В гавань Ротфогеля на всех парусах входит «Верная Звезда» без экипажа, но с повешенными офицерами на реях.
«Синий взгляд смерти. Полночь»
В горах Бергмарк Савиньяк встречает госпожу Арамона с дочерью, следующих ко двору регента по приглашению герцогини Ноймаринен. По итогам разговора с дамами Арамона Савиньяк принимает решение ослушаться регента и действовать самостоятельно. Своего друга и родственника генерала Фажетти он, снабдив соответствующими полномочиями, отправляет в Олларию во главе всей легкой кавалерии своей армии. В Эйнрехте умирает кесарь Готфрид. Борьба за власть между группировками принца Фридриха и герцогини фок Штарквинд вступает в решающую фазу.
В Олларии Джанис сообщает Эпинэ, что часть его подданных-«висельников» пыталась покинуть столицу, но непонятная сила вынудила их вернуться. При этом в столицу стягиваются головорезы со всего Кольца Эрнани, зато многие обычные горожане без видимых причин из города бегут. Савиньяк отдает приказ сосредоточить основные силы своей армии в месте, откуда удобно двинуться не только в Надор или против дриксов, но и на Олларию.
В Олларии вспыхивают столкновения между местными «висельниками» и пришлыми бандами. По словам кардинала Левия, после крыс Ноху покинули кошки. Ночью в Нохе происходит ожесточенная схватка между взбунтовавшимися и оставшимися верными Левию церковными гвардейцами. Причина бунта – мелкая и невразумительная, однако бунтовщики, словно обезумев, сражались до последнего и были истреблены.
В Олларии часть горожан пытается разграбить склады. Грабежи прекращены силами гарнизона, руководство города приходит к выводу, что принца Октавия, иностранных дипломатов и Регентский совет из города надо вывозить. Кардинал Левий и мэтр Инголс уезжать отказываются. Ночью Эпинэ и маркиз Салиган встречают Циллу, заявляющую, что это ее город. Цилла называет Эпинэ «грязным» и прогоняет.
По всей Олларии вспыхивают беспорядки, в которых участвуют пришлые преступники, горожане и часть солдат гарнизона. Для их подавления у властей не хватает сил, к вечеру беспорядками и безумием охвачен почти весь город. Находящийся в Бергмарк Савиньяк наблюдает происходящее в Олларии. Видение, как предполагает Савиньяк, имеет ту же природу, что и надорский кошмар Давенпорта, но связано с найденной Селиной Арамона маской и тем, что в столице находится мать Лионеля. Луиза Арамона непостижимым образом тоже оказывается в Олларии и видит, как Цилла в Нохе сражается с непонятными врагами и погибает. Луиза едва не умирает сама, но Савиньяку удается ее спасти. В отличие от Лионеля госпожа Арамона увиденное забывает. Монах Пьетро, обнаружив навыки умелого бойца, выводит из захваченной погромщиками Нохи Арлетту и Марианну. По пути к ним присоединяется Джанис, чьи подданные почти полностью погибли в схватке с погромщиками у стен Нохи. Не поддавшиеся безумию и при этом не способные отсиживаться по домам горожане собираются в Старом парке у Драконьего источника. Салиган, истребовав у Робера открытый лист, уводит мародеров грабить дворец, отвлекая их внимание от Старого парка. Робер с Левием и присоединившимися к Проэмперадору послами Алата и Кагеты с боями выводят собравшихся из горящего города. Прикрывавший отход генерал Карваль пропадает без вести, а сам Эпинэ чудом не погибает в охваченном огнем дворе. Без видимых причин на окраине города умирает Марианна. Арлетта Савиньяк в сопровождении Пьетро и Джаниса добирается до Лаик. Ночью Селина приводит Савиньяка к появившейся Зое Гастаки, из путаных причитаний которой Савиньяк делает вывод, что Алва мертв.
Нохский призрак будит направляющегося к Савиньяку Валме и сообщает о беспорядках в Олларии. Валме принимает решение отправиться к рэю Эчеверрии, командующему кэналлийцами, патрулирующими Кольцо Эрнани. В гробнице «Диамнида» Арлетта находит шкатулку с записками Эрнани Одиннадцатого. Узнав от побывавших в Олларии Пьетро и Джаниса о положении дел, графиня принимает решение отправиться к армии Лионеля. Урфрида объясняется Савиньяку в любви и не встречает понимания. Савиньяк осознает, что весьма вероятно нажил себе сильного врага. Луиза вспоминает свои нохские видения. Утром Селина пересказывает Савиньяку все, что вспомнила мать, и в свою очередь узнает обстоятельства смерти королевы Катарины.
Графиня Савиньяк на основании очевидного портретного сходства предполагает в Пьетро потомка якобы исчезнувшего рода графов Гайярэ. Графиня и ее спутники встречают капитана Уилера и его разведчиков-«фульгатов». Пьетро, полагая свою миссию выполненной, отправляется к Левию, Джанис решает к нему присоединиться.
Савиньяк, направляясь на встречу с королем Гаунау, узнает от догнавшего его маркграфа о разгроме на Мельниковом лугу и исчезновении во время урагана своего младшего брата.