Утром Варн отвёл Мерсенгара на место грандиозной битвы драконов. Огромный Белый Дракон был повержен. Варн попросил в благодарность, чтобы один из драконов отнёс Мерсенгара в Кудинар. Сам же попрощался и ушёл в пустыню. С высоты полёта Мерсенгар наблюдал за удивительной красотой Мортенвальда, степей Керингена и мрачных пиков Фаринола. Дракон пронёс его над руинами когда-то величественного Хадеборга, а затем над долиной извивающегося как змея Гона. И вот они уже были над крепостными стенами Кудинара. Дракон посадил Мерсенгара недалеко от города, а сам улетел вдаль. В назначенный день Мерсенгар встретил «Незнакомца».
«Теперь мы должны отправиться в опасные земли Нифльхейма. Скоро орки уйдут оттуда, и ты встретишь свою сестру».
И ответил Мерсенгар.
«Но почему бы нам просто так не обменяться. Зачем я вам нужен».
«Реликвия проклята и Ретенгар не смеет до неё дотронуться. Я лично выведу Мали, но если ты попытаешься нам помешать я, не раздумывая, убью её».
После нескольких долгих дней пути они были в сердце Нифльхейма у мрачного замка Осварот. Ретенгар ждал внутри.
«Ну что ж ты показал себя как настоящий воин. Теперь ты поднимешь нашего повелителя Кехара из гробницы».
И сказал Мерсенгар.
«Я не сдвинусь с места, пока не увижу Мали».
Незнакомец вывел Мали, и взмолилась она.
«Брат прими то, что я тебе скажу. Не слушай их. Ретенгар лишь пешка. Он прислужник Гендехара, который пленил меня последний оставшийся из Лориндоров. Не дай им поднять тьму. Иначе весь мир погибнет. Послушай. Ты должен пожертвовать мной ради мира и света. Оставь свои сомненья. Я знаю как я тебе дорога, но ты должен сделать правильный выбор».
Мерсенгар не знал, что ему делать. Гендехар же держал нож у шеи его сестры.
В тот же миг на него набросился Ретенгар, но был повержен острым клинком. И тогда сказал Гендехар.
«Ты сделал свой выбор. Ты выбрал смерть»
Он проткнул тело Мали острым кинжалом, и она упала на землю. Мерсенгар тут же с криком бросился на Гендехара. Но вдруг лориндор произнёс какое-то странное заклинание и превратился в огромного огненного демона. Герой попятился назад. И начался неравный бой. Мерсенгар был почти повержен, но тут появился Варн на драконе и произнёс заклятье. Гендехар вышел из своего демонического образа и Мерсенгар поразил его. Он подбежал к сестре, но она бездыханно лежала на холодной земле. Он обнял её и дал волю эмоциям. Затем Варн вместе с ним отправились в Амориен, Мерсенгар похоронил Мали. С тех пор его никто не видел и ничего о нём не слышал. Поговаривали, что он отправился жить к эленорцам.
Белая Голова.