На юго-западе Дориата, где Арос, впадая в Сирион, замедлял течение и делился на множество проток и рукавов, были озёра и болота. Сумеречными озёрами называли эльфы эти места, Аэлин Уйял; вечно стояли там туманы, лежало на них охранительное заклятие Дориата. Все северные земли Белерианда постепенно понижались, а, дойдя до этого места, выравнивались, и по гладкой равнине Сирион тёк медленнее. А ниже по реке, за озёрами Аэлин Уйял, земля вдруг резко обрывалась, и водопад разделял течение Сириона на верхнее и нижнее. Если бы можно было охватить взглядом всю землю с юга на север от излучины реки Нарог, то взору представилась бы бесконечная цепь скалистых холмов от Эглареста до Нарога и дальше, до самой горы Амон Эреб на востоке, с которой уже виден был Гэлион. Нарог прорезал в этих холмах глубокое ущелье, водопада там не было, но были пороги, западный берег круто поднимался в плоскогорье, поросшее лесом. Называлось плоскогорье Таур-эн-Фарот, или Верхний Фарот, и с него в Нарог сбегал короткий пенный поток Рингвил. Там и построил Финрод свою твердыню Нарготронд. На расстоянии в двадцать и пять гонов от него к востоку ревел мощным водопадом Сирион и, сам себе, пробив туннель, уходил в том месте под землю. Через три гона он вновь вырывался на свет с большим шумом, в облаке брызг из-под арки в скалах, которую прозвали Ворота Сириона.
Андрам, или Длинная Стена, было название цепи скалистых холмов, и тянулись они от самого Нарготронда до восточного Белерианда, и последняя скала называлась Рамдал, Конец Стены. Чем восточнее, тем более полого спускалась Длинная Стена в долину, а долина Гэлиона медленно понижалась к югу, и не мешали течению той реки ни пороги, ни водопады. На всём протяжении Гэлион тёк быстрее Сириона. От Рамдала до Гэлиона на равнине поднималась лишь одна гора, с очень пологими склонами, и казалась она выше, чем была, ибо стояла отдельно. Был это Амон Эреб. Здесь погиб Дэнетор, сын Ленвэ, правитель племени нэндор из Оссирианда, шедший на помощь Тинголу, когда первое орчье войско Моргота нарушило Звёздный мир в Белерианде. После великого поражения под этой горой жил Маэдхрос. А к югу от стены Андрам между реками Сирион и Гэлион были дикие чащи, где никто не жил и куда даже никто не ходил, кроме отдельных Эльфов тени. Лес Между Реками называли Таур-им-Дуинат.
Великой рекой был Гэлион. Два истока было у него, две реки в самом начале сливались в одну: Малый Гэлион с горы Химринг и Большой Гэлион с горы Рерир. От места встречи этих двух рек поток тёк прямо на юг, и в первые сорок гонов пути в него не впадала ни одна река. А всего он был вдвое длиннее Сириона, хотя не так широк и менее полноводен. Ведь Сирион протекал по Хифлуму и Дорфониону, где выпадало больше дождей, чем на востоке. Шесть притоков стремились в Гэлион с гор Эред Луин: Аскар (позднее его назвали Ратлориэл), Талос, Леголин, Брилтор, Дуилвен и Адурант. Все шесть этих речек были быстрыми, ибо круты были родившие их горы, а между ними от Гэлиона до гор Эред Луин раскинулся зелёный Оссирианд, красивая земля Семи Рек. В среднем течении самый южный приток из семи, Адурант, делился на два рукава, а затем вновь соединялся. Между рукавами получился остров, назвали его Тол Гален, Зелёный. Там поселились Берен и Лютиэнь, когда вернулись в мир.
В Оссирианде обитали Зелёные эльфы. Реки оберегали и защищали их, ибо после Сириона из всех вод западного мира Ульмо больше всех любил Гэлион. Эльфы Оссирианда умели так прятаться в лесах, что чужак, пройдя их страну от края до края, мог никого не увидеть. Весной и летом одевались они во всё зелёное, и звуки их песен залетали за Гэлион. Нольдор поэтому прозвали их страну Линдон, земля Песен, а горы за ней – Эред Линдон, ибо только из Оссирианда впервые увидели их.
Окраинные земли на восток от Дорфониона были наименее защищёнными во всём Белерианде. С севера долину Гэлиона ограждали лишь невысокие горы, почти холмы. Там, в Пограничье Маэдхроса и землях за ним жили сыновья Феанора, правившие большим народом. Их конные отряды скакали по огромной северной равнине Лотланн, охраняя восточный Белерианд от возможных вылазок Моргота. Главная крепость Маэдхроса была возведена на вечнохолодной горе Химринг. Гора была большая, голая, с плоской вершиной, а вокруг стояли горы поменьше. Между Химрингом и горами Дорфониона был Эглонский перевал, путь в Дориат, с крутым спуском на западе. Вечно дули через него холодные резкие ветры.
Но Келегорм и Куруфин укрепили Эглон и держали там большое войско, и много воинов было у них в земле Химлад между реками Арос и Келон в верхнем их течении.