Сталин все еще надеялся добиться прорыва на переговорах с британской и французской делегациями и потому предложение Шуленбурга отклонил. Однако эти надежды советского руководителя не оправдались. В этой грязной игре западных политиков им подыгрывала Польша. Несмотря на растущую угрозу нападения Германии, ее политики высокомерно отметали все предложения советской стороны о допуске на территорию Польши частей Красной армии для отражения возможной агрессии. Эта их недоговороспособность привела к тому, что переговоры в Москве с французской и британской сторонами были отложены до 21 августа.
Паузой не замедлили воспользоваться в Берлине. Сталину сделали предложение, не оставлявшее ему выбора.
20 августа 1939 года Гитлер направил в адрес советских руководителей секретное обращение. По своему содержанию оно больше напоминало ультиматум:
«…
Политическая схватка в Европе достигла своей кульминации. Счет в будущей войне уже шел не на дни, а на часы. Сталин из двух зол, как ему казалось, выбрал наименьшее. В ситуации, когда Великобритания и Франция завели переговоры в тупик, а Красная армия вела ожесточенные бои с японцами на реке Халхин-Гол, советским руководителям ничего другого не оставалось, как начать свою игру, чтобы оттянуть неизбежную войну на западных границах СССР.
23 августа 1939 года в Москве Молотов и Риббентроп подписали советско-германский пакт о ненападении сроком на 10 лет.
Известно — пакты и договоры заключаются для того, чтобы затем их нарушать. Опытные дипломаты Молотов и Риббентроп, ставя свои подписи под документами, это хорошо знали и потому не питали иллюзий в отношении долговечности мирных отношений между Советским Союзом и Германией. В сложившейся ситуации договор с Германией был необходим советской стороне как воздух. Вести войну на три фронта: против Японии, захватившей весь северо-восток Китая и грозовой тучей нависавшей над советским Дальним Востоком, против Германии на западе и… против Франции с Великобританией — на юге, было бы равносильно самоубийству.
До определенного времени открытие третьего фронта в Закавказье на фоне переговоров с британской и французской делегациями представлялось в Кремле верхом цинизма и безответственности западных политиков. В Москве отказывались верить сообщениям своих разведчиков о подготовке Франции и Великобритании к нападению на СССР. Советское руководство не допускало мысли о том, что партнеры по переговорам вели двойную игру и втайне планировали нанести удар под дых — по Закавказью.
Донесения в Центр, поступавшие из нелегальных резидентур, возглавляемых Ш. Радо и А. Дейчем, о том, что в глубочайшей тайне, в тиши армейских кабинетов узким кругом французских и британских офицеров разрабатывается план военных действий против СССР в Закавказье, до определенного времени воспринимались Сталиным как провокация.
Однако новые данные, поставляемые ему по разведывательным и дипломатическим каналам, все меньше оставляли сомнений в том, что война в Закавказье может стать реальностью. Подтверждением тому служили конкретные факты. Летом 1939 года в Турции появились группы французских и британских специалистов. С их участием в восточных провинциях в спешном порядке создавалась сеть военных аэродромов. После завершения работ на них были переброшены эскадрильи бомбардировщиков ВВС Франции и Великобритании.
Таким образом, план военных действий коварных французов и англичан в советском Закавказье приобретал все более осязаемые очертания и не был игрой воображения советских разведчиков. Во французском Генштабе он получил кодовое название «Южный план». Его непосредственной разработкой занимались генерал М. Гамелен и адмирал Ж. Дарлан. Планом предусматривалось нанесение массированных бомбовых ударов по нефтепромыслам Баку с территории Турции. Он не был отменен даже после того, как под ударами вермахта пала Польша.
С приближением весны 1940 года война в Закавказье против СССР становилась все более реальной.