Русский человек XVII века считал бороду не украшением, а признаком достоинства и даже благочестия. В древнерусской литературе бритье бороды называлось «эллинским, блудным, гнусным делом». Безбородый напоминал иноземца, поганого еретика. В умах приверженцев старины указ Петра о брадобритии только подтвердил предположение, что царь отрекся от православной веры и подпал под власть Антихриста. Однако недовольство Петром не шло дальше разговоров, и лица, желавшие сохранить бороду, покорно уплачивали за нее ежегодную пошлину, получая «бородовой знак», обеспечивавший сохранение признака их благочестия. Только крестьянству и духовенству предоставлено было право беспошлинно носить бороду.
Другим новшеством Петра по приезде из-за границы было введение летосчисления от Рождества Христова, а не от сотворения мира, как было в Древней Руси. Отпраздновав 1 сентября 1699 года наступление 7208 года по старому счету, Петр приказал праздновать следующего 1 января новый 1700 год и впредь считать годы от Рождества Христова.
Глубоко убежденный в целесообразности всех своих указов, имевших целью приблизить русскую жизнь к порядкам, виденным им в Западной Европе, Петр совсем не считался с тем, с какой душевной болью подданные исполняли волю государя.
Пребывание Петра за границей отразилось и на его семейной жизни. Чуть ли не с первого дня женитьбы он стал тяготиться своей супругой Евдокией Федоровной, суеверной, «старозаветной» женщиной, по характеру и взглядам совершенно не подходившей к его деятельной и живой натуре. Анна Монс была гораздо ближе Петру, нежели его первая супруга. По возвращении же из-за границы он особенно ясно почувствовал, как чужда его переродившейся душе Евдокия Федоровна. Поэтому еще с дороги он послал Льву Нарышкину и духовнику Евдокии письмо с просьбой уговорить ее постричься в монастырь. Но царица ответила на это категорическим отказом. Приехав в Москву, Петр сам стал уговаривать ее, но Евдокия была непреклонна. Тогда разгневанный царь приказал 23 сентября 1698 года отправить ее в суздальский Покровский монастырь и там насильно постричь в монашество.
Одним из самых главных следствий его путешествия за границу была, конечно, идея шведской войны, известной в истории под именем Великой Северной войны. На обратном пути в Россию Петр познакомился с новоизбранным королем Польским Августом (он же был саксонским курфюрстом). Под влиянием бесед с ним Петр от мысли о союзе европейских государств против Турции легко перешел к мысли приобрести для России балтийское побережье, естественное «окно в Европу».
Петр надеялся на быстрый успех, так как его противник, шведский король Карл XII, был известен больше ночными буйствами в Стокгольме, чем какими-либо талантами. Однако, к удивлению Петра и всех современников, Карл обнаружил качества настоящего полководца. Прежде всего он напал на Копенгаген и заставил Данию подписать мир. Затем, внезапно обрушившись на сорокатысячную армию Петра, осаждавшую Нарву, 19 ноября 1700 года нанес ей поражение и захватил всю русскую артиллерию. Русские войска отступили от Нарвы, по словам самого Петра, «в большой конфузии». Но Карл не воспользовался своей победой и, вместо дальнейших действий против обессиленного Петра, бросился на третьего своего врага, короля Августа, и надолго, по выражению Петра, «увяз в Польше».
Нарвское поражение не привело Петра в отчаяние. В течение зимы 1700–1701 годов он собрал новую армию и отлил из церковных колоколов триста новых пушек. Петр, пользуясь тем, что главные силы Карла были заняты в Польше, предпринял завоевание Финского побережья. В течение 1701–1703 годов ему удалось взять города Ям, Копорье, Нотебург, Шлиссельбург и Ниеншанц, при впадении реки Охты в Неву. Ниже этого последнего укрепления Петр основал, в мае 1703 года, будущую столицу государства, Петербург, или Санкт-Петербург. В том же году он основал на Котлин-острове крепость Кронштадт. В 1704 году были взяты сильные шведские крепости Дерпт (Юрьев) и Нарва.
В начале войны шведский король считал Августа гораздо более опасным врагом, нежели Петр. В Польше Карл в конце концов достиг преследуемой цели: изгнал Августа из государства и настоял на избрании королем Станислава Лещинского, а затем вторгся в саксонские владения Августа и заставил его подписать мир. После этого Карл в конце 1707 года двинулся в Россию и, разбив по дороге отряд Шереметева, остановился в Могилеве. Здесь он решил подождать подкреплений из Малороссии, гетман которой, Мазепа, изменил Петру, а также из Лифляндии, откуда к королю шел с большими запасами провианта генерал Левенгаупт. Но при деревне Лесной Петр внезапно напал на Левенгаупта и, разбив наголову его отряд, овладел всем шведским обозом, лишив таким образом армию Карла продовольствия и боевых снарядов.