Различное толкование одного и того же принципа привело к очередному тупику в переговорах. Кульман, в поисках выхода из тупика, предложил провести выборы в Прибалтике (в условиях, разумеется, германской оккупации). Троцкий парировал это предложение указанием, что насилие препятствует свободному волеизъявлению.
Украинские националисты пытались сыграть в это время свою партию, опираясь и на немцев, и на западных союзников. В Бресте представители Рады шли на все, чтобы заручиться антирусской поддержкой немцев, а в Киеве они обхаживали в декабре 1917 года французскую военную миссию генерала Табуи. 18 декабря Табуи просит конкретизировать украинские запросы относительно военной помощи. Генерал Табуи объявил себя уполномоченным французским правительством при Украинской республике и обещал помощь, в том числе военную. С таким же заявлением выступил в Киеве и британский представитель. Но, как признает один из лидеров украинских националистов Винниченко, к этому времени «огромное большинство украинского населения было против нас». Армия Рады разбредалась по родным местам, и ничто не могло ее остановить.
22 января 1918 г. Центральная рада выпустила так называемый «Четвертый универсал», провозглашавший Украинскую республику «независимым свободным и суверенным государством украинского народа». Первыми, кто через десять дней признали независимость Украины, были немцы. Но пока шел обмен ратификационными грамотами, на Украине началось восстание. Помогая ему, советские армии окружили Киев и вступили в него 8 февраля 1918 г.
Вожди Рады обратились за помощью к Берлину. 9 февраля 1918 г. немцы подписали сепаратный мирный договор с двумя молодыми людьми, претендовавшими на представительство Украины.
Начальник политического департамента германского Генерального штаба генерал Бертерверфер полагал, что потеря Украины будет решающим ударом по России: она будет отделена от Черного моря и Проливов, отделена от балканских народов, лишена лучшей климатической зоны.
Вожди рейха ликовали: Польша замыкалась Украиной в германской зоне влияния, мост между германизированными Прибалтикой и Украиной делал ее стратегически неуязвимой.
Но большевики совершенно игнорировали «самостийников», и эта позиция, по сведениям немцев, все более соответствовала складывающейся на Украине действительности. «Самостийное» украинское правительство бежало, и в Брест-Литовске появились другие украинцы (Медведев и Шахрай), уполномоченные вести мирные переговоры не от имени Центральной рады, а от лица образованного в Харькове большевистского правительства Украины. Троцкий заявил представителю Рады Любинскому, что власть Центральной рады распространяется лишь на комнату Любинского в Брест-Литовске.
Время шло, и генерал Гофман заявил, что германская сторона не намерена вступать в длительные дискуссии. Некоторые истины для нее уже самоочевидны. Так, вопрос об окраинных областях России германская сторона считает решенным – представители этих областей высказываются за отделение от Советской России, и немцы склонны поддержать их намерения.
Троцкий немедленно заговорил об аннексиях, и никто не смог оспорить убедительности его слов. Мир слушал и видел, какой мир видится Берлину справедливым. Начавшаяся как беспроигрышная для немцев, дипломатическая партия стала оборачиваться их пропагандистским поражением. Возмущенные тем, что дипломаты готовы заболтать их победу, генералы из командования германских войск потребовали, чтобы «результаты мирных переговоров соответствовали жертвам и достижениям германской нации и ее армии, чтобы результаты переговоров увеличивали нашу материальную силу».
Генерал Гофман сделал то, что стало известно в истории как «козырная карта удара кулаком». Он расстелил перед русской делегацией карту с обозначенной на ней линией, за которую большевистское правительство должно было отвести свои войска, если оно не желало возобновления боевых действий с Германией. Троцкий спросил, какими принципами руководствовался Гофман при составлении этой карты. Гофман ответил: «Обозначенная линия проведена в соответствии с военными соображениями». Троцкий подытожил: «Позиция противостоящей стороны прояснилась, и ее можно суммировать следующим образом. Германия и Австро-Венгрия отрывают от территории России область величиной в 150 000 квадратных километров.»
Наконец, 10 февраля 1918 г. Троцкий заявил следующее: «Мы отказываемся подписывать эти жесткие условия мира, но Россия воевать более не будет». Он не намерен подписывать никакого мира, но Россия выходит из состояния войны, распускает свою армию по домам и объявляет о своем решении всем народам и государствам. В напряженной тишине послышался комментарий генерала Гофмана: «Неслыханно!»