Давыд, Мстислав Храбрый и «буй Рюрик» были возмущены, но Роман Ростиславич беспрекословно снялся с места и вернулся в Смоленск, чтобы не затевать усобицу. Андрей Боголюбский передал Киев своему брату Михалко Юрьевичу. Тот остался в Торческе из осторожности, а в город послал еще одного брата, Всеволода (будущий Всеволод Большое Гнездо). Давыд, Рюрик и Мстислав Храбрый оставались на своих местах в Киевщине, что напугало Михалка. Князья не доверяли друг другу, опасались, вели тайные переговоры с киевлянами и пересылались друг с другом. Ростиславичи попросили Андрея отменить несправедливое решение о том, чтобы выгнать их из Белгорода, Вышгорода и Овруча. Боголюбский остался непреклонен. Тогда Ростиславичи однажды ночью ворвались в Киев со своими дружинами, схватили Всеволода (Большое Гнездо) и посадили в поруб, а на «золотой стол» возвели «буй Рюрика». Последний был честолюбив, склонен к риску и умел договариваться с киевлянами. Всю жизнь он мечтал сделаться князем Киевским и боролся за трон с завидным упорством.
Роман согласился на избрание младшего брата, Рюрик Ростиславич
вопреки всем законам сделался великим князем (1173) и вступил в Киев. Всеволода (Большое Гнездо) он отпустил, а Михалку Юрьевичу велел убираться. Тот уехал в Переяславль-Южный. Смоленские Ростиславичи собрали в своих руках всю Киевщину.Боголюбский был взбешен таким поворотом событий. Он отправил на юг посла с приказом: Рюрик пускай возвращается в Смоленск, а Давыд и Мстислав Храбрый как главные зачинщики крамолы да покинут Русь.
В ответ Мстислав Ростиславич Храбрый приказал остричь бороду послу Боголюбского, чем нанес новое оскорбление. Андрей собрал 50 тысяч воинов из Владимиро-Суздальской земли, Рязани, Мурома, Чернигова, Новгорода и послал их на Киев под формальным началом своего сына Юрия. Реально воинством командовал Святослав Всеволодович Черниговский («синее вино»): человек хитрый и осторожный. Лично Андрей Боголюбский опять не выступил в поход: он – блюститель правды, выгоды для себя не ищет.
В этой войне Роман Смоленский повел себя не как полноправный союзник, а как младший партнер и безвольное существо, ибо присоединился к войскам Боголюбского вместе со смолянами и полочанами, то есть выступил против родных братьев. Сторону Боголюбского приняли также туровские правители и князь Гродненский, властвовавший над восточной частью земли ятвягов. Боголюбского поддержали потому, что он ловко повел дело и выставил себя пострадавшей стороной. Будучи старшим в роде Мономашичей, он мог распоряжаться Киевом, а Ростиславичи – нет. Они нарушили закон и возвели «буй Рюрика», за что и обязаны поплатиться.
Русское войско было столь внушительно, что оборонять Киев Ростиславичи даже не стали. «Буй Рюрик» заперся в Белгороде, а Мстислав Храбрый – в Вышгороде. Давыд умчался в Галич просить подмоги у Ярослава Осмомысла.
8 сентября громадная армия, которой предводительствовали более двадцати князей, осадила Вышгород, но Мстислав Храбрый со своею дружиной сопротивлялся ей как мог. Воин он был искусный, а в стане осаждающих царило несогласие.
Девять недель продолжалась осада, союзники вели ее бестолково, каждый князь думал о собственной пользе, а Святослав Черниговский не смог объединить участников предприятия и превратить в сплоченное воинство. О Давыде не было никаких слухов. Наконец однажды вдали показались полки. Но это был не Давыд, а волыняне Ярослава Луцкого, поддержавшие вроде бы Андрея Боголюбского. Их помощь оказалась странной. Разобравшись в ситуации, воляныне заметили, что главную выгоду из войны могут извлечь черниговцы: Святослав Всеволодич («синее вино») сам метил в киевские князья. Итог удивил всех. Волыняне Ярослава Луцкого вступили в переговоры с Мстиславом Храбрым, договорились о совместных действиях и в полном вооружении прошествовали в Вышгород, чтобы защищать город. Это породило такую панику среди осаждавших, что их войска стали разбегаться кто куда. Впрочем, С.М. Соловьев полагает, что Ярослав Луцкий изначально «пришел искать себе старшинства», то есть хотел договориться с одной из сторон. Этой стороной сделались смоленские Ростиславичи, сидевшие в Киевщине. Суздальцы и их подручники разошлись кто куда.
По договоренности с Ростиславичами великокняжеский стол занял главный князь «Волынской конфедерации» – Ярослав
Луцкий, сын Изяслава Киевского/Волынского и внук Мстислава Великого (1174). «Буй Рюрик» сел в Овруче, Мстислав Храбрый – в Белгороде, а в Вышгород вернулся Давыд.Святослав Черниговский потребовал себе долю в Киевской земле, но не получил ничего. Тогда он тайком напал на Киев и захватил в заложники семью Ярослава, после чего вернулся в Чернигов. Сам Ярослав успел бежать, а когда воротился, обложил население Киева тяжкими поборами на выкуп своей семьи.