По состоянию на 25 декабря 1941 г. численность постоянно проживающих в Архангельске англичан достигла 238 человек. Численность американской миссии составляла 10 офицеров. На 7 сентября 1942 г. численность английской и американской миссий в Архангельске составила, соответственно, 179 и 4 человека. На 1 августа 1944 г. почти полностью обновленный в течение 1944 г. состав иностранных миссий состоял из 71 человека, из них представителей английской военно-морской миссии — 67 человек и американской — 4 человека. По данным на 26 октября 1944 г. численность иностранных миссий в Архангельске и Молотовске составляла: английской — 27 офицеров и 34 рядовых, американскаой — 7 офицеров.
Особенность кадровой политики англичан заключалась в частой смене личного состава своего представительства, что позволило довести общее число прошедших через него сотрудников к октябрю 1944 г. до более чем 500 человек и в определенной степени затрудняло работу советской контрразведки.
Значительно большая, по сравнению с американской, численность английского военно-морского штаба объясняется возложением на английскую сторону ответственности за организацию перевозок в СССР. При этом американская миссия, несмотря на свою малочисленность, также находилась в постоянном поле зрения архангельских контрразведчиков.
С октября 1941 по январь 1945 г. руководил миссией капитан С.Б. Франкель, уроженец США, выпускник военно-морской академии. В СССР прибыл в октябре 1941 г. на должность помощника военно-морского атташе США, возглавляя американские представительства в Мурманске и Архангельске. При этом, несмотря на то что постоянным местом аккредитации Франкеля являлся г. Архангельск, значительную, если не основную, часть своего времени он проводил в городах Мурманске и Полярном, где располагался штаб Северного флота. Постоянным представителем миссии в Архангельске являлся старший лейтенант Харшо Джон Харрисон, прибывший в СССР в сентябре 1942 г. на должность помощника военно-морского атташе США.
Принадлежность Франкеля и его сотрудников к американской разведке — Службе морской разведки департамента ВМФ США — подтверждалась, в частности, данными о подготовке и направлении им в Вашингтон подробного доклада об архангельском порте, содержащем полное его описание: расположение; глубина, приливы и отливы; разгрузочная и погрузочная мощности; железнодорожная связь; органы управления, руководящие работники и рабочая сила; бункеровка и снабжение жидким топливом; запасы продовольствия; способность к восстановлению и возможность дальнейшего развития; ледовые условия и ледокольные средства; лоцманская служба; наличие доков и возможности судоремонта. Сбор таких сведений имел явно разведывательный характер, так как проводка иностранных судов в Архангельский порт, их разгрузка и погрузка, ремонт и снабжение были возложены на соответствующие советские организации. В других, добытых архангельскими контрразведчиками и предназначенных для направления в Вашингтон документах Франкелем подробно излагались сведения о военных кораблях и вспомогательных судах Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов, их дислокации и полученных повреждениях. Сведения о продовольственном снабжении населения Архангельска свидетельствовали о сборе информации по вопросам экономического положения Советского Союза.
Таким образом, советская контрразведка небезосновательно связывала активизацию подрывной деятельности английской и американской разведок в Архангельске с образованием здесь торговых, военных и иных английских и американских представительств. При этом все руководители английской и американской миссий признавались одновременно руководителями разведок указанных стран на Севере СССР.
К числу внешних угрозообразующих факторов, наряду с работой миссий, отнесем постоянный поток гражданских и военных иностранных моряков, находившихся в Архангельске и Молотовске от двух недель до нескольких месяцев. Общее их число оценивается примерно в 20 тыс. человек. В частности, в сентябре 1942 г. в Архангельске проживало более 3 тыс. моряков, в т. ч. с судов и кораблей печально известного каравана PQ-17. Известно, что основной объем поставок ленд-лиза был реализован уже после перелома в Великой Отечественной войне. Таким образом, с приближением победы острота оперативной обстановки по рассматриваемой линии работы не снижалась.
К числу особенностей оперативной обстановки, имевших внутренний характер и способствовавших реализации союзниками своих разведывательных устремлений отнесем наличие соответствующей вербовочной базы и социально-экономическое положение Архангельска.
Из числа жителей Архангельской области, по разным причинам тяготевших к установлению связей с англичанами, определим следующие группы.