Однажды, когда Ефим рыбачил на одном из отдалённых островов, Савелий со своими собутыльниками и Баекани приплыли туда и спрятались в рыбацкой избушке. Когда молодой рыбак, возвратившись с рыбалки, только перешагнул порог, как банда Совы, словно стая шакалов, накинулась на Ефима и принялась жестоко избивать. Однако и парень был не робкого десятка и стал так отделывать зарвавшихся наглецов, что они разлетелись в разные стороны и уже боялись к нему подойти. Но тут ведьма с усмешкой глянула на юношу, и что-то прошептала, и Ефим почувствовал, как руки и ноги его стали неметь и терять силу. В это время озверевшие от его сопротивления и выпитого вина подонки и скрутили парня. Избитого и изуродованного они бросили его на берегу озера, а Савелий с усмешкой сказал:
–
–
С тех пор по деревне прошёл слух, что парень утонул на рыбалке и красноглазый Савелий теперь не давал Василисе прохода, навязывая свою любовь. Поэтому девушка не ходила уже даже на вечёрки и в основном находилась дома, помогая родителям по хозяйству. После того, как исчез Ефим, она твёрдо решила никогда ни за кого не выходить замуж и постепенно смирилась с этой мыслью.
Но вскоре о заимке, где произошла эта трагедия, стала ходить дурная слава, что там по ночам кто-то стонет и плачет. В конце концов, уверовав в нечистую силу, рыбаки перестали плавать на этот остров и рыбачить в тех местах.
Прошло некоторое время и, однажды, на этот остров приплыл порыбачить молодой кузнец Евлампий, который приехал жить в эти края, женившись на красавице сибирячке. Порыбачив на озере день, он на ночь выплыл на берег и устроился переночевать в заброшенной избушке.
Среди ночи, когда в мутное окошко заимки заглянула ясноликая луна, откуда-то с потолка послышались плач и стоны. Кузнец был не робкого десятка и вышел из избушки, чтобы обнаружить источник звуков. Обойдя всё кругом, он никого не обнаружил и снова вернулся к своему ночлегу. Плач и стон повторились снова. Евлампий обратился в пустоту и темноту ночи:
Стоны и плач прекратились, и кузнец услышал наверху какие-то шорохи. Молодой человек полез на чердак и обнаружил там какое-то странное существо.
Молодые люди проговорили так до самого утра, а как только стало светать, Евлампий воочию увидал, как Ефим нырнул в воду и, превратившись в рыбину, проплыл вдоль берега и скрылся в прибрежных камышах. От всего увиденного и услышанного у рыбака уже пропало желание рыбачить, и он в раздумье отправился домой.
Прибыв в деревню, он, найдя предлог, пришёл к родителям Василисы и, улучив момент, передал девушке, что её возлюбленный жив, и они договорились встретиться.
Вечером они встретились в уединённом месте, подальше от глаз навязчивого Савелия и его банды, где молодой человек и поведал всё, что знал о Ефиме. Василиса попросила Евлампия доставить её на этот остров. Он согласился и они обговорили, когда могут туда плыть.
А тем временем жена Евлампия узнала, что он встречался с Василисой, и закатила ему сцену ревности. Чтобы как-то её успокоить, муж вынужден был рассказать о случившемся и ей, но только попросил об этом никому не говорить. Но,