Сигизмунду было не забыть нежно любимую Барбару. В последние годы он окружил себя колдунами, они вызывали ему дух Барбары. А потом искусные сводники стали доставлять ему женщин и зелье, началась совершенно беспорядочная жизнь, которая длилась шесть лет. Особенно в роли сводников отличился Николай Мнишек. Однажды он нашёл в одном монастыре юную красавицу Барбару Гижанку, которая была удивительно похожа на умершую жену короля. Он пробрался в монастырь, переодевшись в женский костюм, уговорил её и привёл к Сигизмунду. Но через два года, Сигизмунд, совсем уже больной скончался. В ту же ночь Мнишек и эта красавица вывезли всё из его замка, что даже не нашлось приличной одежды, чтобы достойно одеть почившего короля.
После смерти короля поляки пригласили королём француза Генриха Валуа, они рассчитывали на сближение с Францией, но с условием, что он женится на сестре Сигизмунда II Анне Ягеллонке. Генрих согласился, хотя она была на двадцать восемь лет старше его. Через три дня после приезда его короновали, начались балы, турниры, но он всё прятался от Анны, симулировал болезнь, или запирался в своих покоях, и никого не пускал к себе. А сам с друзьями французами развлекался с девицами. В июне была объявлена помолвка, был устроен бал. А на следующий день Генрих узнал о смерти своего брата короля Франции, который умер бездетным. И он, пробыв в Польше четыре месяца, тайно сбежал во Францию и стал французским королём Генрихом III. Через пятнадцать лет, на тридцать восьмом году жизни, он был убит во Франции недоброжелателями.
После его отъезда сейм польской королевой выбрал Анну Ягеллонку, и она, наконец, получила долгожданного мужа бравого венгерского воеводу Стефана Батория. Ей было уже пятьдесят два года, ему сорок два. Две первых жены у Стефана Батория умерли, но он был ещё хоть куда, и покорил Анну тем, что женился на ней. После свадьбы Стефан стал польским королём, но считалось, что правят они вместе. Но мужем он ей не стал, сразу сказал ей, что не может исполнять обязанности мужа из-за сильной раны на бедре. Это и понятно, она была старой девой, пожилой женщиной, не умела вызвать у него интереса к себе, к тому же она была некрасивой. Она причитала, умоляла, но он оставался невозмутимым, и, когда пыталась попасть в королевские покои, двери были закрыты. Стефан согласился на брак ради войны, хотел победить своего врага царя Ивана Грозного. Баторий был воинственным, отличился в войне с турками, воевал шведами, а сейчас мечтал о расширении Польши за счёт завоеваний чужих земель. Но когда одна красавица в Гродно родила сына от Стефана, Анна стала думать о разводе. Только вдруг Баторий неожиданно умер, и опять встал тот же вопрос: кто же будет польским королём. Анна сделала всё возможное, чтобы возвести на польский престол любимого племянника Сигизмунда, сына своей покойной сестры Катарины. В это время он жил в Швеции и был претендентом на шведский престол. Но, когда он ещё будет шведским королём, а тут уже есть возможность стать ему польским королём. С большой неохотой Сигизмунд приехал в Польшу и в 1587 году его провозгласили польским королём Сигизмундом III.
Но молодой король не понравился полякам, ни характером, ни наружностью. Он и на самом деле был мрачным и скрытным. Нерасположение к нему еще больше усилилось через два года, когда он поехал в Ревель, чтобы повидаться с отцом, и тайно вступил в переговоры с австрийским эрцгерцогом Эрнестом. Сигизмунд хотел отречься от польского престола в его пользу и все поняли, что он не заинтересован в польской короне, ему нужна была шведская. Поляки были более чем разочарованы.
В мае 1592 года Сигизмунду III исполнилось двадцать шесть лет, и он женился на Анне Габсбург, дочери австрийского эрцгерцога Карла II Габсбурга и Марии Анне Баварской. Переговоры об этом союзе длились несколько лет, родители Анны, да и она сама, предпочитали брак с французом Генрихом Лотарингским, из-за политической нестабильности в Польше. Анна была очень образована, и была окружена любовью и заботой своих родителей. У Карла II было пятнадцать детей, из шести сестёр Анна была старшей. Её дедушка был император Священной Римской империи Фердинанд I и он решил, что брак с Сигизмундом принесет наибольшую пользу для династии Габсбургов.