Однако меньше чем через год он помирился с киевским князем Ростиславом (отцом Святослава) и по уговору с ним посадил в Новгороде вопреки воле горожан князя Святослава. Тот правил довольно долго, но чем-то прогневил новгородцев, и те изгнали его — без ведома Андрея Боголюбского и против его воли. Началась новая распря, в которую вмешался новый князь киевский — Мстислав Изяславич, вставший на сторону новгородцев. Он дал им в князья своего сына Романа, что сильно оскорбило Андрея Боголюбского и привело его к столкновению с князьями Южной Руси. Равнодушный до тех пор к киевскому княжению, он предъявил теперь свои права на Киев. Собрав огромное войско, состоявшее из дружин одиннадцати князей, он в 1169 году отравил его на Киев под командованием своего старшего сына Изяслава и боярина Бориса Жидиславича.
После недолгой осады рати Андрея Боголюбского взяли Киев, и "мать городам русским" стала зависеть от князя суздальского. Киевский князь бежал из города, и победители по законам того времени стали грабить горожан. Три дня продолжалось разорение, "и бысть в Киеве стенания и туга, и скорбь неутешная, и слезы непрестанные, сия же вся содеяшася грех наших ради".
Князь Андрей Боголюбский не принимал участия в походе и не выехал сюда даже после торжественного взятия на "копья и щит" древней великокняжеской столицы. К тому времени он уже так полюбил землю Суздальскую, что остался равнодушен к былой славе Киева и добровольно уступил его брату Глебу. Пренебрежение Киевом было поворотным событием русской истории, показавшим, что центр русской государственной жизни переместился на Север.
Ослабив Киев, князь Андрей Боголюбский решил сломить и сопротивление Новгорода, где вопреки его воле продолжал княжить Роман Мстиславич. Первые неприятельские действия между Суздалем и Новгородом начались в северной части Новгородской области. Острова на Белом море, как и берега самого моря, а также многолюдные и богатейшие селения на Северной Двине, откуда шла богатая дань рыбой и мехами, издавна принадлежали Новгороду. Большая часть новгородцев, кто имели в Двинской земле колонии и торговали с камскими болгарами, не хотели ссориться с Андреем Боголюбским. Он в любое время мог запретить ввоз хлеба из Суздальской земли, а также прекратить их торговлю с болгарами, что принесло бы им громадные убытки.
В 1169 году князь отправил в северные новгородские области рать в 7000 человек со строгим наказом — не давать дани Новгороду и преградить им путь в Задвинский край. Новгородцы со своей стороны тоже собрали дружину в 500 воинов (по 100 человек от пяти концов) и отправили ее за Двину для сбора дани. Враждующие войска сошлись на Белоозере, где суздальцы были разбиты и бежали в свои края, потеряв убитыми и ранеными 1300 человек[8]
. После битвы вождь новгородцев Даньслав Лазутинич собрал одну дань с двинцев, а другую — с "суздальских смердех" (живших там суздальцев).Узнав о поражении, Андрей Боголюбский не мог простить новгородцам свое поражение и победу их малочисленной дружины. И зимой 1170 года та же огромная рать, что была под Киевом и состоявшая из суздальцев, смолян, рязанцев, муромцев, половчан и др., отправилась под Новгород, чтобы укротить его своеволие. Не имея возможности сам участвовать в походе, Андрей Боголюбский поручил начальство над войском своему сыну Мстиславу — в надежде на его счастье и мужество.
Оставляя за собой на протяжении трехсот верст только пепел и трупы, огромная суздальская дружина явилась под стены Новгорода. Горожане ужаснулись, увидев свою беду неминучую: шел на них тот же грозный Мстислав, который еще так недавно опустошил Киев, та же отборная рать, в которой одних князей было только 72. Уже в трех церквах города плакала икона Пресвятой Богородицы, предвещая всем великое горе, а вместе с тем сердца горожан были воспламенены рассказами о разграбленных святынях и опустошениях.
Вся Русь с любопытством и замиранием сердца смотрела тогда на этот поход, и многие считали Новгород погибшим. А иностранные купцы даже боялись продолжать с новгородцами торговлю, и потому не было не только подвоза товаров, но даже необходимых продуктов (хлеба и кормов для скота) они не поставляли. Однако горожане все равно поклялись умереть за Святую Софию и свою вольность; они обнесли город новым тыном, все, кто мог носить оружие, вооружились, а старики, женщины и дети день и ночь молились в растворенных храмах Новгородского детинца. Чтобы избежать кровопролития, они несколько раз посылали к суздальцам для переговоров о мире, но те гордо отвечали, что пощады не будет и Новгород должен беспрекословно сложить перед суздальским князем свое древнее право и волю.
В ту пору города обычно брали "измором" — длительной осадой, но на этот раз суздальцы понадеялись на силу своего войска и решились на приступ. Три дня они готовились к нему, а на четвертый день началось сражение. Новгородцы защищались мужественно, но сил у суздальцев было больше, и стали они одолевать жителей Господина Великого Новгорода.