В 1933 году в Германии к власти пришел Гитлер, и над Европой начали сгущаться военные тучи. Гитлер неоднократно выражал свою враждебность к Советской власти и заявлял о своих претензиях на Украину и другие территории России. Его агрессивная политика была очень опасна. Сталин держался осторожно, он не исключал возможности союза с Германией против капиталистического Запада. Однако дальнейшее развитие событий заставило Советский Союз в сентябре 1934 года вступить в Лигу Наций. В 1935 году Сталин начал искать союза с капиталистическими странами Запада. В течение многих лет Соединенные Штаты упорно отказывались признать Советы. Экономическая депрессия круто переменила отношение США к СССР. Интересы деловых кругов требовали признания Советского правительства в надежде, что этот шаг увеличит объем торговли между двумя странами. Кроме того, необходимо было бороться с растущим влиянием Японии в тихоокеанском регионе. Администрация Рузвельта признала Советское государство. В марте 1938 года Германия захватила Австрию. Советское правительство стремилось предотвратить развязывание войны и боролось за осуществление политики коллективной безопасности, но не нашло поддержки со стороны Англии и Франции. Мюнхенская политика невмешательства дорого обошлась народам. Вскоре при попустительстве англо-французской дипломатии Германия захватила Чехословакию. Сталин понимал, что Англия и Франция развязали Гитлеру руки на востоке в обмен на мир на западе. В марте 1939 года в отчетном докладе XVII съезду партии Сталин дал глубокий анализ внутреннего и международного положения Советского Союза. Определил он и задачи партии в области внешней политики. Он призывал проводить и впредь политику мира и укрепления деловых связей со всеми странами; соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты свою страну, укреплять боевую мощь Красной Армии и Флота. В мае 1939 года наркомом иностранных дел был назначен Молотов.