Формально целью посольства было ведение переговоров с партнерами России по Священной лиге об активизации совместных действий против Турции, однако для Петра главная цель состояла в учебе у иностранцев тому, в чем они обогнали русских; он стремился собственными глазами увидеть жизнь европейских стран, до этого знакомую ему лишь по московской Немецкой слободе. Отъезд царя за границу был прямым вызовом старорусским традициям и обычаям: впервые в истории государь покинул пределы своей страны и впервые он собирался сам вести переговоры с иностранными коронованными особами. Во время путешествия Петр посетил Голландию, Англию, Австрию, Саксонию и, возможно, Венецию; он учился корабельному делу, интересовался фабриками, заводами, музеями, мастерскими, достижениями европейских ученых в области естественных наук. Иными словами, в первую очередь царя интересовали достижения материальной культуры, продукты человеческого разума; гораздо меньше Петр интересовался политическим и социальным устройством западноевропейских стран. Так, например, английский парламент он воспринял как абсолютно бессмысленное и бесполезное учреждение.
Параллельно с учебно-познавательной деятельностью молодого царя велись дипломатические переговоры и осуществлялся наем на русскую службу иностранных специалистов самых различных профессий. Однако слабая осведомленность русских дипломатов о состоянии европейских дел привела к провалу переговоров об активизации антитурецкой лиги. Между тем во время встречи Петра I с саксонским курфюстом и польским королем
Летом 1698 г. первое заграничное путешествие Петра I было прервано известием о новом стрелецком бунте, и царь спешно возвратился домой. По словам В. О. Ключевского, Петр вернулся в Россию с представлением о Европе «в виде шумной и дымной мастерской с машинами, кораблями, верфями, фабриками и заводами». Ему хотелось, чтобы и его страна стала такой же зажиточной индустриально-торговой державой со своими верфями и фабриками, кунсткамерами и анатомическими театрами. Для этого требовалась радикальная реформа практически всех областей жизни, и одним из ее элементов, по мысли царя, была борьба за выход к морю, который должен был обеспечить развитие внешней торговли и изменить международный статус России.
Два последующих года в истории России отмечены жестокими расправами с участниками стрелецкого бунта, интенсивной подготовкой к войне со Швецией и первыми реформами в русле европеизации. Уже в 1698 г. последовал указ, предписывавший брить бороды всем, кроме священников и крестьян, а желающие их сохранить облагались специальным налогом. Начиная с 1700 г. был опубликован ряд указов о ношении европейского платья — также всем, кроме священников и крестьян. Таким образом, удар был нанесен в первую очередь по внешним символам «старины», причем Петр сразу разделил своих подданных на две неравные части — тех, кто должны были жить и выглядеть по-европейски, и тех, чей образ жизни мог оставаться традиционным. В этих указах проявилось также характерное для концепции регулярного государства стремление к мелочной регламентации жизни населения. Одновременно изменение внешнего облика и образа жизни должны были привести и к изменениям в мироощущении русских людей, прежде всего, представителей элитарных групп населения. Эти изменения особенно трудно давались людям пожилого возраста, что уже вскоре привело к быстрой смене поколений и резкому омоложению политической элиты.