Солнце зашло, опустилась ночь, загорелись на небе звездочки, а в воде заблестели их отражения, но морское свечение еще ярче горит-переливается, катятся волны и пенные барашки светятся внизу, как белоснежная грудка морского конька, на котором летит мальчик.
Всю ночь они летели, а на заре возникла перед ними стена густого тумана.
- Там, за туманом, стоит дворец моего отца, но если ты жалеешь, что надела птичье оперение, то я провожу тебя домой и помогу его скинуть.
- Нет, я хочу быть вместе с тобой и с отцом, - отвечала мать и вслед за сыном нырнула в пелену тумана.
Но каждый год с тех пор в ночь летнего солнцестояния прилетает на остров птица баклан. Она ходит вокруг обвалившейся землянки, взлетает на прибрежный утес, хлопает крыльями и тянется навстречу солнцу.
Это бывшая женщина, которая прежде жила на этом острове. Она никак не может забыть былое время, когда еще была человеком.