7 октября 1918 г. Регентский совет в Варшаве заявил о плане восстановления независимости Польши, и 9 октября польские депутаты австрийского парламента приняли решение об объединении в составе Польши бывших земель Речи Посполитой, включая Галицию. В ответ на это, уже на следующий день (10 октября) «украинская» фракция во главе с Евгением Петрушевичем приняла решение созвать во Львове Украинский национальный совет — парламент украинцев Австро-Венгрии. Этот Совет (УНС) был создан 18 октября.
Совет провозгласил своей целью создание украинского государства на территории Галиции, Буковины и Закарпатья. Опорой Совета были украинские национальные части австрийской армии — полки сечевых стрельцов. В то же время поляки, составлявшие около трети населения спорных территорий, но привыкшие считать всю Галицию польской землей, надеялись на ее присоединение к Польше. Созданная в Кракове польская ликвидационная комиссия (для польских областей империи) намеревалась переехать во Львов и там провозгласить присоединение к возрожденной Польше польских провинций Австро-Венгрии (Малой Польши и Галичины).
Провозглашение украинского государства было намечено на 3 ноября 1918 г. Однако известие о планах краковской комиссии заставило украинствующих галицийцев поспешить.
Ранним утром 1 ноября 1918 г. украинские части австрийского гарнизона заняли центр и все стратегические пункты Львова, вывесив на ратуше желто-голубое знамя. Все военнослужащие прочих национальностей либо были интернированы, либо заявили о нейтралитете. Между прочим, около 60 % населения Львова составляли этнические поляки и около 30 % — евреи. Евреи в конфликте между украинскими националистами и поляками в основном держали нейтралитет, хотя и создали свои военные формирования.
В начале ноября во Львове была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). Руководить республикой должен был «генеральный секретариат» во главе с Костей Левицким. Замечу, что никто эту власть не выбирал, а группа активистов из национальных партий распропагандировала около 1500 солдат, и те захватили город. Австрийский гарнизон не сопротивлялся, а наоборот — покинул Львов.
Через неделю польское население Львова восстало, а еще через неделю подошли подкрепления с севера, и части ЗУНР были выбиты из Львова.
«Генеральный секретариат» ударился в бега. В декабре 1918 г. он ненадолго обосновался в Тернополе, затем полгода пребывал в городе Станиславе (с 1962 г. Ивано-Франковск), а закончил свое существование в Каменец-Подольском.
11 ноября 1918 г. румынские войска вошли в столицу Буковины Черновцы, в которых 6 ноября 1918 г. власть перешла к Краевому Комитету УНС, а 15 января 1919 г. столица Закарпатья Ужгород была занята чешскими войсками.
В течение 22–25 ноября 1918 г. состоялись выборы 150 членов Украинского Народного Совета, который должен был выступать в качестве законодательного органа. Почти треть мест была зарезервирована для национальных меньшинств (в первую очередь поляков и евреев). Поляки выборы бойкотировали, в отличие от евреев, составивших почти 10 % от состава депутатов.
Любопытно, что националисты ЗУНР, хватаясь за соломинку, попытались договориться с местными сионистами. В частности, они предлагали создать ЖНР («Жидівська Народна Республіка»). Был даже сформирован батальон из галицийских евреев — «Жидівський пробосвий курінь». Дело в том, что галицийские евреи называли себя жидами и считали название «еврей» оскорбительным.
Зато на территориях, контролируемых Директорией, регулярно устраивались еврейские погромы. На Украине от рук петлюровцев и бандитов погибло, по разным данным, от 50 до 100 тысяч евреев. Наиболее серьезные погромы произошли в Проскурове, Житомире, Черкассах, Ривном, Фастове, Коростене и Бахмаче. Самым диким и жестоким был погром в Проскурове в феврале 1919 г., спровоцированный атаманом Семесенко, во время которого погибло несколько тысяч евреев.
С ноября 1918 г. основные бои между поляками и галичанами велись вокруг Львова. В конце ноября польские войска взяли город Рава-Русская, после чего на всем фронте перешли к обороне. Бои сосредоточились вокруг Перемышля. Украинцы всеми силами стремились взять этот город, в результате чего львовская группировка поляков (вытянувшаяся длинным и узким выступом) оказалась бы отрезанной от Кракова и основной территории и окруженной. 4 декабря им это удалось, однако уже 11 декабря Перемышль был вновь в руках поляков. Фронт стабилизировался по линии: река Тесная — Хыров — Перемышль — Львов — Ярослав — Любачев — Рава-Русская — Белз — Крылов. В целом, он сохранял эту конфигурацию до мая 1919 г.
В декабре 1918 г. украинцы организовывали боевые группы, позже корпуса Галицкой армии. Указ Е. Петрушевича о создании Украинской Галицкой армии последовал в январе 1919 г. Со своей стороны, шла стремительная организация национальной армии и в Польше.