Ультар согласился на сделку. Мерсенгар пробрался ночью в покои Скельдена и похитил фальшивую монету. Для него их чеканил похищенный королевский мастер Олдрот. Ультар преподнёс улики предательства королю Луценару, и король вновь сделал его наместником в Этенгарде, а Скельдена заточил в темнице. В награду Мерсенгар получил «оправу» реликвии. Затем он отправился на юг к Амориену. Недалеко от города ему встретился маг.
«Нужна мне помощь юный воин. Знаю, держишь ты путь на юг. Некроманты нашли себе пристанище в Аронгере. Их объединил некто по имени «Пламя» и ходят слухи, что бессмертным даром наделён. Опасны некроманты стали. Найти ты должен Аронгер и узнать кто такой «Пламя» И вот тебе одно посланье. У Осварота новый король.
Мерсенгар послушал мага и отправился в город. Там он узнал, что мост через реку был обрушен, а орки стояли на другом берегу Гона. Также Мерсенгар посетил два военных лагеря, где узнал о падении Хадеборга, о том, что генерал Кагерон предал Хогарда и не привёл подкрепление к замку. Кроме того он сдался в плен оркам. И узнал он о том, что некоторые диверсионные отряды орков перешли реку и досаждают деревням и том, что вождь у них есть очень сильный. Наконец дошёл Мерсенгар до Кудинара и увидел, что город превратили в военный лагерь и что орки стоят на другом берегу. Несколько дней он провёл в городе и вместе с отрядом солдат убил целый отряд орков, за что получил в награду чудесный орочий доспех, надев который человека нельзя было отличить от орка, но надеть его можно было только один раз. Затем он отправился в путь и через несколько недель был у королевских курганов. Царила там зловещая обстановка. Кругом нежити было полно. Но нашёл он могилу славного Фридолина, а в ней и «камень земли». Теперь путь Мерсенгара лежал на юг к последнему эльфийскому городу Марилиен. Путь был опасным. Герою то и дело встречались орки. Но крепкая рука его ломала их щиты. Издалека он видел очертания Хадеборга и вскоре пересёк реку Гор-Гомар. Дойдя до лесов Гаронвена, он встретил странных враждебных существ. Их кожа была прочней щитов и вместе с ними были странные гигантские богомолы похожие на них, но в три, а то и в четыре раза больше. Вскоре он дошёл до Марилиена. Там он узнал, что эти существа трахидисы появились совсем недавно в лесах. В городе мало кто из эльфов желал разговаривать с Мерсенгаром. Но один эльф был разговорчив. Его звали Талкен.
«И трахидисы у нас живут в лесах и орки недалеко от города лагерем стоят, и чума за стенами забирает жизни. Но мы в Марилиене в безопасности пока «Глаз Дагона» охраняет нас. Орки уже несколько месяцев стоят, но боятся гнева Дагона. А находится он в храме нашем и охраняется хорошо».
Кроме того от Талкена Мерсенгар узнал, что Октогроны, которые поселились на острове Манкарт все, были убиты. Через несколько дней Мерсенгару удалось проникнуть в храм Дагона. Часть храма находилась под землёй и представляла собой длинный лабиринт, на прохождение которого ушло несколько часов. Вскоре Мерсенгар был в святилище и нашёл «камень воды». Выйдя из храма, он увидел, что город заполонили полчища орков. Кругом были мёртвые эльфы. Город был захвачен. Тогда Мерсенгар надел чудесный орочий доспех и, незамеченным выбрался из города. Ещё несколько дней и ночей он скитался по лесам Гаронвена и силы его были на исходе. Во сне он увидел сестру.
«Вставай Мерсенгар. Ты должен найти все части реликвии, ибо великое зло она таит в себе. Ты играешь очень важную роль в этом мире».
Вскоре Мерсенгар достиг Фаринола и у ворот Канингора упал на колени:
«Глупец, зачем же я использовал доспех раньше времени. Теперь мне никогда не попасть в город и не найти «камень огня». Что же мне делать?»
И мольбы Мерсенгара были услышаны. Перед ним изниоткуда появился «незнакомец».
«Встань я помогу тебе проникнуть в Канингор. Возьми эту куклу и поднеси к воротам крепости».
Мерсенгар встал с колен и подошёл к крепостным воротам. Тут же появился над воротами большой светящийся шар окружённый молниями. Всё вокруг затряслось, а потом шар исчез и всё стихло. И крикнул Мерсенгар.
«Что за смертоносная магия!»