Побежал Замухрышка в замок и сделал все, как велел ему конь. Отпил он из бутыли, и меч в руке у него стал как перышко, сунул он голову в котел — и куда-то пропали грязные патлы и вместо них выросли золотые кудри. Взял он с собою все, что велел ему конь, сел на коня и поскакал прочь.
Недалеко он ускакал, и вернулся хозяин. Такой злой, что от этой злости все стены в замке дрожали.
Конь и спрашивает Замухрышку:
— Слышишь ты что-нибудь?
— Нет, ничего не слышу, — отвечает Замухрышка.
— Приложи голову к моему уху, — сказал конь. Послушался мальчик, да только все равно ничего не услышал.
Поскакали они дальше, и скоро конь опять спросил:
— Слышишь ты что-нибудь?
— Слышу сзади грохот.
— Скорей, скорей скачи и плесни назад из бутыли? — сказал конь.
Послушался его мальчик, и разлилось за ними море, хозяину не переплыть. Пришлось ему возвращаться, людей кликать, корабль строить.
А конь все скакал и скакал. И вот он снова спросил у мальчика, не слышит ли тот чего. Три раза он у него спрашивал, и на третий раз Замухрышка ему ответил, что слышит сзади ужасный гул.
— Брось назад щетку! — сказал конь.
Бросил Замухрышка щетку, и за ними вырос дремучий лес, хозяину не пройти. Пришлось ему возвращаться, людей кликать, деревья рубить.
Скакали они, скакали и прискакали к стеклянной горе.
— Только бы гору одолеть, и тогда уже нам ничего не страшно сказал конь. — Слышишь ты что-нибудь?
— Да, я слышу, сзади гром гремит, — ответил Замухрышка.
— Значит, старый тролль нас догоняет, — сказал конь. — А ну-ка пришпорь меня!
Пришпорил Замухрышка коня, а хозяин уже руку к нему тянет. Конь на гору, а хозяин за ним.
— Высыпай колышки из коробки! — крикнул конь.
Высыпал он колышки, и превратились они в большущие бревна, покатились бревна с горы на тролля и его раздавили!
— Ну, мы спасены, — сказал конь. — Теперь переоденься во все старое, а латы оставь у меня, только не забудь — возьми с собой уздечку! Иди во дворец, он совсем близко, и попросись на службу — помогать садовнику.
Исполнил Замухрышка все, как велел ему конь, и садовник взял его на службу. Конь приходил к нему каждую ночь, учил, что надо делать, и садовник хвалил его, нахвалиться не мог.
Вот как-то раз стоял Замухрышка в саду и золотые кудри расчесывал. А принцесса тут возьми да выгляни в окно; увидала его и подумала: «Ох, не тот он, за кого себя выдает».
А Замухрышка увидал принцессу, поскорей нахлобучил шапчонку и спрятался за кустом.
Ну, а тут соседний король войну затеял, и конь научил Замухрышку, чтоб он пошел попросился в королевское войско. Замухрышка так и сделал. Король посмеялся, но на войну его взял и дал ему старую клячу. Пошли они в поход, а Замухрышка с клячи в лужу свалился, и все войско над ним хохотало.
Подождал Замухрышка, пока войско мимо пройдет, оставил старую клячу в луже, сам на гору, потряс уздечкой, и прибежал к нему его волшебный конь, а на седле латы лежат.
— Надевай те, что блестят как солнце! — сказал конь. — Бери меч, садись на меня, и поскачем с тобой на войну.
Замухрышка так и сделал, и не успело еще королевское войско до сечи дойти, и уж Замухрышка всех врагов разогнал. Удивился король, кто же этот принц заморский? Тут он увидел, что из ноги принца кровь течет, и повязал ему ногу своим королевским платочком и потом пригласил его к себе, да только принц отказался и поскакал на гору. Там он разнуздал коня и переоделся во все старое. Вернулся к луже, подобрал старую клячу и поплелся во дворец.
На другой день все так же было. Замухрышка выехал на старой кляче, она застряла в луже, он побежал на гору, потряс уздечкой. На этот раз он надел те латы, что блестели как месяц. Опять он разогнал всех врагов и поскакал на гору.
На третий день он надел те латы, что блестели как все звезды на небе, и так много врагов порубил могучим мечом, что те, которые уцелели, пустились наутек и не оглядывались, пока до своей страны не добежали.
Опять король звал Замухрышку в гости, а он на гору поскакал. Переоделся там в старые лохмотья, подобрал клячу в луже и поплелся во дворец. Увидели его все и давай хохотать и спрашивать, где это он так долго пропадал.
Кончилась война, и устроил король пир на весь мир. Было тут много благородных принцев, которые помогали королю на войне, и король велел дочкам выбирать из них женихов.
Старшая покатила к одному принцу золотое яблочко и сказала:
— Это тебе, моя радость.
Вторая тоже покатила яблочко к благородному принцу, ну, а младшая бросила яблочко Замухрышке, он на пороге стоял.
— Это тебе, моя радость, — говорит.
Рассердился король и велел вытолкать Замухрышку взашей.
— Ну нет! — говорит Замухрышка. — Я на войне больше врагов перебил, чем вы все вместе!
Показал он свою рану на ноге и спросил, не признает ли кто свой платочек, на рану повязанный. Поглядел король и узнал свой платочек. Потряс Замухрышка уздечкой, и прискакал к нему волшебный конь.
Рассказал Замухрышка все как было, мол, конь не даст соврать, и конь все подтвердил. Все диву давались, а конь велел Замухрышке, чтоб принес топор и отрубил ему голову.
— Нет, не могу я такое дело сделать! — сказал Замухрышка.