Вскоре произошло радикальное изменение состава. «Я искал гитариста, который бы не боялся играть круто и эмоционально, — рассказывал Кондаков. — К сожалению, мои поиски были безуспешны, гитару пришлось взять самому, а для группы поискать басиста». Нашелся Андрей Коняхин, до этого игравший на клавишах в УПИйской группе «Затянувшееся ожидание». «Отраженцам» было проще уговорить Андрея сменить инструмент, чем взять в состав какого-нибудь средненького басиста. Они оказались правы — Коняхин быстро освоил бас. Вскоре в группе появился и новый барабанщик — Шурик Каменецкий, игравший до того в группе «Арахис». Сформировался состав, который и вошел в историю отечественной рок-музыки. Следующие два года «Отражение» не записывалось и редко давало концерты — новичков вводили в курс дела. Нечастые выступления случались в основном в столь же закрытом «почтовом ящике» Свердловск-45 (ныне город Лесной) в гостях у своих друзей из тамошней группы «ОТК».
Резкий поворот в творчестве произошел в конце 1985 года, когда Кондаков и Филиппов попали под влияние «The Police». Почти сразу начала вытанцовываться программа в стиле жесткой новой волны на стихи Евгения Карзанова. Премьера новых песен состоялась 21 июня 1986 года на I фестивале Свердловского рок-клуба. Публика, ожидавшая от «Отражения» или мелодичных бит-песен, или инструментального арт-рока, обалдела от совсем другого материала. Тем же летом эти песни обрели законченный вид в альбоме «Другая игра».
С этого момента «Отражение» уверенно заняло место в первом ряду рок-клубовских команд. Группа активно гастролировала по всей стране и даже за ее пределами, стала одной из немногих, кто выступил на всех четырех свердловских фестивалях. Зрители встречали их новую программу по-разному, но коллеги-музыканты всегда оценивали «отраженцев» чрезвычайно высоко.
Новые альбомы появлялись ежегодно. Они сильно отличались по настроению и тематике, но эти перемены никем не планировались изначально. Во второй половине 1980-х на творческой кухне «Отражения» царило равноправие, группа обходилась без явного лидера, Сергей просто был более на виду, как фронтмен. Главным являлась музыка, которую писали Кондаков и немного Филиппов, Володя же занимался и аранжировками. Звучание группы обогатилось с приходом в 1988 году молодого саксофониста Андрея Голикова. Мелодии всегда писались уже на готовые стихи. «Появлялся человек с текстами, и мы решали — забубеним альбом, — вспоминает Филиппов. — При этом ни о какой концепции не задумывались, писали, как получится».
Смены настроения альбомов объяснялись тем, что стихи для них сочиняли разные авторы. Философичность карзановских текстов «Другой игры» показалась неубедительной, и Кондаков привел своего старого приятеля, Петю Сытенкова. С его стихами альбомы «Излом» (1987) и «Членский взнос» (1988) получились изрядно политизированными. Подустав от политики, «Отражение» нашло поэта Бориса Катца, и «Песни юных женщин» вышли лиричными и даже чуть сентиментальными.
Несмотря на напряженный концертный график, музыканты с работы не увольнялись, умудряясь подстраивать расписание гастролей под выходные дни и отгулы. Инженеры Филиппов, Каменецкий и Коняхин на заводе обогащали уран, геодезист Кондаков в огромном тулупе бродил по городу с теодолитом. В 1990-м Сергей и Володя перешли на более творческую работу в заводское ДК: Филиппов — руководителем группы «Отражение», а Кондаков — дискотетчиком. Для занятий музыкой появилось больше времени.
В сентябре 1989-го «Отражение» записало свой лучший альбом. Сначала музыканты называли его «Позиции любви», но к моменту официального выхода в свет он получил окончательное имя — «Песни юных женщин». Мелодичная гитарная волна, не характерная для свердловского рока, но очень актуальная на тот момент во всем мире, тронула сердца слушателей. «Отражение» с успехом выступило на IV фестивале СРК, а через год переписало альбом в Ленинграде специально для выпуска пластинки. Виниловый диск «Отражения» вышел в конце 1991 года.
К тому моменту от «золотого» состава в строю оставалась только половина. Коняхин и Филиппов по различным причинам, не связанным с музыкой, группу покинули. Еще до них, в марте 1990-го ушел и Голиков. К Кондакову и Каменецкому присоединился бас-гитарист Леонид Рукавишников. В 1992 году трио записало на стихи Евгения Кормильцева альбом «Теплая волна». Он продолжил линию «Песен», но особого распространения не получил — время магнитофонного рока уже уходило, а издать работу на CD не удалось. В 1993 году Рукавишникова на басу сменил Александр Козлов из группы «Цербер». В 1994 году Кондаков окончательно перебрался в Екатеринбург, где собрал новое «Отражение» из бывших музыкантов «Насти» — Андрея Васильева (гитара), Владислава Шавкунова (бас) и Андрея Коломейца (ударные). В таком составе группа просуществовала до конца тысячелетия. Летом 2000 года Сергей внезапно, прямо во время репетиции, собрал вещи и, к удивлению остальных «отраженцев», уехал пытать счастье в Москву.