Арлетта Савиньяк прибывает в Олларию и, основываясь на своем знании придворной жизни, вычисляет, почему не была вовремя поднята тревога. Фактическую виновницу гибели королевы и фрейлины арестовывают.
Фельсенбург и отец Луциан приезжают в Метхенберг. Фельсенбург встречается со старыми моряками, которые выказывают готовность освободить Кальдмеера. В Олларии мэтр Капотта раскрывает Арлетте Савиньяк семейные тайны дома Ариго. Графиня Савиньяк пишет регенту и Жермону Ариго. Хайнрих на личной встрече предлагает армии Савиньяка беспрепятственно покинуть Гаунау и заявляет, что готов заключить перемирие до конца текущего Круга. Савиньяк соглашается на оба предложения. Договор скрепляют согласно «варварским» традициям в день Летнего Излома над текущей водой.
«Синий взгляд смерти. Закат»
Фельсенбург встречается с вернувшимся из Ардоры Юханом Клюгкатером и договаривается о фрахте.
Графиня Савиньяк в резкой форме объясняет Эпинэ, что он, порвав с Марианной, поступил одновременно глупо и жестоко. Отчищая редкий антик, барон Капуль-Гизайль обнаруживает тайник с письмом вдовы последнего короля из династии Раканов королевы Бланш, из которого следует, что вывезенный в Агарис принц Эркюль был рожден от маршала Эктора Придда. Робер примиряется с Марианной. В армии фок Варзов узнают о взятии дриксами важной крепости Доннервальд.
В Эйнрехте собираются участники операции по освобождению Кальдмеера.
Эпинэ получает от Алвы письменное подтверждение своего маршальского звания, тем же документом он назначается Проэмперадором Олларии с момента разрешения от бремени королевы Катарины. В Гаунау на встрече с Хайнрихом представитель маркграфа Бергмарк подтверждает, что бергеры присоединяются к перемирию и прекращают военные действия. Соглашение отмечается грандиозным «тройным» пиром, перед которым Чарльз Давенпорт и маршал Савиньяк ощущают непонятное им напряжение.
Карваль привозит Окделла на границу его фамильных владений и предлагает покончить с собой, чтобы остановить землетрясения, которые, по мнению Карваля, вызваны действиями Альдо и Ричарда. Окделл пытается бежать, и его убивают. Валме и Алва узнают об убийстве Катарины. Алва второй раз принимает участие в бакранском ритуале. Находящийся рядом Валме видит в алтаре знакомую ему золотую маску. Робер Эпинэ испытывает непонятное желание куда-то ехать. Генерал Ариго ведет переданный под его командование конный корпус на помощь гарнизонам Ойленфурта и Мариенбурга. По пути они видят блуждающую башню.
Корпус Ариго вступает в бой, прикрывая выходящие из окружения части. Арно Савиньяк участвует в атаке полка Придда, сражаясь рядом с Валентином. Талигойцы первый раз за летнюю кампанию одерживают небольшую победу.
Савиньяк в гостях у маркграфа Бергмарк узнает о смерти королевы. Ночью жена маркграфа Урфрида, дочь герцога Ноймаринена, приходит к Савиньяку и предлагает стать ее временным любовником. Савиньяк соглашается. Зоя Гастаки и капитан Арамона навещают Луизу с Селиной. Арамона рассказывает о некоем золоте, которое он предназначил Селине в приданое.
Алва и Валме добираются до Барсовых Врат, где их встречают сын Адгемара Баата и король бакранов Бакна. На данном в честь гостей пиру Матильда сближается с дочерью Адгемара Этери, выданной братом замуж за наследника Бакны.
Маршал Капрас получает известия с родины – гайифский флот потерпел поражение и не смог воспрепятствовать высадке морисков. Армия тоже не смогла сбросить вражеские десанты в море, мориски закрепились на побережье и теперь угрожают столице. Адрианианцы сообщают Фельсенбургу, что адмирал Кальдмеер отказался признать свою вину и просить суд о снисхождении. На подготовку операции остается около недели.
Находящиеся в Барсовых Вратах Алва и Марсель узнают, что гайифский корпус Капраса впервые вмешался в столкновения сторонников Бааты и Хаммаила. К Матильде вновь приходит таинственный олларианец. Бонифаций неожиданно предлагает Матильде выйти за него замуж, и она, будучи застигнута врасплох, соглашается.
Савиньяк встречается с содержащимися в Бергмарк под стражей Колиньяром и Манриком и предлагает Манрику взяться за восстановление Надора в обмен на освобождение из тюремного замка и будущее улучшение положения семьи.
В Метхенберг Фельсенбург открывает Юхану свое настоящее имя и имя того, кого нужно вывезти из страны. Шкипер решает, что отступать поздно, а выигрыш в случае удачи все окупит.
Савиньяк прибывает в Старую Придду к герцогу Ноймаринену. Регент согласен передать Проэмперадору Надора Манрика. Лионель задумывает рейд в Северную Марагону, полагая, что таким образом можно облегчить положение армии фок Варзов и сорвать планы Бруно.