Уже разлёгшись на полке в парилке и вскрикивая под ударами веника из полыни, Хьюго внезапно вспомнил, какой сегодня день. Сегодня же ему исполняется шестнадцать лет! Именно с сегодняшнего дня он наконец-то считается совершеннолетним, взрослым магом. Хьюго вспомнил дом на острове Полной Луны, маму и папу, своих друзей, Куна и Эллион. Он представил себе, как они ждали его, как они до последнего надеялись, что он вернётся домой к своему совершеннолетию, и ему сразу стало грустно. Но всё-таки это праздничный день, и Хьюго, тщательно вымывшись в лохани с холодной водой после парилки, пошёл в деревенский кабак и заказал себе кружку с той янтарной жидкостью, которую он не рискнул попробовать в Багряне.
Содержимое кружки почти сразу ударило в голову, и Хьюго обмяк, лениво прислушиваясь к разговору других посетителей кабака. И внезапно до него донеслись слова:
— …недавно видели этого ведьмака…
— Да уж, от волшебников одни проблемы. Взять хоть тех, из Проклятой долины…
— Сжечь их всех надо!
Разговор вели три степенных мужика, сидевших через один стол от Хьюго. Перед ними тоже стояли три кружки с янтарной жидкостью, но выглядели они почти трезвыми. Заинтересовавшись, Хьюго взял свою кружку и подошёл к столу мужиков.
— Простите, пожалуйста, могу я к вам присоединиться? Понимаете, я не здешний, а сегодня у меня день рождения, и хочется поговорить с кем-нибудь… — сказал Хьюго.
— Конечно, присоединяйся! Не дело пить в одиночестве! — добродушно ответил мужик с окладистой бородой, в которой застряла солома. Остальные закивали.
— Откуда ты, сынок? — спросил рыжеватый мужичонка с хитро прищуренными глазами.
— Ой, издалека! С самой северной области западного предела! — уверенно принялся врать Хьюго. — Я слуга из богатого дома. Меня зовут Хьюго.
— Я Фолк, а это — Брэд и Клар, — представился рыжеватый. — Как тебя занесло сюда, Хьюго?
— Дело в том, что мою госпожу поразила какая-то зловещая болезнь, и не один лекарь не может с ней совладать, — ответил парень. — Господин велел мне найти какого-нибудь волшебника, потому как болезнь явно необычная, и лишь волшебник сможет излечить госпожу. Я уже долго брожу по деревням и сёлам и нашёл несколько волшебников, но все они оказались слабы…
— Волшебников, говоришь, ищешь? — Брэд, у которого в бороде застряла солома, неодобрительно покачал головой. — Не советовал бы с ними связываться, сынок. Все они порождения зла, особенно ведьмы!
— Ты явно не туда пришёл, сынок, — сказал Фолк. — Не слыхивали мы здесь отродясь ни о каких волшебниках, и лично я думал раньше, что всё это сказки. Но вот недавно поползли слухи, что недалеко от деревни, в болотах за дубовым лесом, живёт самый настоящий ведьмак. Может быть, он тебе поможет?
Ведьмака Хьюго уже видел, и тот его больше не интересовал.
— Я случайно услышал обрывок вашего разговора, — признался юноша. — Вы говорили о каких-то волшебниках из Проклятой долины. Где это место?
Третий мужик по имени Клар нахмурился.
— Вообще-то это Междуречная долина, но люди привыкли называть её Проклятой и сторониться этого места, потому как недобрые дела там творились, — сказал он. — Моя прабабка родом из деревни рядом с долиной, так она рассказывала бабке, что обитали там могущественные злые волшебники, и житья от них не было всей округе: то болезнь какую нашлют, то урожай погубят. Но этих волшебников лет сто, а то двести уже никто не видел, может, и не было их вовсе, а только сказки одни, которыми глупые бабы детей на ночь пугают. Так что если тебе нужен волшебник, лучше поищи здешнего ведьмака, а не суйся в Проклятую долину. К тому ж и далековато это тебе будет.
— Хорошо, скажите мне только, как найти вашего ведьмака, — попросил Хьюго.
— Да, мы и сами не знаем, просто поброди по болотам, авось отыщешь, — ответил Фолк.
— Мы бы помогли тебе с поисками, да только страшно как-то с ведьмаком связываться, — добавил Брэд.
— Ничего, я и сам справлюсь, — поспешно сказал Хьюго. Фолк предложил выпить за день рождения парня, и все с готовностью подняли свои кружки. Больше к теме волшебников они не возвращались.
Наутро Хьюго проснулся на каком-то сеновале. Голова гудела, как колокол, а в глаза будто песку насыпали. Как он попал сюда, маг не помнил, зато помнил вчерашний разговор до единого слова. Он раскрыл свою карту западного предела и стал искать на ней Междуречную долину.
Оказалось, что это действительно далеко. Хьюго нужно было вернуться к реке Зае, пересечь её и двинуться дальше на юг. И там, где в Заю вливается река Вена, находится Междуречная, иначе Проклятая, долина.
Хьюго, пошатываясь, поднялся на ноги: времени валяться у него не было. Сердобольная хозяйка кабака пожалела пьяницу и дала ему воды, чтобы умыться и утолить жажду. Хьюго привёл себя в порядок и вновь отправился в путь.