Музаффаридский правитель Шах-Шуджа, которого Ибн Арабшах представляет нам как образец всех добродетелей (несмотря на то что он приказал ослепить и уморил в тюрьме родного отца), незадолго до того получил предложение покориться Тамерлану, быстро признал над собой его суверенитет и тем самым спас свое государство от грозного вторжения. Умирая в своей столице Ширазе, он оставил Шираз и Фарс своему сыну Зайн ал-Абидину, а Кирман – его брату Ахмеду, тогда как Исфахан и Йезд стали предметом борьбы между его племянниками Шах-Яхъей и Шах-Мансуром (первый в конце концов сохранит за собой Йезд, а второй позднее овладеет Исфаханом). Перед смертью Шах-Шуджа поместил всю свою семью под покровительство Тамерлана. Несмотря на доверительный тон письма (текст которого, как уверяет «Зафар-наме», в точности воспроизведен в ней), мы видим, что его автор совсем не уверен в будущем. Действительно, Тамерлан вскоре воспользовался смертью своего вассала, чтобы захватить музаффаридские владения (октябрь – ноябрь 1387 г.). Через Хамадан он двинулся прямо на Исфахан. Музаффаридский губернатор Исфахана Мозаффер-и Каши поспешил вынести ему ключи от города; Тамерлан совершил торжественный въезд в город, после чего разбил лагерь за его стенами. Казалось, все пройдет мирно, как вдруг однажды ночью городская чернь убила тимуридских чиновников, направленных собирать налоги, а также одиночных трансоксианских воинов, каких только смогла найти. Тамерлан в гневе приказал устроить массовую резню населения. Каждое армейское подразделение должно было представить «таблицу» с определенным количеством голов. «Зафар-наме», официальная апология Тамерлана, пишет о 70 000 голов, «которые были сложены в кучи под стенами Исфахана и из которых потом построили башни в разных местах города». Жуткие сцены, описанные по этому поводу Арабшахом, еще хуже тех, что донесли до нас историки Чингисхана по поводу массовой резни в Балхе, Герате и Газне в 1221 г., поскольку первые монголы были обыкновенными дикарями, тогда как Тамерлан – образованным тюрком, большим любителем персидской поэзии, разрушившим центр иранской цивилизации, набожным мусульманином, который разгромил многие столицы мусульманского мира.
Из превращенного в бойню Исфахана Тамерлан двинулся на Шираз, откуда только что сбежал музаффаридский принц Зайн эл-Абидин. Напуганный город старался понравиться Тамерлану, и тот устроил в нем свой двор. Музаффаридские правители Кирмана (Шах-Ахмед) и Йезда (Шах-Яхъя), трясясь от страха, явились «поцеловать царский ковер», и за рабскую покорность за были сохранены их владения – за первым Кирман, за вторым Фарс. Наиболее умелые ширазские ремесленники были угнаны в Самарканд, чтобы трудиться над украшением тимуридской столицы.
Тамерлан, как мы увидим далее, в это время был вынужден возвратиться в Самарканд из-за вторжения кипчакского хана в самый центр Трансоксианы (конец 1387 г.). Он вернулся в Персию только в 1392 г. для войны, называемой Пятилетней (1392–1396). Театром боевых действий первого похода стал Мазендеран. Он захватил Амол, Сари и Мешхед-Гиссар у местной династии Сейидов, прорубил дороги в девственном лесу, покрывающем эту любопытную страну, и попытался привести к суннитской ортодоксии местное шиитское население, в котором к тому же были распространены пережитки исмаилизма. Проведя зиму в Мазендеране, он по дороге через Нехавенд направился в Луристан, где покарал за разнузданный бандитизм жителей Лура, затем Дизфуля и Шустера, а потом отправился подавлять мятеж Музаффаридов.
Действительно, после ухода Тамерлана один из музаффаридских принцев, более энергичный, чем остальные, Шах-Мансур устранил родственников-конкурентов и восстановил в свою пользу – и против Тамерлана – единство родовых владений. Он ослепил своего кузена Зайн эл-Абидина, заставил своего брата Яхъю удалиться из Шираза в Йезд и таким образом овладел Ширазом, который сделал своей столицей, и Исфаганом. Вероломный, как и все члены этого рода, но активный, энергичный, поразительно храбрый, он осмелился сопротивляться Тамерлану. В апреле 1393 г. Тамерлан, собрав свое войско в Шустере, выступил из этого города на Шираз. По пути он в начале мая взял крепость Кал’а-и-Сефид, считавшуюся неприступной. Мансур выступил ему навстречу и дал ему в предместье Шираза ожесточенное сражение. Благодаря своей отваге Музаффарид сумел прорубиться сквозь ряды трансоксианской гвардии, добраться до Тамерлана и нанести ему два удара по голове, которые смягчил прочный шлем. В конце концов Мансур был убит – младший сын Тамерлана, Шахрух, которому тогда было всего семнадцать, отрезал ему голову и бросил ее к ногам завоевателя (май 1393 г.).