В ходе наступления фронт группы армий «Центр» был прорван в нескольких местах. Крупные немецкие группировки были окружены в Витебске, Бобруйске и в районе восточнее Минска. 57 600 захваченных там пленных были проведены через Москву 17 июля 1944 года. В начале августа в Варшаве действительно вспыхнуло восстание, подготовленное Армией Крайовой – вооруженными силами находившегося в Лондоне польского правительства в изгнании. Однако Сталин остановил наступление своих войск с захваченных на Висле плацдармов до тех пор, пока немцы не разобьют повстанцев. Германское командование это быстро поняло и в середине августа перебросило 5 танковых дивизий из-под Варшавы на север, чтобы прорубить коридор и восстановить сухопутную связь между группами армий «Север» и «Центр». Эта операция теряла смысл в случае советского наступления на Варшаву. Ослабленные немецкие силы не смогли бы его сдержать, а тем более удержать на севере фронт от Латвии до Одера. Но войска 1-го Белорусского фронта на Висле не сдвинулись с места, пока немецкая 3-я танковая армия пробивалась к Балтийскому морю у Тукумса. В результате группы армий «Север» и «Центр» вновь на короткое время соединились. Но Гитлер отказался дать разрешение на отход из Прибалтики, мотивируя это необходимостью сохранения морских коммуникаций со Скандинавией, а также возможным неблагоприятным воздействием на позицию Финляндии, которая после начала в июне советского наступления на Карельском перешейке все более склонялась к выходу из войны. Финское правительство все равно в начале сентября прекратило боевые действия против Красной Армии, а в октябре советские войска вновь вышли к Балтике и перерезали сухопутную связь группы армий «Север» с Германией. Впоследствии она была оттеснена в Курляндию, где и продолжала сопротивление до конца войны.
В сентябре советские войска заняли пригород Варшавы Прагу на правом берегу Вислы, но восстание поляков уже агонизировало. В начале октября остатки повстанцев, оттесненные от берега реки, капитулировали. В ноябре попытки армий 1-го и 3-го Белорусского фронтов форсировать Вислу севернее Варшавы и вторгнуться в Восточную Пруссию потерпели неудачу.
Зато полный успех сопутствовал Красной Армии в Румынии. Начавшееся 21 августа наступление в Молдавии 2-го и 3-го Украинских фронтов ускорило переворот в Бухаресте. Король Михай арестовал диктатора страны маршала Иона Антонеску и разорвал союз с Германией. Румынские войска повернули оружие против вермахта. Главные силы группы армий «Южная Украина» были окружены в районе Ясс и Кишинева. Только ее штаб и резервные и тыловые части смогли отступить в Трансильванию. В плен попало более 180 тысяч немецких и румынских солдат и офицеров. От Германии отпала и Болгария, правительство которой 8 сентября 1944 года объявило войну Рейху. Но это не предотвратило вторжения Красной Армии в Болгарию. 9 сентября в Софии произошел коммунистический переворот. Правительство возглавил бывший глава Коминтерна болгарский коммунист Георгий Димитров. Болгарская армия вместе с советскими войсками начала боевые действия в Венгрии. В декабре 1944 года Красная Армия окружила Будапешт.
Осенью 1944 года, когда безнадежность положения Рейха мало у кого вызывала сомнение, Гитлер говорил своему врачу Эрвину Гизингу: «В июне 1941 г. я начал борьбу с молохом большевизма, и я доведу ее до победного конца. Единственный противник, хоть в какой-то мере достойный меня, – это Сталин. Я высоко оцениваю его за то, что он сделал из России… и за его военные достижения. Но в конечном итоге волна большевизма разобьется о стальное национал-социалистическое мировоззрение, и я растопчу это восточноазиатское отродье. Два моих других противника – Черчилль и Рузвельт – не представляют собой никакой силы ни в политическом, ни в военном плане. Англия окончательно рухнет, и от ее мировой империи не останется ничего. Америка поглотит все то, что еще останется, а английская империя будет вычеркнута из истории. Я не могу понять глупости этих людей. Они совершенно не видят, какую опасность представляет большевизм, и не понимают, что рубят сук, на котором сидят. Мне хотелось бы, чтобы обе эти державы признали, пока еще не поздно, что они борются не на той стороне, и я отчетливо вижу тот момент, когда стану… стрелкой весов между русскими и англо-американцами. Провидение подсказало мне… что не может быть никаких соглашений с большевизмом, и я никогда не подам руки России».