Жил-был царь и была у него дочь, смелая и своенравная. Каждую ночь она убегала из дому, уходила в другое государство к царевичу, которого полюбила, и только утром возвращалась назад. По дороге, она переплывала на своей косынке через море. Каждый вечер отец покупал ей башмаки, а она за ночь их стаптывала, и рано утром они лежали рваные у ее светелки. Так шли дни за днями, и царь не знал, куда убегала его дочь. Наконец, он вызвал охотников сторожить ее, объявив, что кто сумеет ее поймать ночью, за того он отдаст ее замуж; а кто не устережет, тому на утро казнь. Много нашлось охотников сторожить, но никому не далась царевна в руки, и все они сложили свои головы. Однажды пришел портной и сказал: — Попробую-ка я устеречь царскую дочь. Была-не-была: либо женюсь на царевне, либо распрощаюсь с жизнью. Был он парень храбрый и находчивый. Придя сторожить, он лег на самый порог царевниной светелки. Ночью царевна вышла, перешагнула через него и сказала: — Собаки моего батюшки уже многих сожрали; похлопочут они и о тебе. А портной, в это время, ножницами хвать, да и отрезал кусок ее платья так, что она и не заприметила; а когда она побежала из дворца, он тихонько пустился вслед за нею. Добежав до моря, царевна сбросила с себя косынку и поплыла на ней; портному пришлось тут отстать. Он стоял у моря и прислушивался, как вдруг ему показалось, что вблизи кто-то ссорился. Пошел он на голоса и увидел трех чертенят, которые никак не могли поделить добычу: феску, серебряное сито, дубину, золотое яблоко и золотую чашу. Портной сказал им: — Если вы мне объясните, что в этих вещах хорошего, то я их поделю между вами. Они ответили: — В феске такая сила, что кто ее наденет, сразу станет невидимкой; если лизнешь блюдо, на нем появится груда червонцев; дубине ты можешь приказать снести гору, и она ее снесет; а ставши в сито, ты можешь переплыть море. Тогда портной сказал: — Ладно, я поделю между вами эти вещи. Наперед я брошу золотое яблоко; кто мне его принесет обратно, тот его и получит. Берег был крутой, обрывистый, и когда портной бросил яблоко, оно покатилось невесть куда. Побежали чертенята ловить его и по дороге опять заспорили; а портной стал ногами в сито, взял в руки дубину, нахлобучил феску и догнал царевну как раз, когда она за морем выходила на берег. Но она не могла его видеть. Пошли они от берега через лес. По дороге портной зацепил дубинкой ветку от дерева. Лес начал шуметь. Царевна испугалась, остановилась и стала ждать, пока он успокоится. Из лесу пошли ко дворцу царевича и вместе вошли в него. Царевич спросил царевну: — Что ты так поздно? Она ответила: — Лес сильно шумел, я испугалась и остановилась. Хорошо, все-таки, что ты пришла; хоть и поздно, но у нас еще есть время.
Портной сел с ними рядом, но они его не видели. Они стали ужинать и пили вино из золотого кубка. Царевич отпил и передал кубок царевне, но портной перехватил его, выпил вино, а кубок сунул в карман. Оба начали его искать, дивились, куда он мог деться, но найти не могли. Они снова сели за стол и начали пить вино, опять из золотого кубка. Королевич отпил вина, долил кубок и поставил его перед царевной на стол. Но портной перехватил и этот кубок, выпил вино и сунул кубок в карман. Они не видели, что он делал, и удивлялись: — Что это такое? Кто утащил наши кубки? Снова они их искали, ничего не нашли и бросили поиски. Поев, они начали играть золотым яблоком, а когда оно покатилось, портной и его схватил и сунул себе за пазуху. Тут они смутились, не знали, что делать, и царевич сказал: — У меня есть еще одно яблоко! Он принес его, они снова начали играть, и опять портной перехватил яблоко. Тогда они задумались: тут что-то неладно, и царевна заторопилась домой. — Позволь мне вернуться, пока еще не проснулись мои сторожа у ворот, а то они отрежут мне путь. Прощаясь, царевич утешал ее: — Не кручинься, что кубки и яблоки пропали, и приходи завтра опять. После этого она ушла, и портной вместе с нею; они прошли сначала через лес, а потом — к морю; здесь царевна села на свою косынку, а портной на сито, и оба переплыли на другой берег. Портной побежал вперед, лег на порог, где он ее подстерег, и притворился спящим. Она перешагнула через него и снова сказала: — Батюшкины собаки уже многих пожрали; сожрут и тебя. Затем она вошла в свою светелку и легла спать.