Всего через двадцать дней после высадки японцы заняли столицу Кореи Сеул (две крупных японских армии двигались к городу наперегонки по труднопроходимой местности) и стали быстро продвигаться на север. В следующие несколько месяцев они захватили большую часть страны вместе с Пхеньяном. Корейская армия не оказывала серьезного сопротивления. Если корейцы все же отваживались дать японцам полевое сражение, то огонь японских аркебузиров выкашивал их целыми сотнями. Один из японских полководцев даже утверждал, что для войны с корейцами все виды оружия, кроме аркебузы, излишни.
Казалось, что Корея обречена. Но тут свое веское слово сказал корейский военный флот. Ведущий корейский флотоводец Ли Сун Син еще накануне войны приказал построить достаточное количество броненосных кораблей «кобуксон» («черепаха»). Это ноу-хау позволило Ли Сун Сину разбить японцев в четырех крупных морских сражениях. В сентябре 1592 г. корейцам удалось захватить господство на море и отрезать японскую армию вторжения от ее баз в Японии.
В войне наступил перелом. На помощь корейским войскам, отброшенным к северной границе страны, пришли китайцы. Уже в феврале 1593 г. японцы потеряли Пхеньян. На оккупированных ими территориях развернулось партизанское движение. Множество японцев умерло от тифа и холеры (участвовавший в походе Датэ Масамунэ писал по этому поводу, что в Корее вода не такая, как в Японии). В мае китайцы и корейцы заняли Сеул. Отступившие в район Пусана японцы запросили мира. Следующие четыре года войны не было, самураи из пусанского гарнизона развлекались охотой на тигров. Боевые действия возобновились в 1597 г. Однако новое наступление японцев не принесло им успеха. Снова прекрасно показал себя корейский флот. В одном из сражений Ли Сун Син сумел загнать вражеские корабли на железные цепи, которыми он перегородил узкий пролив, а затем уничтожить. Хотя Ли Сун Син вскоре погиб, японцы были вынуждены в 1598 г. оставить Корею.
Война в Корее считается единственной крупной ошибкой Тоётоми Хидэёси. Главной же причиной поражения часто называют то обстоятельство, что сам «японский Наполеон» остался на родине, доверив ведение корейской кампании своим генералам и союзникам. Все кланы, участвовавшие в войне с корейцами (то есть практически все, кроме Токугава), понесли огромные потери.
Битва при Секигахара. Токугава объявляет о претензиях на титул сегуна. Как сказал Говард Шульц, «неудача вполне может застигнуть вас неожиданно, но удача приходит лишь к тем, кто ее планирует». В 1597 г. сёгун Тоётоми Хидэёси тяжело заболел. Налицо были даже некоторые признаки сумасшествия. Предвидя скорую смерть, Тоётоми назначил пятерых регентов, которые должны были управлять страной до совершеннолетия его наследника.
Хидеёси скончался в 1598 г. Большинство даймё признало новым сегуном его сына, малолетнего Тоётоми Хидэёри. Большинство, но не все. И в первую очередь – не Токугава Иэясу.
Поняв, что лучшего момента ему не дождаться, Токугава объявил о своих притязаниях на титул сегуна. Заметим, что прав на сёгунство у Токугава Иэясу, дальнего родственника сегунов Минамото, и вправду было значительно больше, чем у крестьянского внука Хидэёри. Но в «Эпоху воюющих провинций» никакие права не значили ровным счетом ничего, если не были подкреплены силой оружия. А как мы помним, потери Токугава Иэясу в «корейском походе» были минимальны – сразу видно хорошего стратега.
Разгорелась новая гражданская война. Все японские даймё, которые сохранили хоть какие-нибудь силы, разделились на два лагеря. Образовались два новых союза, в которые вошли практически все феодальные кланы Японии. Хидэёри поддержало больше даймё, чем Иэясу. Однако сторонники юного сегуна потеряли слишком много воинов в Корее. В результате силы были равны.
Во главе армии Хидэёри (ее называли Западной армией) встал Исида Мицунари. Воинство Токугава Иэясу называлось Восточной армией. Токугава Иэясу считал, что у него достаточно сил для того, чтобы самостоятельно закончить объединение Японии.
В 1600 г. Западная и Восточная армии встретились у селения Секигахара.
Началась самая крупная битва периода Сэнгоку дзидай. С каждой из сторон в ней участвовало по восемьдесят тысяч воинов. Как и в большинстве битв этой эпохи, отряды каждого даймё действовали сами по себе, а не как единая сила.
Туманным утром 21 октября 1600 г. армия Токугава Иэясу атаковала вымотанную ночным маршем Западную армию. Наступление возглавлял отряд Ии Наомаса, одного из ближайших сподвижников Токугава. Бойцы Ии Наомаса всегда носили доспехи красного цвета, за что и были прозваны «красными дьяволами».
Поначалу в сражении наблюдался баланс сил, ни одна из сторон не могла добиться преимущества. Но неожиданно один из лидеров Западной армии Кобаякава Хидэаки, под началом которого находилось более двадцати тысяч воинов, перешел на сторону Токугава Иэясу и атаковал своих бывших союзников из Западной армии. Это был поворотный пункт сражения.