Власть большевиков ощутимо зашаталась на всех контролируемых ими территориях. Тамбовские повстанцы Антонова, соединившись с донскими казаками, полностью вышибли красных из губернии, своеобразно повторив казачье Вешенское восстание двухлетней давности. В северной Таврии вновь загрохотали пулеметные тачанки «крестьянской армии батьки Махно» - сам Нестор теперь хорошо понимал, что с большевиками ему «полюбовно» не договорится. Белые на Екатеринослав и Харьков не пошли, заняв Луганск и подойдя к Юзовке. Этот город стали именовать Донецком. И полыхнула южная Украина знатно, селяне озверели от наложенной на них грабительской продразверстки, живо напомнив коммунистам события трехсотлетней давности, с зарницами казацких восстаний, набегами запорожцев и гетманщиной Богдана Хмельницкого. К апрелю «махновская армия» заняла огромную территорию в четырехугольнике Екатеринослав-Харьков-Изюм-Мелитополь, и там возникло мужицкое псевдо-государство, постоянно клокотавшее «варевом» различных социалистических учений, от меньшевизма до «чистого» анархизма с «громодянской самостийностью». Заходить туда донским казакам и добровольцам стало бы поступком на грани безумия. Пришлось остановиться на границе «прокаженной зоны», предоставив право хоть как-то разрешить ситуацию большевикам.
Однако Москве было не до махновцев – всю советскую территорию сотрясали крестьянские восстания и мятежи, народ голодовал, продразверстка привела к тому, что посевы сократились на треть (к чему засевать пшеницу и рожь, если из города придут продотряды и силой отберут «излишки»). И как в уже не сбывшейся
Большевицкое руководство находилось в совершенно отчаянном положении – оставшись без угля Донбасса, фактически потеряло и нефть. Хотя бакинские промыслы ими контролировались, как и власть в ставшем красным Азербайджане, вот только отправлять «жидкое золото» стало невозможным – главная транспортная артерия река Волга находилась под контролем «белых». Нефть можно везти пароходами только в красный Туркестан, но и там был тупик – оттуда цистернами по железной дороге от Красноводска до Ташкента довезешь, но у Аральска уже казаки перекрыли пути на Москву, а за ними стоял Оренбург, занятый сибиряками и войсками Дутова. К тому же занятие Хивинского ханства и Бухарского эмирата, что превратились в Хорезмскую и Бухарскую «народные республики» сыграло жестокую шутку – мусульманский регион полыхнул восстаниями. Подавить их Ташкент не смог, к тому же басмачи получали оружие от «белых», щедрые поставки шли и от англичан через Персию и Афганистан.
Поляки также воспользовались ситуацией и двинулись на восток, захватывая западные части Белоруссии и Украины, РВС республики снимал с ослабленного фронта одну дивизию за другой, пытаясь подавить восстания и начать наступление против остановившихся белогвардейцев. Однако воинство Пилсудского остановилось перед Минском – большевики пошли на очередной «похабный мир». Свою роль сыграло совместное заявление «белых», что они никогда не признают такой границы и будут вести войну с Польшей за православных украинцев и белорусов. Так что поляки сами отказались от Минска и Житомира, остановившись на