Это была вершина могущества Тюркского каганата. Теперь он граничил с аварами по Дону, с византийскими владениями - в Боспоре, и территория его простиралась от Желтого моря до Черного. Она была разделена на восемь уделов, связанных между собой сложной системой лествичного подчинения. На западе тюркская политика сначала носила ярко выраженный провизантийский характер. Державы пять раз обменивались посольствами, при помощи тюрков в 575 г. на престол Грузии был возведен ставленник Константинополя Гуарам Багратид. Но затем между друзьями пробежала кошка. Оказалось, что Византия через своих агентов сумела заполучить личинки шелковичного червя и создавала собственную шелковую промышленность - надежды тюрков на сверхприбыли не оправдались. Кроме того, согласно союзному договору с каганатом, Константинополь обязался не заключать мир с аварами, но, понеся от них очередное поражение, вынужден был сделать это. И наконец, Византия заключила перемирие с персами, в результате чего Иран освободившимися войсками нанес удар по владениям тюрков и отнял у них несколько городов в Средней Азии.
И тогда каганат начал войну против Византии. В 576 г. властитель Северокавказского удела Бури-хан осадил и захватил города Боспора. В 580 г. он произвел набег на Крым, видимо, неудачный. Может статься, что он намеревался повторить, маневр гуннов и прорваться в причерноморские степи, но сделать этого не смог. В 582-583 гг. тюрки по восточному берегу Черного моря попытались вторгнуться в союзную Византии Грузию, однако были остановлены в Абхазии и отступили, перебив на обратном пути 300 тысяч пленных. Следует заметить, что против Византии действовали
далеко не главные силы -каганата - на востоке в это же время началась война с Китаем. Поэтому войска Бури и его сюзерена, удельного хана Нижней Волги и Урала Турксанфа, которые вели войну на "византийском фронте", в основном состояли из местных народов - утургуров, барсилов, хазар.
В дополнение к новой опасности с востока и успехам персов Византийская империя получила очередное аварское нападение. В 581 г. армия Баяна взяла Сирмий на р. Сава, и император Тиберий поспешно заключил с ним позорный договор, обязуясь выплачивать ежегодную дань 80 тыс. золотых монет. Его преемник Маврикий, заняв престол в следующем году, когда авары потребовали у него увеличения дани, отказался. Тогда они прошли войной всю Иллирию и Фракию до Анкиале (Бургас), где жены кагана даже наслаждались минеральными ваннами, поскольку империя перед их вторжением оказалась совершенно беспомощной.
Но война с тюрками прекратилась так же внезапно, как и вспыхнула. Сложная система удельного подчинения после смерти в 581 г. верховного Тобо-кагана начала давать сбои, и в 584 г. это вылилось в ожесточенные междоусобные распри, завершившиеся распадом единого каганата на два - Западный и Восточный, граница между которыми проходила примерно по Алтаю. И каган Кара-Чурин, сохранивший господство над западной частью державы, повел политику на восстановление прежних отношений с Византией, тем более что моральную и финансовую поддержку ему оказывали согдийские купцы, заинтересованные в торговле с Европой. Уже в 588 г. грекам был возвращен Боспор, вероятно, дипломатическим путем, а в 589 г. начались совместные действия против Ирана. Персов атаковали со всех сторон. Византийцы перешли в наступление в Малой Азии, несколько арабских племен напали на Месопотамию, в Закавказье через Грузию вторглись наемники Гуарама Багратида из дзурдзуков (предков чеченцев и ингушей), а через перевалы - вспомогательное тюркское войско из хазар. Главные же силы тюрков шли с востока через Афганистан. Иран был на волосок от гибели, но в этот раз еще сумел отбиться, откупившись от арабов, уступив Византии все спорные территории, а остальных противников разгромив поодиночке.