Сталин указал, что «старые кадры представляют, конечно, большое богатство для партии и государства. У них есть то, чего нет у молодых кадров — громадный опыт по руководству, марксистско-ленинская принципиальная закалка, знание дела, сила ориентировки». В то же время он заметил: «Во-первых, старых кадров бывает всегда мало, меньше, чем нужно, и они уже частично начинают выходить из строя в силу естественных законов природы. Во-вторых, у одной части старых кадров бывает иногда склонность упорно смотреть в прошлое, застрять на прошлом, застрять на старом и не замечать нового в жизни. Это называется потерей чувства нового. Это очень серьезный и опасный недостаток».
Говоря о молодых кадрах, Сталин заметил, что «у них, конечно, нет того опыта, закалки, и силы ориентировки, которыми обладают старые кадры. Но, во-первых, молодые кадры составляют громадное большинство, во-вторых, они молоды, и им не угрожает пока что выход из строя, в-третьих, у них имеется в избытке чувство нового, — драгоценное качество каждого большевистского работника, и в-четвертых, они растут и просвещаются до того быстро, они прут вверх до того стремительно, что недалеко то время, когда они догонят стариков, станут бок-о-бок с ними и составят им достойную смену».
Подводя итог этим рассуждениям, Сталин говорил: «Следовательно, задача состоит не в том, чтобы ориентироваться либо на старые, либо на новые кадры, а в том, чтобы держать курс на сочетание, на соединение старых и молодых кадров в одном общем оркестре руководящей работы партии и государства.
В то же время, если тогда Сталин видел в широкой демократизации партийной и советской жизни путь для обновления кадров, то из драматических событий 1937–1938 годов он извлек и другие уроки. Эти события показали, что лишь активное вмешательство центра предотвратило гражданскую войну и распад страны. К тому же не было никакой гарантии того, что после отстранения от власти, а затем и физического уничтожения подавляющего числа инициаторов массовых репрессий новые руководители на местах не выступят вновь против политики центра под тем или иным лозунгом.
В этих условиях Сталин поставил вопрос о пересмотре положений марксизма о роли государства. Указывая на исторические особенности современного развития, Сталин предложил отказаться от марксистского положения об отмирании государства по мере продвижения страны к коммунизму. Он заявил, что государство может сохраниться и при коммунизме, «если не будет ликвидировано капиталистическое окружение, если не будет уничтожена опасность военных нападений извне».
Сталин замечал, что после ликвидации эксплуататорских классов необходимость в их подавлении с помощью государства отпала, но потребность в сохранении государства сохранилась. Он указал на то, что «вместо функции подавления… появилась у государства функция охраны социалистической собственности от воров и расхитителей народного добра. Сохранилась полностью функция военной защиты страны от нападений извне, стало быть, сохранились также Красная Армия, Военно-Морской флот и разведка, необходимые для вылавливания и наказания шпионов, убийц, вредителей, засылаемых в нашу страну иностранной разведкой… Они своим острием обращены уже не во внутрь страны, а во вне ее, против внешних врагов». Поскольку всем репрессированным предъявляли обвинения в связях с внешним врагом, то речь шла не только о вооруженном нападении иностранных держав, но и об их тайной агентуре внутри страны.
Сталин указал и на третье направление государственной деятельности: «Сохранилась и получила полное развитие функция хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы государственных органов». На вопросах воспитательной работы Сталин и Жданов особо остановились в своих докладах.