В первые два года войны Британия эту жизненно важную битву проигрывала, поскольку подлодки отправляли на дно миллионы тонн необходимейших грузов и топили больше кораблей, чем Британия и Соединенные Штаты успевали построить. К исходу апреля 1941 года Британия из-за нападений подводных лодок потеряла более трех миллионов тонн грузов. В марте мясные рационы были снижены в четвертый раз. В апреле ввели рационирование сыра. Квота многих других товаров была давным-давно ограничена, а некоторые стали практически недоступными.
Своими успехами подводные лодки обязаны в том числе и B-Dienst Вильгельма Транова. К марту 1940 года эта служба добилась первых успехов во взломе британского торгового военно-морского кода, введенного в январе 1940 года. После мая 1940 года, когда на британских торговых судах были впервые захвачены криптографические материалы, способность B-Dienst расшифровывать английские депеши возросла еще более.
B-Dienst также добилась значительных успехов в разгадке британских военно-морских шифров, использовавшихся для передачи оперативной информации. В апреле 1940 года она быстро расшифровывала от 30 до 50 процентов сообщений, переданных британским военно-морским шифром № 1. 20 августа 1940 года № 1 сменили шифром № 2 (получившим у немцев кодовое название "Мюнхен" (Miinchen), и B-Dienst столкнулась с большими трудностями, но в конце концов смена процедуры шифрования значительно облегчила ее работу.
Дешифровщики Хижины 8 поначалу не могли добиться таких же успехов, как их немецкие коллеги. Расшифровка радиограмм подводных лодок, зашифрованных при помощи системы шифров Heimisch (Отечественных вод) (получившей у немцев кодовое название "Гидра" (Hydra), а в Блетчли-Парке — "Дельфин" (Dolphin)), по крайней мере, дала бы сведения о приблизительном местоположении подлодок. Но военно-морская машина "Энигма" была куда более твердым орешком, чем машина люфтваффе. Так что потенциально более ценные результаты могло дать столкновение с Kriegsmarine (ВМФ), при котором удалось бы добыть криптографическое оборудование и документацию.
И вот в июне 1940 года на U-13 была захвачена военно-морская машина "Энигма" и экземпляр инструкций по ее использованию. Но даже это оборудование вместе с ранее неизвестными роторами, два из которых были захвачены на U-33 в феврале того же года, не обеспечили регулярного или хотя бы частого потока расшифровок. Военно-морская система ключей "Энигмы" не имела уязвимых мест, позволивших дешифровщикам Хижины 6 взломать "Энигму" люфтваффе.
Не видя очевидного способа проанализировать машину, англичане задумались над возможностью захвата ключей. Очевидно, первое предложение исходило от Йена Флеминга, будущего творца Джеймса Бонда, служившего тогда личным помощником начальника военно-морской разведки Джона Годфри. Адмирал Норман Деннинг, послевоенный директор военно-морской разведки, вспоминает: "Многие идеи Йена были просто безумны… но множество его взятых с потолка идей озаряла аура возможности, заставлявшая вас подумать дважды, прежде чем вышвырнуть их в корзинку для бумаг". Одна не слишком безумная его идея породила план, предложенный в сентябре 1940 года, получивший кодовое название "Операция (Безжалостный) "Ruthless"". Флеминг вообразил мнимую катастрофу в Английском канале, призыв о помощи и пришедший на зов немецкий корабль. Невезучий немецкий экипаж должен был сложить головы, а их корабль надлежало отбуксировать в британский порт со всеми его криптографическими материалами. И хотя план был одобрен, Британия не смогла найти подходящий немецкий корабль, и операция так и не была осуществлена.
И хотя из этого диковинного плана Флеминга ничего не вышло, положенная в его основу идея оказалась ключом к успеху. Ценность подобных операций продемонстрировал британский рейд в конце февраля 1941 года на острова Лофотен, расположенные неподалеку от норвежского побережья. Рейд преследовал ряд целей, в том числе разрушение заводов по производству рыбьего жира. Любые документы, захваченные в ходе рейда, послужили бы дополнительным трофеем.