Лионель Савиньяк на военном совете объявляет о своем решении – вторгнуться в Гаунау, чтобы, сковав силы короля Хайнриха, исключить его участие в военной кампании на территории Талига и облегчить положение бергеров, ведущих бои на пограничных перевалах. Савиньяк получает письмо от Луизы Арамона, в котором та сообщает о сверхъестественных событиях, свидетелем которых она стала, и о предупреждениях Зои Гастаки. Бергеры, которым Лионель показал письмо, воспринимают его очень серьезно. Присутствовавший при разговоре Давенпорт признается, что видел катастрофу Надора во сне, и получает приказ впредь докладывать обо всех необычных видениях. Валме и граф Валмон обсуждают последние события.
Дьегаррон сообщает Матильде о гибели Альдо. Матильда расстается с любовником и пишет брату, великому герцогу Алата, о своем желании вернуться на родину.
В Придде начинаются активные боевые действия. Жермон Ариго во главе отдельного корпуса направляется на защиту Печального Языка, одной из переправ на Хербсте. В состав корпуса включен кавалерийский полк Придда. Ариго полагает приказы маршала фок Варзов логичными и правильными, но при этом испытывает беспокойство, которое не может себе объяснить. В Олларию прибывает Эрвин Литенкетте, третий сын герцога Ноймаринена, – герцог признает Катарину регентом.
Части Ариго подходят к Печальному Языку и вступают в бой. Жермона Ариго не покидает ощущение того, что фельдмаршал Бруно заставляет талигойское командование действовать так, как это выгодно ему. Опасения генерала находят понимание у полковника Придда.
Дриксы предпринимают очередную попытку переправы через Хербсте; во время ее отражения Жермон получает пулевое ранение, которое, вопреки уверениям врача, полагает смертельным. Талигойцы одерживают победу, в том числе за счет внезапной атаки кавалеристов Придда. На основании добытых разведчиками данных Ариго догадывается о замысле фельдмаршала Бруно и приказывает основным силам корпуса спешно уходить на соединение с главными силами, которым угрожает внезапный удар. Сам Ариго остается в форте с небольшим отрядом. Придд самовольно остается со своим генералом. Алва отдает приказ кэналлийской армии и ополчению Эпинэ установить блокаду столичной области и признается Валме в том, что, скорее всего, проклят и все, кто с ним рядом, подвергаются смертельной опасности. Валме воспринимает эту новость философски.
«Шар судеб»
Катарина Оллар узнает о взятии Агариса и рассказывает об этом послу Дриксен графу Глауберозе. Ариго просит Валентина осмотреть его рану, и тот подтверждает слова врача. Епископ Бонифаций убеждает Матильду не уезжать в Алат, а присоединиться к армии Дьегаррона в качестве вызывающей доверие свидетельницы, чтобы пресечь возможные обвинения в адрес Талига со стороны государств – участников Золотого договора.
Руперт и его дядя по отцу Мартин Фельсенбург становятся свидетелями любовной сцены между принцессой Гудрун и принявшей образ принца Фридриха астэры. Мать Руперта, решив, что Гудрун вознамерилась соблазнить ее сына, указывает принцессе на дверь. Руперт оказывается под негласным домашним арестом. Убедившись, что главные силы Бруно уже перешли Хербсте в другом месте и оборона Печального Языка не имеет смысла, Ариго оставляет форт.
Хайнрих неожиданным маневром едва не застает армию Савиньяка врасплох, но маршал находит выход. Талигойцы, выставив заслон у деревни Гемутлих и пожертвовав трофейной артиллерией, выходят из-под удара.
В Олларии найден и изобличен убийца короля Фердинанда, действовавший по приказу Альдо. В столицу поступают сведения, что в Надоре возобновились землетрясения, уничтожены дороги на северо-восток страны, а население покидает свои дома и уходит в сторону Олларии. Катарина жалуется Эпинэ на навязчивость Окделла, и Робер предлагает Окделлу отправиться на север для прояснения обстановки и урегулирования ситуации с беженцами. Мартин Фельсенбург втайне от прочих домашних передает племяннику письмо от Кальдмеера с просьбой о встрече и вызывается помочь в ее проведении.
Руперт является на предполагаемую встречу и попадает в засаду, но при помощи появившейся в ходе схватки астэры уничтожает большинство нападавших. Во время боя таинственным образом гибнут Мартин и доверенный слуга герцогини Фельсенбург. С помощью астэры Руперт допрашивает уцелевшего разбойника и решает в замок не возвращаться, поскольку его помощь нужна Кальдмееру.
Оказавшись за пределами Кольца Эрнани, Окделл начинает ощущать чье-то враждебное внимание, при этом никто из его отряда ничего подобного не чувствует. Окделла догоняет Литенкетте со своими людьми, дальше оба отряда следуют вместе.