7 июля 1937 года Бенеш встретился с советским полпредом Александровским. Согласно записи их беседы, Бенеш с января 1937 года «получал косвенные сигналы о большой близости между рейхсвером и Красной Армией. С января он ждал, чем это закончится. Чехословацкий посланник Мастный в Берлине является исключительно точным информатором… У Мастного в Берлине было два разговора с выдающимися представителями рейхсвера… Бенеш даже сомневается, сознавали ли эти представители рейхсвера, что они выдают секрет. Но для Бенеша из этих разговоров стало ясно, что между рейхсвером и Красной Армией существует тесный контакт. Бенеш не мог знать о том, что этот контакт с изменниками. Для него возникала проблема, что делать, если Советское правительство действительно вернется к какой-нибудь политике «нового Рапалло». В этой связи Бенеш задал риторический вопрос, где средство для защиты Чехословакии, и без обиняков отвечал, что тогда Чехословакия тоже должна была бы заключить соглашение с Германией. Это было бы началом чехословацкой зависимости, но другого выхода не было».
Тем временем в Германии сделали более глубокие выводы из материала, полученного от Скоблина. Руководителям гестапо стало ясно, что союз военных СССР и Германии, который создан в тайне от германского правительства, чреват угрозой и для нацистского режима. Гестапо было в курсе заговорщической деятельности среди немецких военачальников, которая едва не увенчалась военным переворотом в конце сентября 1938 года. (Те же силы и организационные связи военных были впоследствии задействованы в попытке переворота 20 июля 1944 года.) Победа военных в СССР при поддержке германских военных могла в дальнейшем привести к тому, что в случае военного переворота в Германии его организаторы могли рассчитывать на прямую или косвенную помощь из Москвы. Поэтому было решено помешать успеху заговорщиков в СССР и изолировать их от германских военных. В. Шелленберг писал, что, получив от гестапо сведения о заговоре военных двух стран, «Гитлер распорядился о том, чтобы офицеров штаба германской армии держали в неведении относительно шага, замышляемого против Тухачевского».
По словам В. Шелленберга, переданный Скоблиным «материал не был полным и в нем не содержалось никакого документального доказательства активного участия руководителей германской армии в заговоре Тухачевского». Наверное, ничего другого и не могло быть, так как речь шла лишь о «пакте о ненападении» в момент государственного переворота. Понимая недостаточность имевшихся данных, Гейдрих, по словам Шелленберга, «сам добавил сфабрикованные сведения с целью компрометации германских генералов». Однако вскоре к этим фабрикаииям Гейдрих решил добавить подлинные материалы. Примерно 1-3 марта «Гейдрих послал две специальные группы взломать секретные архивы Генерального штаба и абвера, службы военной разведки, возглавлявшейся адмиралом Канарисом… Был найден и изъят материал, относящийся к сотрудничеству германского Генерального штаба с Красной Армией. Важный материал был также найден в делах адмирала Канариса. Для того чтобы скрыть следы, в нескольких местах устроили пожары, которые вскоре уничтожили всякие признаки взлома».
Как подчеркивал Шелленберг, «в свое время утверждалось, что материал, собранный Гейдрихом с целью запутать Тухачевского, состоял большей частью из заведомо сфабрикованных документов. В действительности же подделано было очень немного – не больше, чем нужно, чтобы заполнить некоторые пробелы. Это подтверждается тем фактом, что все весьма объемистое досье было подготовлено и представлено Гитлеру за короткий промежуток времени – в четыре дня». Досье произвело сильное впечатление на Гитлера, и он одобрил предложение передать эти материалы Сталину, руководителю самой враждебной для нацистской Германии Советской державы. Для передачи информации было решено использовать людей, участвовавших в германо-чехословацких переговорах.
Карелл утверждал, что Бенеш получил информацию о готовящемся перевороте в Москве и одновременно такая же информация была направлена германской разведкой в Париж. Тогдашний министр обороны Э. Даладье сообщил советскому послу в Париже В. Потемкину о «возможности перемен в Москве» и «сделке между нацистским вермахтом и Красной Армией». Александровский записал, что «кажется 22 апреля» Бенеш поставил перед ним вопрос о возможности сделки между Германией и СССР. Однако, судя по словам Александровского, во время этой беседы Бенеш говорил лишь туманными намеками.