Сыновья Агриппы, внуки Октавиана, были слишком малы, чтобы удержать власть в случае, если бы что-то случилось с Октавианом. Думая о будущем, и скорее всего с подсказки своей жены, Октавиан решил выдать свою дочь за своего старшего пасынка. Тиберию было уже около тридцати, и он, успевший проявить к тому времени и полководческие, и управленческие таланты, вполне годился в преемники. Кроме того, этим браком можно было навсегда примирить Юлию Старшую с Ливией и обеспечить благополучное будущее им обеим и всем их потомкам. Маленькое обстоятельство: то, что Тиберий уже был женат и имел сына, императора не смутило. В 11 г. до н. э. пасынку было приказано развестись с прежней женой и жениться на Юлии.
Тиберия осыпали почестями. Ему и его брату, Друзу Старшему, поручались самые ответственные походы. Триумф следовал за триумфом. Чего ещё мог бы желать человек, мечтавший сделать карьеру? Но человеку нужна не только карьера…
Этот брак был тягостным для обоих. Тиберий любил свою прежнюю жену, а Юлия пылала страстью к совершенно другому человеку Воля императора какое-то время заставляла их жить рядом. Юлия даже родила Тиберию сына, но когда младенец вскоре после рождения умер, этот брак распался. Тиберий категорически отказался жить с Юлией. Наследниками теперь считались два усыновлённых Октавианом старших внука, сыновья Юлии.
У обычных людей распад брака часто приводит к вражде, но редко к более серьёзным последствиям. В этом же случае неудачный брак угрожал всей государственной системе. Не желая менять своё решение, Октавиан не давал разрешения на развод, однако в государстве началась скрытая борьба между сторонниками Юлии Старшей и сторонниками Ливии и её сыновей. Ставкой в этой борьбе были жизнь и власть.
В 9 г. до н. э. Друз Старший, успешно завершавший покорение Центральной Германии, внезапно свалился с лошади и через тридцать дней умер от полученных травм. Было ли это случайностью? Может быть и так, как могла быть случайностью и внезапная смерть Агриппы. Но могло быть и так, что Агриппа был отравлен сторонниками Ливии, а падение с лошади Друза Старшего было подстроено уже в ответ теми, кто был близок к Юлии.
Друз Старший был похоронен со всеми мыслимыми почестями, однако смерть брата ослабила возможности Тиберия. Между тем подрастали сыновья Юлии, и Октавиан уже вполне мог подумать о том, чтобы сделать своими наследниками своих старших внуков, а не Тиберия.
Несмотря на напряжённые отношения и практический разрыв между Юлией и Тиберием, Октавиан продолжал оказывать Тиберию все возможные почести. В 7 г. до н. э. он удостоил его триумфа за победу над сигамбрами, а в 6 г. до н. э. предоставил Тиберию трибунскую власть сроком на пять лет, сделав его практически своим соправителем — ведь никто, кроме правившего императора, не удостаивался трибунской власти. Однако был ли Октавиан искренен или просто делал это для того, чтобы до той поры, пока не подрастут внуки, его пасынок Тиберий не решился на мятеж? Ответить на этот вопрос мог бы только сам Октавиан.
Тиберий в искреннее расположение Октавиана не поверил. В том же 6 г. до н. э., когда ему была пожалована трибунская власть сроком на пять лет, Тиберий добровольно удалился в ссылку на остров Родос в сопровождении лишь одного-единственного друга и нескольких рабов. Это не было случайным решением: подрастали сыновья Юлии Старшей, внуки Октавиана. Близилось совершеннолетие её старшего сына, Гая Цезаря. Октавиан уговаривал Тиберия остаться, но тот прекрасно понимал, что если останется, император вынужден будет отдать приказ устранить его, дабы ничто не препятствовало стать императором собственному внуку, и счёл за лучшее переждать несколько лет вдали от Рима. Кстати, точно так же в своё время поступил Марк Випсаний Агриппа, удалившись из Рима на Родос в период возвышения первого мужа Юлии Старшей, Марцелла.