Но царь ушел от Тулы в Москву и демобилизовал свою армию, решив, что вскоре с остатками самозванщины будет покончено раз и навсегда. Это спасло Лжедмитрия II и позволило ему во время пребывания в Орле в течение зимы 1607/08 г. значительно увеличить свои силы. Уже к началу 1608 г. в распоряжении Лжедмитрия II оказалось много польско-литовских «полков». На руку самозванцу играло то обстоятельство, что в Речи Посполитой, благодаря рокошу (восстанию шляхты), который в начале 1606 г. поднял краковский воевода Н. Зебжидовский, имелось немало отрядов людей, для которых главным занятием стала война – независимо за кого – за короля или рокошан. Многие из них уходили из Польши и Литвы в соседнюю Россию, желая захватить там себе добычу, честь и славу. Одним из них был кн. Роман Рожинский, которому удалось объединить около 4 тыс. человек, Самуил Тышкевич, приведший 700 конных и 200 пехотинцев, Валентин Валавский с 500 конными и 400 пехотинцами. За этими крупнейшими командирами следовали более мелкие: Станислав Хруслинский, М. Велегловский, Рудницкий, Тупальский и др. с несколькими ротами. Тем самым вокруг самозванца образовалось значительное польско-литовское войско, гетманом которого с конца марта 1608 г. стал кн. Р. Рожинский.
Затем к Лжедмитрию II пристали те части войска И.И. Болотникова, которые избежали тульской осады или спаслись из Тулы до ее сдачи. Таковы были «станицы» из 5 тыс. донских и запорожских казаков атамана Ивана Заруцкого. К самозванцу также приходили случайные ватаги бродячих казаков с Дона и Днепра. Наконец, с самого начала 1608 г. при Лжедмитрии II появился Александр Лисовский, выходец из Литвы, изгнанный оттуда за участие в рокоше. Он обошел всю московскую «украину», собирая тульскую «бежу» – остатки войска И.И. Болотникова, отпущенные Василием Шуйским из тульского плена на юг. Из них он составил вооруженные отряды, снабжая их провизией и оружием из захваченных им пограничных крепостей. В общей сложности ему удалось собрать до 30 тыс. «русских украинных людей».
Усиление самозванца обеспокоило царя, и он отправил против него войско во главе со своим братом кн. Д.И. Шуйским (около 30 тыс. человек). В декабре 1607 г. оно формировалось в Алексине и в январе 1608 г. выступило к Волхову, где брат царя остановился, поскольку самозванец не предпринимал никаких наступательных действий. В этом положении стороны оставались до начала весны 1608 г.
В апреле 1608 г., после окончания распутицы, началась правильная война. Лжедмитрий II с гетманом Р. Рожинским 28 апреля (8 мая) двинулся из Орла к Волхову ив 10 км от него у деревни Каменки в двухдневной битве, 30 апреля – 1 мая (10 и 11 мая) 1608 г., нанес поражение царским воеводам князьям Д.И. Шуйскому и В.В. Голицыну.
4(14) мая Волхов сдался победителям без боя и 5 тыс. ратных людей кн. Т. Сеитова присягнули Лжедмитрию II. Здесь некоторые из поляков, захватив богатую добычу, решили было вернуться на родину, но Лжедмитрий II яркой речью и обещанием новых богатств увлек их дальше. Желая воспользоваться победой, самозванец быстрым маршем спешил к Москве, распространяя слухи о многочисленности своего войска.
Село Тушино на карте 1796 г.
Путь его пролегал через Козельск, Калугу, которые открывали ему ворота и снабжали припасами. Впрочем, под Калугой 5 тыс. беглецов с Волховской битвы, ранее присягнувшие Лжедмитрию II, отделились от него и бежали к Москве, объявив, что у самозванца мало войска.
В мае 1608 г. для защиты столицы Василий Шуйский выслал к Калуге навстречу Лжедмитрию II новое войско под началом кн. М.В. Скопина-Шуйского и И.Н. Романова. Но когда воеводы дошли до речки Незнани, в войске был открыт заговор в пользу самозванца, и царю не оставалось ничего иного, как вернуть воевод обратно к Москве.
Между тем Лжедмитрий II из Калуги пошел на Можайск, сделав небольшую передышку в Борисове, опустевшем после бегства царского гарнизона. Можайск первоначально не хотел сдаваться, но поляки обстреляли его из пушек, и на следующий день местный гарнизон сдался. Тут Лжедмитрий II намеревался соединиться с польским отрядом Яна Сапеги, шедшим от Смоленска. Но тот двигался крайне медленно, задержанный боями, и поэтому, не дожидаясь его, самозванец направился дальше и через Звенигород подошел 1(11) июня 1608 г. к Москве. Самозванец почти нигде не встречал сопротивления. Московские войска уступали ему дорогу, а если решались на бой, то терпели поражения.
Схема Тушинского лагеря, составленная К.Ф. Калайдовичем в 1828 г.