Персидский Ирак и Багдад принадлежали, как мы знаем, монгольской династии Джелаиридов, представленной с 1382 г. султаном Ахмедом Джелаиром ибн Увейсом. Ахмед был типичным знатным монголом, преображенным средой и превратившимся, по примеру Сельджукидов и хорезмшахов XII в., в арабо-персидского султана, жестокого и хитрого деспота, но в то же время отважного воина, покровителя ученых и поэтов. Он установил свою власть после того, как приказал убить своего старшего брата Хусейна (1382), потом победил остальных братьев (1383–1384) и пребывал в Султание, в то время главном городе Персидского Ирака, когда туда пришел Тамерлан: он поспешно оставил город Тамерлану, а тот разбил возле него свой лагерь. Ахмед Джелаир бежал в Тебриз. Тамерлан его не преследовал; через Амол и Сари он вернулся в Самарканд, где имел обыкновение отдыхать после каждого похода (1385).
Только в 1386 г. Тамерлан предпринял завоевание Западной Персии, и поход его продолжался два года. Одним из предлогов для войны стало внезапно охватившее его благочестивое желание покарать луристанских горцев, разграбивших караван, шедший из Мекки; действительно, он успешно провел эту полицейскую операцию, «большинство этих грабителей были схвачены и по его приказу сброшены с гор» («Зафар-наме»). Дальше Тамерлан двинулся на Азербайджан и вступил в Тебриз. При его приближении Ахмед Джелаир бежал из Тебриза в Багдад. Тамерлан устроил свой двор в Тебризе, где провел лето 1386 г., потом, через Нахичевань, двинулся на Грузию. Христианская вера грузин позволила Тамерлану придать походу вид священной войны. Выступив зимой 1386 г. из Карса, который он только что стер с лица земли, он взял штурмом Тифлис и взял в нем в плен грузинского царя Баграта V (который вскоре получил свободу, сделав вид, что обратился в ислам). Тамерлан зазимовал в Карабахе, в степях Нижней Куры. Там он (далее мы вернемся к этому факту) был внезапно атакован своим протеже – ханом Кипчака Тохтамышем, который с сильной армией прошел через Дербентский проход, чтобы побороться за обладание Азербайджаном (начало 1387 г.). Крупное сражение произошло к северу от Куры. Высланный Тамерланом корпус был разбит, но затем его сын, принц Миран-шах, подойдя с подкреплениями, одержал победу и отбросил противника на север от Дербента. Тамерлан, столь беспощадный, когда надо было покарать афганцев или персов, в данном случае проявил необычное милосердие: он отправил всех пленных к кипчакскому хану и адресовал ему совершенно отеческое увещевание. Несмотря ни на что, тюркский выскочка все еще робел перед чингизидской легитимностью, воплощенной в Тохтамыше.
Передохнув в лагере, разбитом на берегах озера Кокча, Тамерлан предпринял завоевание Западной Великой Армении. Страна в это время была разделена между несколькими туркоманскими эмирами. Все они были правоверными мусульманами, но, по рассказу «Зафар-наме», Тамерлан начал против них священную войну под предлогом, что эти туркоманы напали на караван из Мекки. Он за один день взял Эрзерум. Туркоманский эмир Тахертен, правитель Эрзинджана, неожиданно объявил себя данником Тамерлана: тот подтвердил за ним права на владение его княжеством. Затем Тамерлан послал своего сына Миран-шаха воевать в Муше и Курдистане против туркоманской орды Черного Барана, или Кара-Коюнлу, которую тогда возглавлял Кара-Мухаммед Турмуш. Сам Тамерлан опустошил округ Муш, но туркоманы спаслись в недоступных ущельях.
Завершив завоевание Армении взятием Вана, все защитники которого были сброшены с вершин гор, Тамерлан направился к управляемым Музаффаридской династией княжествам, главными из которых были Фарс (Шираз), Исфахан и Кирман.