27 июня 1695 г. к Азову подошел Гордон с авангардом, турки совершали вылазки, мешали ставить лагерь. Через неделю подтянулись главные силы. Головин встал на правом фланге, Гордон в центре, Лефорт на левом. Но и в Азов пришли еще 20 галер с янычарами. Русские начали обстрел, однако легкие орудия не могли причинить вреда стенам. Из крепости продолжались вылазки, а в степи сосредоточилась татарская конница, нападала, не пропускала обозы с припасами. Осада велась бестолково. Царь всюду лез, как мальчишка, сам палил из пушек, с лопатой рыл траншеи, все это перемежалось шумными пирами. Гордон писал: «Судя по нашим действиям, иногда казалось, будто мы затеяли все это не всерьез». Только донские казаки добились успеха. Ночной атакой захватили каланчи, взяли 21 орудие. Но вскоре к туркам перебежал голландец Янсен, подсказал слабое место на стыке корпусов Лефорта и Гордона, где укрепления еще не закончили, и 15 июля враг ударил туда, перебил 600 солдат.
А в это время войско Шереметева двигалось вдоль Днепра. Шло медленно, зато действовало грамотно. 26 июля подступило к крепости Кызы-Кермен. Она была слабее Азова, но тоже имела каменные стены. Защищали их 30 орудий и солидный гарнизон под началом Амир-бея. Рядом держались отряды татар Нуреддина-калги и Ширим-бея. Что ж, брать укрепленные города воеводы и ратники Златоглавой Руси издревле умели. Шереметев встал лагерем, отгородившись заслонами от степи. Немедленно развернулись осадные работы. Крепость обкладывали шанцами, ставили батареи. Янычары устроили вылазку, но их разгромили контратакой и загнали обратно. Уже 27 июля пошла бомбардировка. А одновременно рылись минные подкопы. 30 июля взрыв мины пробил огромную брешь в стене. И город капитулировал. Почти без потерь с нашей стороны «полону взяли множество, также и пожитков. А стояли под ним пять дней, в шестой взяли». В других турецких крепостях началась паника. Из Аслан-Кермена гарнизон бежал в Очаков, Шереметев занял город без сопротивления. А запорожцев и отряд солдат Жеребцова послал захватить Таван – очень удобно расположенную крепость на острове. Ее защитники тоже предпочли «выбежать».
Ну а под Азовом царь назначил штурм. Возражения Гордона о недопустимости атаки без проломов в стенах, без достаточного количества фашин и лестниц были оставлены без внимания. 5 августа атаковали. Бутырский и тамбовские полки взяли угловой бастион, но дивизия Головина задержалась в садах и опоздала с атакой. Турки этим воспользовались, перебросили к месту прорыва подкрепления с соседних участков и вышибли русских. Штурм обошелся нашим частям в 1,5 тыс. убитых. И лишь после этого было решено брать Азов осадой, вести мины. Словом, делать то, с чего надо было начинать. Турки продолжали вылазки, мешали. Минные подкопы обнаружили и взорвали. Петр упрямился, велел рыть новые. Завершили их только 20 сентября, штурм назначили на 25-е. Из двух мин сработала одна. И ворвавшийся в пролом Лефортовский полк неприятель контратаковал и выбил. А ночью ударили… заморозки.
Но только 27-го «консилия» приняла решение об отступлении. Пока имущество собирали, лагерь сворачивали – выступили 2 октября. По степям, под осенними дождями, с ночевками на морозе. 18 октября «был великий снег». Тысячи солдат остались в степи навсегда, тысячи стали инвалидами. Петр покинул армию в Валуйках и уехал в Тулу. Предприятие завершилось полной катастрофой. А Шереметев успел еще взять Мустрит-Кермен и Мубарек-Кермен. Удерживать их не стал, да и приказа на это не имел. Разрушил стены, и войско благополучно вернулось на зимние квартиры. Надо сказать, на Западе поход на Днепр расценили как крупную победу. В Польше выпустили особую поздравительную брошюру на взятие Кызы-Кермена. Причем на заглавной картинке в ворота крепости первым въезжал Петр на колеснице, за ним Мазепа, а за ними Шереметев с другими всадниками.
Из случившегося царь сделал выводы. Первый – насчет флота. По сути, он реализовал старый проект своего отца. Расширил и модернизировал давно существовавшие верфи в Воронеже. Использовал промеры глубин Дона, сделанные в прошлую войну. И, между прочим, строить начали в основном не европейские корабли, а хорошо известные на Руси струги, челны, плоты для перевозки войск, припасов, тяжелой артиллерии. Второй вывод касался необходимости иметь специалистов по артиллерийскому, инженерному, минному делу. Возможностей русской армии и ее офицеров Петр совершенно не представлял. И с просьбами прислать специалистов обратился к императору, курфюрсту Бранденбурга и в Голландию. Третьим был вывод – требовался хороший главнокомандующий.