСХЭМ.
Равнина. Посреди неё высится скала пальцеобразной формы, видимая через бокал (или находящаяся в нём). В верхний сустав этого пальца вцепилась одиннадцатью паучьими лапками голова, похожая на бесформенную картофелину. Голова единственным глазом уставилась в небо, выставив один клык. Внизу крохотные фигурки на коленях совершают поклонение, а одна стоит, держа в руке дымящийся кубок. Ещё дальше, за границами бокала, другая голова, не окружённая поклоняющимися, вцепилась в свой камень и тоскливо таращится в небеса.
Ландшафт с тонкими высокими пиками и копьевидными скалами. Над горизонтом несётся комета с ликом-черепом. Выше и ближе проплывает другая комета. Её шея и плечи сгущаются в голову, лик на которой подобен слепой лошади с длинными ресницами, а с плеч, на руках — эфемерных трубах — свисают когтистые лапы. На переднем плане раскрытый гримуар держат две длиннопалые руки, явно не принадлежащие одной и той же персоне. Со страниц источает пар плоское облако, внутри которого истыканная горами равнина, а над равниной — рычащий перепончатокрылый демон с клыками, рогами и усами. За облаком парит фигура с единственным перепончатым крылом, от второго остался обрубок. У неё голова кузнечика, а хоботок дотягивается до кончиков отвислых грудей. От пояса фигуры вьётся рассеянный пылевой след.
Ночь, полная луна, наружный вид входа в пещеру. На земле совокупляются две фигуры. Женская лежит в покорной позе, руки безвольно раскинуты. Лицо и заострённые уши огромного размера, а верхняя губа невероятно выпячена вперёд. Зияет её раскрытый рот, обнажив острые зубы, а затуманенные глаза таращатся вверх; возможно, она мертва или в трансе. У самца голова куда меньше, но его уши покрывают большую часть головы. Челюсть у него раззявлена так широко, что касается его же горла, и он впился в подмышку женщины, выпуская потоки крови. Кажется, у него руки без костей; одна обвита вокруг тела партнёрши, а другая воздета над головой, заострённые пальцы целятся ей в лицо. Изнутри пещеры гневно взирает тень с конической головой.