В новом политическом завещании 1768 г. Фридрих обосновал свои претензии к Речи Посполитой, которую более не считал европейской державой. Она слабо населена, поскольку помещики обращаются со своими подданными как с рабами. Другие пороки — расстроенные финансы, отсутствие настоящей армии, избрание короля, буйный сейм, чьи заседания редко оканчивались без драк, отсутствие законов и гарантий соблюдения прав — давали, считал он, повод соседям для предъявления Речи Посполитой территориальных претензий. Сам прусский король рассчитывал на то, что получит, кроме Саксонии, Польскую Пруссию и Данциг (это было годом ранее зафиксировано прусско-русской секретной конвенцией).
В 1769 г. Екатерина II поддержала Фридриха в его притязаниях на земли Франконского округа Ансбах и Байрёйт, принадлежавшие одной из вымиравших ветвей Гогенцоллернов. Права Пруссии на эти земли были неоспоримы, но Австрия категорически не желала продвижения своего противника на юг Германии. Возникла коллизия, разрешить которую помогли польские дела.
В Австрии в это время произошли важные политические перемены. В августе 1765 г. скончался супруг Марии Терезии Франц I, и императором и соправителем вдовствующей императрицы стал ее сын
На новой встрече император и король обсудили вопрос о возможном разделе Речи Посполитой. С целью склонить Россию к признанию его необходимости брат Фридриха, принц Генрих, отправился в Петербург. В результате Австрия, Пруссия и Россия договорились 5 августа 1772 г. о разделе Речи Посполитой, после которого она хотя и сохранилась еще как самостоятельное государство, но потеряла почти 30 % своей территории и 38,6 % населения. Самую большую часть польско-литовских земель получила Австрия (Галиция и Лодомерия — 83 900 км² и 2,6 млн населения). России достались все земли восточнее Дуная и Днепра (Белоруссия) — 42 тыс. км² и 1286 тыс. Жителей. Меньше всех получила Пруссия (36 тыс. км² и 600 тыс. жителей), но это были области (Померания и часть Великой Польши — Познани), которые, будучи собраны под скипетром Фридриха Великого, заметно округляли его владения и ликвидировали пробел между Восточной Пруссией и Померанией. Фридрих мог теперь именоваться «королем Пруссии», а не «королем в Пруссии». Выступившая посредником на мирных переговорах России с Турцией в Кючук-Кайнарджи Австрия сумела еще, ко всему прочему, выторговать себе Буковину.
Раздел Речи Посполитой почти не вызвал протеста в Европе. Более того, передовые умы того времени во главе с Вольтером приветствовали его как акцию, которая поставила поляков под начало «просвещенных» государей (таковыми считались Фридрих II, Екатерина II и Иосиф II) и тем самым дала им возможность познать плоды прогресса. В 1777 г. прусско-русский союз был обновлен, что гарантировало дальнейшее сохранение мира.
Компромиссные настроения в империи были нарушены после неожиданной смерти в 1777 г. последнего отпрыска баварской линии Виттельбахского дома курфюрста