Информация от Мишеля и Валькруассана возбудила интерес Версаля к России, поскольку оба шпиона настойчиво подчеркивали желание России возобновить отношения с Францией. Но кого же можно отправить в Россию, не вызывая подозрений? Наконец принц де Конти нашел в своем окружении кандидата, который показался ему подходящим для столь сложной и опасной роли, – Маккензи-Дугласа, шотландского дворянина, сторонника Стюартов, обосновавшегося во Франции. Дугласу доверили очень важную миссию. Ему предстояло собрать сведения об отношении царицы к Франции, а также о ситуации в России, ее финансах, армии, продвижении переговоров, которые вел посол Англии Уильямс по поводу русско-английского соглашения о займе, о деятельности России в Польше и т. д. Список вопросов, порученных шевалье Дугласу, нескончаем. К ним добавляется специфическое тайное задание от принца де Конти: продвигать его кандидатуру на польский трон, первоначально обеспечив для него трон Курляндии. Конти, стремясь к этим титулам, также хотел, чтобы шевалье Дуглас рекомендовал его императрице на пост командующего русской армией! О миссии Дугласа кроме короля знал только самый узкий круг посвященных: принц де Конти, королевский секретарь по иностранным делам Терсье и Шарль-Франсуа де Брольи, заведовавший королевской корреспонденцией. Переписку надлежало осуществлять в зашифрованном виде, будто бы о торговле мехами; Бестужева именовать «рысью», а Уильямса «чернобурой лисой». Дуглас выполнил свою первую миссию в России в 1755 году с относительным успехом, поскольку ему не удалось встретиться с императрицей. Его очередная миссия на следующий год закончилась успешнее, так как благодаря аккредитационному письму он официально представлял Францию и Елизавета его приняла. Последняя, удовлетворенная приемом официального посланника короля, решила ответить любезностью и отправила в Версаль дипломата Бехтеева. Как и Дуглас, он не имел четко определенного статуса и был представлен королю как частное лицо. Дуглас же вскоре получил помощника, шевалье д'Эона, введенного перед отъездом в Россию в «Королевский секрет» принцем де Конти. Этот кружок ложных дипломатов, отправляемых с поручениями без официального статуса, шпионов сыграл в те непростые времена важную роль в сближении Версаля и Петербурга. Небезынтересно отметить, что роль Мишеля не закончилась с выходом на сцену шевалье Дугласа, он не прекратил своих перемещений между двумя странами, продолжая передавать информацию в Версаль.
Со своей стороны, Дуглас продолжал представлять Францию, ожидая назначения посла. Перед ним стояла цель способствовать укреплению согласия с Россией. В этом отношении его миссия была одной из самых сложных. Ему следовало подтолкнуть Россию к вхождению в Версальский договор, между тем как тот содержал секретную статью, что подписавшиеся обязуются помогать тому из них, кто подвергнется нападению Англии или одного из ее союзников. Россия, связанная с Англией оборонительным договором от 12 февраля 1756 года, оказалась перед серьезной дилеммой. К этому добавлялась другая проблема, связанная с Польшей. Если России потребуется вступить в войну в Европе, ее войска должны будут пересечь Польшу, но Версаль не мог с этим согласиться. Что уж говорить о Турции, которую Людовик XV намеревался защищать, а Австрия разрушить? Эти различные соображения объясняют затягивание переговоров с Петербургом, которых Франция одновременно хотела и последствий которых опасалась. Шевалье Дугласу стоило большого труда выработать решение, отвечающее на все противоречия.