После 1937 года агентам стало труднее проникать на "немецкие цели", и ценность воздушной разведки возросла. До сентября 1938 года можно было полагаться на то, что агенты предоставят разведданные о количестве самолетов, стоящих на площадках перед авиазаводами, прежде чем те отправятся в свои эскадрильи, что позволяло разведке оценивать объем производства немецкой авиапромышленности.
Но из-за ужесточения немцами режима секретности агентурные данные перестали быть стабильным источником сведений. От отчаяния Жорж Ронен из французского Deuxieme Bureau добыл старый самолет и приладил к нему большой деревянный фотоаппарат. Затем гражданский пилот летал на этом самолете вверх и вниз по Рейну, а снимки делал парижский фотограф-портретист.
Ронен поведал о своем проекте Фреду Уинтерботаму из авиасекции британской SIS и сказал, что сумел получить несколько хороших снимков, позволивших проследить за фортификационными сооружениями на немецком берегу реки. Он также спросил Уинтерботама, нельзя ли эту операцию расширить ко взаимной выгоде.
Участие SIS в воздушной разведке дало бы Британии возможность проводить полеты над немецкой территорией. Королевские ВВС уже провели в 1936 году периферийные разведывательные полеты вдоль границ Итальянской империи, полагаясь на перспективную фотографию. Но подобные периферийные миссии позволяли сфотографировать лишь ограниченное число объектов. Прямые полеты КВВС над итальянской, и уж тем более немецкой территорией Министерство ВВС считало недопустимыми по внешнеполитическим соображениям. Однако разведывательная организация, действующая под прикрытием, была бы не столь ограничена в средствах.
Поначалу возникли технические вопросы по поводу осуществимости полетов непосредственно над территорией потенциального противника. И хотя со времени Первой мировой войны фотоаппаратура значительно усовершенствовалась, одна досадная проблема оставалась неразрешенной. На высотах свыше 8 тысяч футов влага, конденсирующаяся из холодного воздуха на объективах камер, затуманивала изображение. А лететь над Германией на гражданском самолете на высоте хотя бы 8 тысяч футов было невозможно, потому что немцы вскоре выяснили бы, что к чему. А в военное время разведывательные полеты на столь малых высотах были бы равноценны самоубийству: немецкие зенитные орудия и истребители уничтожили бы и самолеты, и пилотов.
Уинтерботам и Ронен пришли к заключению, что, если им удастся добыть современный американский гражданский самолет, берущий на борт четыро-пять человек, они смогут хотя бы поэкспериментировать, а то и отправиться на нем в Германию под каким-либо коммерческим предлогом — быть может, с замаскированным фотоаппаратом. А тем временем можно попытаться увеличить предельную высоту фотосъемки.
Выбор пал на самолет "Локхид-12А". Заказали две машины — одну для SIS, а вторую — для Deuxieme Bureau. К концу 1938 года наняли австралийского летчика Сидни Коттона на роль пилота самолета SIS и организовали "Корпорацию исследований по аэронавтике и торговле" (Aeronautical Research and Sales Corporation), призванную обеспечить прикрытие для всей операции, которая должна была проводиться с французской базы.
Первые эксперименты со снимками на высотах свыше 8 тысяч футов принесли ряд сюрпризов. Камеры были укреплены на специальной раме: одна была направлена отвесно вниз, а две другие ориентированы так, чтобы перекрыть как можно большую площадь. На проявленной пленке оказались совершенно четкие фотографии, сделанные с высот почти до 20 тысяч футов. Вскоре удалось выяснить, что при работающих двигателях горячий воздух, стекающий с нагретого кожуха, проходит также и под объективами фотоаппаратов. Позднее Уинтерботам вспоминал: "Вот так вот просто. Я не в состоянии описать свой восторг по поводу этого случайного открытия".
Но чего на фотографиях не было, несмотря на четкость, так это мелких деталей, требовавшихся для военной разведки. Уинтерботам сумел раздобыть в фотографическом отделе КВВС несколько камер и объективов.
Вдобавок КВВС предоставили устройство для автоматической регулировки интервалов съемки в зависимости от высоты и скорости полета. Отверстие в днище самолета для объектива было замаскировано под клапан аварийного сброса горючего, а для камер изготовили специальную крышку в форме запасного топливного бака. Полная система выдавала именно те результаты, на которые Уинтерботам и Ронен и рассчитывали, — абсолютно четкие и подробные снимки, сделанные с высоты 20 тысяч футов. Вдобавок камеры давали взаимоперекрывающиеся снимки, пригодные для стереоинтерпретации.
Испытания, проведенные ранней весной 1939 года над средиземноморским регионом, продемонстрировали, как писал Уинтерботам, блестящие результаты: