Друзья зажили здесь весело и радостно. Больше всех этой жизнью был доволен осел. Он с наслаждением наедался до отвала, валялся, перекатываясь с боку на бок, бегал, скакал. Его радость омрачалась лишь одним: приятели, из страха перед волками, запретили ему кричать.
Но однажды терпение осла лопнуло.
— Я не могу больше терпеть, хочу покричать! — воскликнул осел и, не обращая внимания на приятелей, заревел пронзительно и протяжно.
Далеко в горах разнеслось эхо и достигло стаи волков, рыскавших в поисках пищи.
Вожак волчьей стаи сказал сильному и проворному волку:
— Веги на крик и узнай, где находится осел и один ли он?
Посланный волк помчался на крик осла. Приближение бегущего волка раньше всех увидел петух с дерева и сообщил об этом приятелям.
Вол рассердился на осла и сказал:
— Вот, не послушал нас и накликал волков!
— Не волнуйся, дружок, — сказал осел, — я что-нибудь придумаю. Сейчас ты спрячься и, пока я тебя не позову, не выходи!
Вол спрятался. Подбежавший волк увидел, что на лугу пасется один гладкий и жирный осел.
Сначала волк подумал: «Пойду сообщу товарищам, — но при виде аппетитного осла у него сразу потекли слюни, и он передумал: — Сначала сам наемся досыта, а потом будь, что будет!» — и волк двинулся к ослу.
— Эй, осел, пришел твой конец, сейчас я тебя съем! — крикнул волк.
— Ладно, что ж поделаешь! — сказал осел. На моих задних ногах очень жирное и мягкое мясо. Я лягу на спину, а ты подходи и ешь!
Только волк подошел к ногам осла и наклонил голову, чтобы попробовать ослиного мяса, как осел крепко зажал своими задними ногами голову волка.
— Эй, богатыри, выходите и бейте волка! — крикнул осел.
Подбежавший вол стал бить волка рогами, мышь стала разрывать землю под ногами волка, чтоб он свалялся, а петух беспрерывно кукарекал и наводил на волка ужас своим криком.
Обезумевший от боли и страха волк дернулся изо всей силы, высвободил голову и побежал прочь. Поджидавшая его стая волков в ужасе бросилась бежать за ним.
С перепугу волки убежали так далеко, что потеряли к этому месту дорогу.
Вол, петух и мышь стали без опаски жить с умным ослом в этом цветущем месте.
Было так или не было, а жил на свете один человек. У него было три сына. Перед смертью он завещал сыновьям:
— Как умру я, пусть каждый из вас три ночи подряд стережет мою могилу.
— Хорошо, — ответили сыновья.
Прошло немного времени после этого, и отец умер.
В первую ночь на могилу пошел старший сын. Он просидел у могилки какое-то время, как вдруг на небе вспыхнуло пламя. Парень испугался, убежал в степь и пробыл там три дня.
Пришла очередь второго брата. Он тоже испугался и провел где-то три дня, а потом вернулся домой.
Наконец пошел на могилу младший брат. Видит он, что в небе загорелось пламя и стало спускаться. Он очень испугался, но не убежал. А пламя вдруг заговорило:
— Не бойся, парень. Твой отец одолжил мне трех коней. Теперь я верну их тебе. Получишь по волоску с каждого, и как только понадобится тебе конь, спали волос, и он мигом предстанет перед тобой.
Младший сын взял волоски и поблагодарил. Когда он вернулся, старшие сказали ему:
— Мы пойдем на пир к падишаху, а ты сиди дома.
— Хорошо, — ответил младший брат, но как только братья ушли, он пришел к могиле отца и спалил волос вороного коня. В тот же миг перед ним оказался вороной конь, а на нем черная одежда для седока. Парень облачился в черные одежды, сел на коня и поехал на пир к падишаху. Приехал он и видит, что дочь падишаха сидит на стене замка, а женихи на конях пытаются перепрыгнуть через стену. Он тоже попробовал, но ему не удалось.
Тогда он вернулся к могиле отца и спалил волос гнедого коня. И предстал перед ним гнедой конь с красными одеждами. Вороного коня парень вернул пламени, а сам сел на гнедого и облачился в красные одежды. Снова он поехал на пир и еще раз попробовал перепрыгнуть через стену, и опять это ему не удалось.
Тогда он снова вернулся к могиле отца и спалил волос буланого коня. Появился буланый конь с желтыми одеждами. Парень отдал гнедого коня пламени, а сам в желтой одежде сел на буланого и поехал на пир. На этот раз его конь перепрыгнул через стену.
После этого он пришел домой, коня и одежду отдал пламени и стал ждать братьев. Когда они вернулись, младший брат спросил:
— Что было на пиру?
Братья ответили:
— Три раза подряд приезжал незнакомый всадник, и на третий раз конь его перепрыгнул через стену.
На другой день младший брат пошел за хворостом. Набрал он хворосту и спалил волос вороного коня. Тут же появился конь, но уже с другой одеждой. Младший брат переоделся, сел на коня и поехал на пир. Люди только дивились: «Кто этот юноша? Он приезжал сюда и вчера, только конь и одежда у него были другие».
Повели его со всяческими почестями во дворец, принесли разных яств. Посмотрел юноша вокруг и видит, что его братья стоят далеко от стола. Он послал им мяса и плова.
Они поели и спрятали немного для брата, который остался дома.