Следующей целью американцев стал завод в Аньшане, Маньчжурия. Первоначально планировалось совершить дневной налёт на Аньшан силами 100 бомбардировщиков. Но в итоге число самолётов пришлось ограничить до 72, из которых только 60 вышли к цели. Американцам удалось вызвать пожар большой доменной печи, налёт в целом признали успешным. Но детальное изучение полученных разведкой фотографий показало, что разрушения затронули всего 7,5 % территории предприятия. Потери американцев составили шесть самолётов: один В-29 был сбит японцами, а пять разбились при посадке.
Следующий налёт провели в ночь с 10 на 11 августа 1944 года. Целью налёта был нефтеперегонный завод и нефтехранилища в Палембанге на Суматре. Там находилось почти 40 % всей японской нефти. Налёт провели с промежуточной посадкой на английском аэродроме на Цейлоне. Чтобы самолёты могли пролететь 3000 км над Бенгальским заливом, бомбовую нагрузку ограничили 2000 фунтами (907 кг) на самолёт. Из вылетевших 54 бомбардировщиков назад не вернулся один, экипаж которого все же удалось спасти. Цель находилась на берегу, что облегчало её поиск с помощью радара (налёт проводился ночью). Примерно половина экипажей сумела поразить цель, но результаты бомбометания оставались неудовлетворительными.
Той же ночью (10–11 августа) несколько В-29 вылетели с передовой базы в Китае в налёт на Японию. Эти самолёты сбросили бомбы на двигателестроительный завод в Нагасаки, причинив предприятию минимальные повреждения.
Более двух месяцев XX корпус участвовал в боевых действиях, но результаты были мизерные. Операция «Маттерхорн» пробуксовывала на месте. Генерал Арнольд винил во всем командование корпуса.
Ситуация изменилась, когда 29 августа 1944 года в Индию прибыл генерал-майор Кертис Э. Лемей. Этот известный генерал отличился, командуя 3-й бомбардировочной дивизией 8-й воздушной армии США в Европе.
Уже 8 сентября Лемей лично повел самолёты XX корпуса в налёт на металлургический завод «Сева» в Аньшани, Маньчжурия. Вообще говоря, военачальникам столь высокого ранга было прямо запрещено непосредственно участвовать в боевых операциях, но Лемей сумел выпросить у командующего ВВС Арнольда разовое разрешение. Неожиданно налёт завершился успешно. Назад повернуло только 14 машин. 95 бомбардировщиков вышли к цели. Благодаря хорошей погоде бомбометание проводилось прицельно. В результате производительность завода упала на треть. Японцам удалось сбить только один В-29, ещё три самолёта разбились из-за технических неисправностей.
Лемей использовал свой опыт, полученный в Европе. В дневных налётах он приказал вместо построения четвёрками использовать строй по 12 машин. Все двенадцать самолётов сбрасывали бомбы одновременно по приказу ведущего. Далее, Лемей приказал высылать вперед несколько самолётов, которые находили цель и обозначали её. Лемей также приказал, чтобы прицеливание одновременно проводилось по оптическому прицелу и по радару. Это уменьшало вероятность ошибки, когда цель закрывали облака или туман.
Лемей провёл коренную реорганизацию 58-го крыла – основного ударного соединения XX корпуса. До того времени каждая из четырёх групп крыла состояла из четырёх эскадрилий по 7 – В-29 в каждой. Лемей расформировал по одной эскадрилье в каждой группе (395, 679, 771, 795-я). В результате каждая группа теперь состояла из трёх эскадрилий по 10 машин в каждой. Это упростило руководство и управление.
Следующий налёт на Аньшань, 26 сентября 1944 г., особого успеха не принёс, но перелом уже наступил. 25 октября 1944 г. последовал налёт на авиационный завод в Омуре на острове Кюсю. Использовались фугасные и зажигательные бомбы в соотношении 2: 1. Результаты бомбометания оказались на должной высоте.
1 ноября 1944 года корпус успешно провёл бомбардировку Нанкина, оккупированного японцами с 1937 г. Но японцы тоже не дремали и усиливали противовоздушную оборону территории Империи. Во время очередного налёта на Омуру, 21 ноября 1944 г., американцев перехватили многочисленные японские истребители и лёгкие бомбардировщики, причём последние сбрасывали на плотный строй американцев фосфорные бомбы. Американцы потеряли шесть В-29. Ощутимые потери американцы понесли и 7 декабря 1944 г., когда бомбили Мукден в Маньчжурии.
Аэродромы подскока в Ченту несколько раз подвергались ударам ночных японских бомбардировщиков. Японцы имели в окрестных деревнях своих агентов, которые по ночам разводили костры, служившие японцам ориентиром. Но результаты налётов оказались минимальными. Японцам удалось уничтожить на земле один транспортный самолёт С-54 и сжечь часть запасов топлива. С 6 октября 1944 г. на аэродромах появились ночные истребители «Нортроп Р-61 Блэк Видоу», которые взяли на себя оборону баз.