— Ничего хорошего, — ответил трактирщик. — Похитили драконы всех трёх дочерей у нашего короля. Обещал король отдать в жёны любую королевну и пол-царства впридачу тому, кто найдёт его дочерей.
— А где живут эти драконы? — спросил Янко.
— Об этом никому точно неведомо, — ответил трактирщик. — Есть далеко отсюда большой дремучий лес. В нём, наверно, и живут эти злодеи.
— Давайте попытаем счастья, — предложил Янко своим товарищам.
Те согласились.
На другой день они наполнили свои сумки разной снедью и отправились на поиски драконов. Шли они, шли и пришли в огромный и страшный дремучий лес. Где, как не в таком лесу, быть логову драконов!
Построили молодцы на поляне избушку и договорились, что каждый день двое из них будут ходить по лесу — искать дорогу к драконам, а один будет оставаться дома — готовить обед.
Первым остался дома Вырвидуб, а Янко и Ломайжелезо пошли в лес.
Стал Вырвидуб кашу варить. Вдруг слышит — кричит кто-то из трубы:
— Варишь кашу, варишь, а есть ее не будешь!
— Кашу я уже сварил, — ответил Вырвидуб, — и мы с товарищами съедим её. А ты кто и чего хочешь?
Тут выскочил из печки бородатый карлик — сам с ноготок, а борода с локоток — свалил Вырвидуба на землю, съел всю кашу и исчез в трубе.
Пришли вечером Янко и Ломайжелезо. Весь день они ходили, устали, а дороги не нашли.
— Что у нас сегодня на ужин? — спросили они Вырвидуба.
Рассказал им Вырвидуб о карлике, и легли они спать голодными.
На следующий день Янко пошёл в лес с Вырвидубом, а Ломайжелезо остался дома.
Варит он кашу, вдруг из трубы кричит кто-то:
— Варишь кашу, варишь, а есть её не будешь!
— Ты не будешь, — ответил Ломайжелезо, — а я с товарищами съем.
Тут выскочил из трубы бородатый карлик, дал крепкую взбучку Ломайжелезо, съел всю кашу и исчез в трубе.
Вечером Янко и Вырвидуб вернулись голодные, усталые. Ломайжелезо рассказал им, что и он пострадал от бородатого карлика.
На третий день остался дома Янко-Силач. Варит он кашу и вдруг слышит — из трубы кричит кто-то:
— Варишь кашу, варишь, а есть её не будешь!
— Варю кашу и съем её с товарищами, — ответил Янко. — Надоел ты нам со своими проказами. А ну, вылезай из печи, я тебе покажу, как чужую кашу есть!
Выскочил карлик из печи. Янко схватил его за бороду и начал так трясти, что голова проказника стукалась то об одну, то о другую стену избушки. Карлик завопил и взмолился:
— Пусти меня, пусти, я больше не буду!
— Нет, не пущу, пока ты не укажешь дорогу к драконам!
— Я ничего не знаю! — закричал карлик — Пусти меня! Я дам тебе столько золота и серебра, сколько пожелаешь!
— Не нужны мне твои золото и серебро, — ответил Янко. — Укажи нам дорогу к драконам, не то бороду тебе оторву!
И он снова начал трясти карлика.
— Покажу, покажу! — завопил карлик. — Только пусти меня!
Янко отпустил карлика, и тот повёл его в глубокий овраг и показал на большую яму.
— Вот вход в подземное царство, где живут драконы, — сказал карлик и, схватившись за бороду, убежал.
Заглянул Янко в яму, но дна не увидел — такая она была глубокая. Воротился он в избушку и принялся вить верёвку.
Вечером товарищи наелись досыта каши и стали вить верёвку. Такую веревку свили — три дня надо идти, чтобы от одного конца до другого дойти.
Рано поутру, ещё не взошло солнце, повёл Янко товарищей в овраг и показал им яму — вход в подземное царство.
Вырвидуб вызвался спуститься первым. Спустился он на одну треть веревки — стали на него бросаться жабы, шипеть змеи. Испугался Вырвидуб, дёрнул за верёвку, чтобы его вытащили наверх.
Потом полез Ломайжелезо. Он спустился на полверёвки. Стали прыгать на него жабы, отовсюду поползли змеи. Испугался Ломайжелезо, дёрнул за верёвку и вытащили его из ямы.
Подошёл черед Янко-Силача. Спустился он на самое дно ямы, увидел дорогу. Пошёл он по дороге и пришёл к медному замку. Тот замок кружился на сорочьей ножке. Стукнул Янко три раза дубинкой по земле, и замок остановился. Вошёл Янко в горницу, а там сидит у окна красивая девушка и вышивает.
— Здравствуй, девушка, — сказал Янко.
— Здравствуй, молодец, — ответила она. — Откуда ты взялся? Ведь тут и птичка-невеличка не пролетит, а люди и вовсе не бывали. Я — старшая дочь короля. Трёхглавый дракон похитил меня и принёс в этот замок. Беги скорее, пока дракон не вернулся, а то плохо тебе будет.
— Не боюсь я дракона, — сказал Янко. — Я пришёл спасти тебя от него. Скажи мне, как ты узнаёшь, когда дракон придёт?
— Когда дракон приближается к дому, он бросает во двор десятипудовую дубинку.
Вдруг во двор упала десятипудовая дубинка. А весь двор был покрыт медными плитами, так что зазвенела она, как сто колоколов. Выбежал Янко во двор, схватил дубинку и бросил её далеко-далеко. Дракон понял, что кто-то есть у него, и поспешил домой. А королевна надела на палец Янко кольцо, которое давало силу трёхсот человек.
Стукнул себя Янко в молодецкую грудь и воскликнул:
— Пришёл я, дракон, биться с тобой, чтобы освободить королевну. Выходи на честный бой!
Рассвирепел дракон, зарычал, глаза искры мечут, из каждой пасти пламя вырывается.