Это был не сон. Проснулся он в том же доме путников, кошка спала рядом. Погрустил немного, но вспомнил, что времени мало, надо двигаться вперёд, пока дверь на выход открыта. Погладил Сметанку, она проснулась, потянулась, внимательно осмотрела мальчика, и скомандовала быстро завтракать, взять в сумку еды и выдвигаться. А ещё посоветовала в доме взять плащик, чтобы в городе Мастеров не привлекать внимание.
Сашка послушался, не забыл накормить Посланника, и они вышли в дорогу. Пролегала она через поле, на котором паслись поразительные животные. Мальчик заметил единорога, «ну точно, девчонка загадала», деревянных лошадок, динозавров, маленьких пони, и над всем этим великолепием летали феи. Сашка даже застыл. Где ещё ему удастся увидеть живых динозавров и настоящих фей. А ведь если он вернётся домой, то и рассказать никому не сможет, не поверят. От этой мысли стало невесело. Рассказать — то ведь очень хотелось. Один из динозавров заметил Сашку, и кинулся к нему через всё поле.
— Бежим! — завопила кошка, и они бросились наутёк. Динозавр нагонял, из раскрытой пасти слышался громкий рык, а мальчик с кошкой старались бежать ещё быстрее.
— Надо успеть перебежать поле, — кричала кошка, — за него он не выйдет.
И они мчали. Где — то сзади клацнули зубы, и Сашка ускорился. Так быстро он никогда не бегал. До края поляны осталось совсем чуть — чуть, когда мальчик споткнулся и упал. Он вскрикнул от боли, и кошка обернулась. Шерсть её встала дыбом, спинка выгнулась, а хвост распушился. Она зашипела, и с криком: «Беги, Сашка!» вцепилась в морду динозавра. Он замотал головой, стараясь сбросить кошку, но та, выпустив коготки, держалась крепко. Сашка добежал до границы поля, и крикнул кошке, что он на месте. Сметанка отцепилась от клыкастой морды и что есть мочи понеслась к нему. Успели. Лёжа на земле и пытаясь отдышаться, Сашка обнимал кошку, которая его спасла. «Ты настоящий друг, Сметанка!» — прошептал он. А динозавр сел на землю, и из его глаз полились слёзы. «Я поиграть хотел, а вы драться!» — сказал он и понуро опустил голову. Мальчик с кошкой переглянулись и пожали плечами.
Придя в себя, они поднялись и продолжили путь. Вдалеке уже виднелись шпили города Мастеров, и попасть в него нужно сегодня. По пути кошка давала Сашке наставления: ни с кем не разговаривать, ничего не трогать, никакие двери не открывать. Город мастеров опасен тем, что в нём стража Крокуса, и много ловушек. А ещё неизвестно, кто друг, а кто служит колдуну. И кошки в городе запрещены, поэтому Сметанка посидит в сумке. Сашка слушал и кивал. Когда до главных ворот оставалось совсем немного, кошечка спряталась, а Сашка запахнул плащ и накинул капюшон на голову. Пижамку со звёздами было не видно, сумка тоже укрыта плащом. Можно входить.
Главные ворота были увиты лозой с большими листьями, и охраняли их два оловянных солдатика. Когда Сашка подошёл ближе, лоза зашевелилась, расползлась в стороны и ворота распахнулись. Солдатики никак не прореагировали на мальчика, но он помнил, что в город впускают всех, а выйти из него почти невозможно. Прямо за воротами появилась широкая мостовая из разноцветных камней. Дороги здесь зачарованные, Сметанка его предупреждала; они всё время двигаются и меняются, и если сойти с мостовой, то можно её вмиг потерять, а ведь только она одна выведет к выходу.
Шагая осторожно и не торопясь, Сашка из — под капюшона тихонько разглядывал город. Оловянные солдатики были повсюду. Куда ни глянь, они стояли везде, у каждого дома, у каждого переулка. Стража Крокуса. Сашка считал очень несправедливым, что колдун присвоил такие замечательные игрушки для своих коварных дел. Но солдатиков в этом городе стоило опасаться. Ни на кого не глядя, они, тем не менее, следили за всем, что происходит. А ещё в городе было тихо. Пока он шёл по мостовой, не заметил ни одного жителя. «Интересно, куда все запропастились?» — думал Сашка.
Через несколько шагов мостовая вдруг резко свернула, и мальчик едва успел перестроиться. «Будь осторожен, и не глазей по сторонам, на дорогу смотри!» — раздалось шептание из сумки, это кошечка переживала. «Прямо как мама!» — подумал Сашка, и едва улыбнулся. Он очень соскучился по родителям. Глядя под ноги, он шёл и шёл, и вдруг услышал звуки музыки.
Пройдя ещё немного, Сашка увидел большую площадь, посреди которой весело журчал фонтан с газировкой. Поблизости кружилась карусель. На ней, весело хохоча, катались ребятишки, и именно из неё лилась задорная музыка, а рядом из яркого вагончика всем раздавали мороженное. Детки бегали по площади, от вагончика к вагончику, и в каждом получали всевозможные вкусности, пили газировку из фонтана, возвращались на карусель, и так по кругу. «Как здорово»! — мечтательно подумал Сашка, глаза загорелись и очень захотелось присоединиться к веселью.