Когда новобранцы прибыли в крепость во владениях мага с ними провели занятия офицеры и старые солдаты. А еще через несколько дней их бросили в первый бой. Мужчина, а он назвался Гаря, оказался опытным бойцом. Несколько раз за первый бой он спасал жизнь Янка. А после боя он взялся обучить Янка боевому ремеслу. Так прошел целый год боевых действий. Ян выучился у своего нового друга всем тайнам единоборств и искусству владеть всеми видами оружия. И эта учеба очень сильно помогла Янке. Из того набора молодых людей, с которым они попали на службу к колдуну, в живых к концу года остались только Ян и его товарищ Гаря.
Наконец мир был заключен. Колдун перед самой отправкой каравана подошел к Янка, и сказал, что он прекрасно показал себя в бою, и что он заслуживает награды. И после этих слов колдун вручил юноше небольшой ларец, наполненный золотыми монетами. Но дальше он сказала, что поступок Мерген-багатура, приславшего к нему приемного сына вместо, родного отпрыска, должен быть тоже отмечен им. Маг дал юноше в руки грамотку и сказал, чтобы он передал её Мергену-багатуру. Тот заверил колдуна, что так и сделает. И Янка вместе со своим товарищем отправились домой. Перед тем как отпустить их офицер предупредил их о том, что в окрестностях этих мест появился давно уже огромный монстр, оборотень-людоед. Он много раз за последний год нападал на солдат главным образом противника, и на местных жителей. Пока шли бои, было решено, солдатам ничего не говорить о появлении зверя. Янка переглянулся с друзьями по оружию. Была поздняя осень, нужно было вернуться домой до того момента, когда выпадет снег. Все ребята и старый Гаря дружно воскликнули, что бояться им нечего. Они воины и с ними ничего не случится в пути.
И вот небольшой отряд отправился домой через горную и лесистую местность. Шли они два дня без особых приключений, а вот на третий день вдруг бесследно исчез оставленный на ночь в дозоре молодой солдат. Еще через два дня снова на ночной остановке бесследно исчез молодой солдат. Здесь все воины словно взбесились, стали обыскивать друг друга. Стали следить за всеми. У всех сложилось мнение, что зверь среди них. Что зверь один из них. Через три ночи Янка, как обычно устроился спать рядом со своим товарищем Ганном, но в эту ночь, он спал очень насторожено. И вот Яну почудилось, что Гаря медленно встает, внимательно смотрит на него, а потом начинает бесшумно двигаться в лес. Ян так же беззвучно окончательно пробудился и пошел вслед за своим боевым товарищем. А тот, выйдя на лесную полянку, скинул с себя одежду и присел на корточки, а через минуту поднялся уже огромный волк, который стремглав помчался к тому месту, где находились двое дозорных.
Янка, выхватив свою боевую саблю, кинулся вслед за зверем. И в тот момент, когда зверь бросился на одного из солдат, Ян сзади саблей нанес страшной силы удар по зверю. Зверь обернулся и кинулся на Яна. Но Ян был проворен и зверь промахнулся. И не успел монстр подняться, как Ян вновь нанес ему удар своей саблей и отрубил ему одну из передних лап. Зверь жутко заревел. И тут стали подбегать другие воины и своим оружием стали рубить зверя. Монстр встал на задние лапы и побежал. Его преследовали солдаты. Каждый из них старался зарубить монстра. Но тот добежал до края пропасти и сбросился с неё вниз. Воины убедились в том, что преследовать зверя больше невозможно, и вернулись на стоянку. Там они на костре сожгли волчью лапу. И отправились в дальнейший путь. Дальше их путь проходил без особых событий. И еще через неделю Янка вернулся к себе домой. Когда юноша вернулся в село, все его жители страшно удивились его такому скорому приезду. Мерген-багатур, который после отъезда молодого воина серьезно заболел, внимательно выслушал рассказ своего приемного сына и взял из его рук грамотку, которую прислал ему колдун. Прочитав её, он побледнел и сказал, что тот приказывает, во избежание лютой смерти всех обитателей села собрать все свои богатства и на них засватать для приемного сына младшую дочь ханского визиря. Никто не стал возражать, огромный выкуп за невесту был выплачен, и вот через месяц состоялась свадьба приемыша с дочерью великого визиря.