Совершенно очевидно, что предписание Н.И. Скрыдлова было основано на уверенности в успехе Порт-Артурской эскадры и на оптимистичной оценке предыдущего удачного похода крейсеров. Считая, что в последнем походе П.А. Безобразов действовал недостаточно решительно и упустил возможность прорыва в Жёлтое море, штаб командующего флотом (в первую очередь — начальник военно-морского отдела капитан 2-го ранга Н.Л. Кладо) недооценил опасность появления крейсеров в районе, где могли находиться превосходящие силы противника. Сам же Н.И. Скрыдлов переоценил возможности В.К. Витгефта.
15 июня П.А. Безобразов вывел в море «Россию», «Громобой», «Рюрик», а также вспомогательный крейсер «Лена» и отряд из восьми номерных миноносцев, которым командовал капитан 2-го ранга Ф.П. Раден. Ранним утром 17 июня миноносцы тремя группами вошли на рейд Гензана, уничтожили два небольших судна и обстреляли группу японских солдат на берегу. Скромные результаты слишком поспешного набега были омрачены потерей миноносца № 204. Этот корабль на подходах к порту коснулся пяткой руля подводного камня и потерял способность управляться. На обратном пути во Владивосток вспомогательный крейсер «Лена» пытался буксировать аварийный миноносец, но неудачно. Не приняв всех возможных мер к его спасению и опасаясь за судьбу других миноносцев в связи с усилением волнения, Ф.П. Раден вечером 17 июня приказал утопить № 204 подрывными патронами. Через два дня «Лена» и оставшиеся 7 миноносцев были уже во Владивостоке.
Нападение миноносцев на Гензан привело к потере внезапности главной операции Владивостокского отряда: утром 17 июня на борту «Идзумо» в бухте Озаки на острове Цусима вице-адмирал X. Камимура получил телеграмму из Токио о появлении русских у Гензана. Командующий японской 2-й эскадрой располагал в районе Корейского пролива четырьмя броненосными, четырьмя бронепалубными и вспомогательным крейсерами, а также авизо «Тихайя» и 18 миноносцами. Вскоре Камимура вышел в море и принял меры по усилению охраны войсковых перевозок. В результате незадолго до захода солнца 19 июня у южной оконечности Цусимы три крейсера П.А. Безобразова встретились с превосходящими силами противника.
О прорыве в Жёлтое море не могло быть и речи. Через 15 мин. после обнаружения японских броненосных крейсеров («Идзумо», «Адзума», «Токива» и «Ивате») П.А. Безобразов, решив уклониться от боя, повернул на обратный курс — к выходу из Восточного Корейского (Цусимского) пролива — и увеличил ход до 17–18 уз. X. Камимура начал преследование и с дистанции 70–80 кб даже открыл огонь, который однако не достиг цели и вскоре был прекращён. К 20 час., времени захода солнца, дистанция сократилась до 66 кб. «Россия», «Громобой» и «Рюрик», построившись в строй уступа, приготовились к бою. В это время японский командующий послал в атаку два отряда — всего восемь небольших номерных миноносцев. Русские крейсера открыли боевое освещение и энергично отразили атаку. Атака окончилась полной неудачей: под огнём оба японских отряда разошлись контркурсами с русскими кораблями и пытались атаковать с невыгодных кормовых курсовых углов. Только один из миноносцев — № 61 — сблизился на 11 кб, выпустил мину Уайтхеда по «Рюрику» и, естественно, не попал. На курсе отхода японские миноносцы в темноте встретились со своими броненосными крейсерами и, по-видимому, были ими обстреляны. 22
Не надеясь догнать крейсера П.А. Безобразова и опасаясь за судьбу транспортов, X. Камимура вернулся в Корейский пролив и безрезультатно крейсировал там в течение последующих трёх суток, позволив русскому отряду благополучно вернуться во Владивосток. На обратном пути 20 июня 1904 г. призовой партией «Громобоя» был захвачен английский пароход «Чельтенхэм» с грузом японского леса, единственный трофей этого опасного похода. Задержанный пароход под командованием лейтенанта Б.Б. Жерве достиг Владивостока 22 июня — на следующий день после возвращения крейсеров.