Прохладные отношения сложились у Смысловского с генералом А. А. Власовым. Два совершенно разных по мировоззрению офицера не смогли найти общего языка. Две встречи в конце 1942 и в апреле 1943 г. результатов не дали. В конце 1944 г. Власов предложил Смысловскому должность начальника штаба Вооруженных Сил КОНР, однако Регенау не дал своего согласия. До последних дней войны Смысловский считал власовскую идеологию социалистической и не мог согласиться с призывами к борьбе с Великобританией и США. Впоследствии Смысловский признал, что при другой военно-политической обстановке власовское движение могло бы сыграть свою роль как один из сильнейших факторов, способных дестабилизировать советскую государственную машину.
В отличие от А. А. Власова, Смысловский подчеркивал, что целью борьбы может быть только победа над СССР, а до борьбы Германии против «западных плутократий» ему никакого дела нет. Впоследствии такая позиция сыграла свою роль при установлении контакта с представителями западных спецслужб.
К началу 1943 г. была произведена реорганизация русских разведывательных подразделений Смысловского, которые объединили в
В начале ноября 1943 г. резидентуры на местах были реорганизованы. 1-й оперативный отдел штаба был расширен и преобразован в оперативно-разведывательное управление, в составе трех отделов —
Разведывательно-резидентские области были подчинены отделам по национальному признаку.
Штат каждой разведывательно-резидентской области после реорганизации состоял из главного резидента — начальника области, трех помощников и нескольких курьеров для связи с районными резидентами. В областной аппарат также входили вер-бовшик агентуры и несколько штатных агентов, работавших с рядовым осведомлением и выполнявших иные задания резидентов.
В подчинении каждой разведывательно-резидентской области было 8—20 районных резидентур.
Осенью 1943 г. резидентам было предложено срочно выявить из их агентуры специалистов-радистов и связистов, а также других подходящих лиц, которых можно было бы направить в школу разведчиков-радистов.
Для обучения радистов были организованы курсы в м. Миттенгайде, близ г. Алленштайна, в Восточной Пруссии. На курсах обучалось около 30 агентов. Начальником курсов был лейтенант Гресс, преподавателем разведдела — немец Лейдер.
Для активизации зафронтовой разведки начальники резидентских областей с рабочим аппаратом были передислоцированы ближе к фронту и должны были постоянно находиться при штабах тылов немецких армейских групп. Их помощники по внешней разведке были прикомандированы к разведывательным абверкомандам, дислоцировавшимся на территории резидентской области. К штабам армий были прикомандированы по 3 офицера разведки и связи из разведывательно-резидентских областей, которые должны были осуществлять заброску агентуры и руководство ею в контакте с абвергруппами.
Особое внимание уделялось созданию разведывательных резидентур на освобождаемой советскими войсками территории. Осенью 1943 г. главным и районным резидентам было направлено несколько директив по этому вопросу, в одной из которых предлагалось:
Оставляемые на оседание резидентуры подбирались из пожилых людей и инвалидов, не подлежавших мобилизации в армию или на трудовые работы. Эти агенты должны были собирать данные о численности и технической оснащенности воинских частей Красной Армии, политическом настроении военнослужащих и местного населения.