Насколько же плачевным было положение? Может быть, дело было только в недостатке средств, отсутствии соответствующего аппарата и четкого руководства со стороны кабинета министров? Но откуда было взяться инициативе и усердию? Кто мог сказать, в каком районе мира и на какое побережье придется высаживаться английским силам, или какой порт им придется использовать? Кто мог тогда предвидеть, что омываемое водами Ла-Манша побережье Франции — нашего главного союзника — станет первостепеннейшим объектом разведки к концу войны, в ходе которой английские войска были вытеснены из Европы? Кто мог предсказать, что морская авиация Японии будет бомбардировать Коломбо? К чему было начинать глубокое и всестороннее изучение каких-либо объектов, если не было соответствующих специалистов для поддержания в порядке существующих дел и картотек? В таких условиях считалось вполне достаточным наблюдать за флотами Германии, Италии и по возможности Японии, которые все больше и больше становились полицейскими государствами со строго охраняемыми военными секретами; регистрировать ту немногочисленную информацию, которую присылают военно-морские атташе, а в остальном полагаться на ограниченные возможности агентурной сети специальной разведки, которой ежегодно выделяли менее 500000 фунтов стерлингов. Всем руководителям, включая восемь начальников разведывательного управления, занимавших эту должность после Холла в 1918–1937 годах, было ясно, что военно-морская разведка была не более чем тенью того эффективного и мощного органа, каким она была в годы первой мировой войны.
К счастью, один человек из когорты Холла все еще находился на достаточно влиятельном посту, чтобы бросить камушек в этот еще не застоявшийся пруд. В 1935–1938 годах должность заместителя начальника главного морского штаба занимал вице-адмирал Уильям Джеймс, который после 1918 года был заместителем начальника разведывательного управления ВМС, и руководил тогда деятельностью сотрудников комнаты 40, дешифровавших и изучавших немецкую военно-морскую и дипломатическую секретную связь и переписку.
В 1936 году, обеспокоенный кризисом в Абиссинии и поведением итальянцев на Средиземном море, он поставил начальнику управления оперативного планирования и начальнику разведывательного управления вопрос: «Что произойдет, если внезапно объявят войну?» — и попросил их представить ему свои соображения. Джеймс не полагался на то, что успех дешифровальной службы 1916 года повторится, да и сотрудников этой службы почти не осталось. Ставить все в зависимость от такого источника информации было бы рискованно и совсем не обязательно. «Существует обширное поле деятельности, — писал он в своей памятной записке, — для радиоразведки, обработки донесений агентуры, наших кораблей и судов и т. п., если на эту работу поставить проницательных людей, то, я не сомневаюсь, очень скоро мы будем иметь в своем распоряжении ценную оперативную информацию».
Особую тревогу за последнее время у адмиралтейства вызывала необходимость точного опознавания подводных лодок, которые топили торговые суда в Средиземном море: принадлежали ли эти лодки испанским националистам или это были лодки других государств? Штат, методы работы и оборудование крохотного отделения разведки, следившего за движением кораблей и судов, не соответствовали стоявшим перед ним задачам. Уильям Джеймс настойчиво продолжал подгонять людей и ставить перед ними задачи, в результате чего в июне 1937 года в разведывательное управление ВМС решили направить капитан-лейтенанта Нормана Дэннинга для создания организации, необходимой оперативно-информационному центру в военное время. Дэннинг быстро сообразил, что существовавшая до него организация не отвечала элементарным требованиям и что поступавшая информация была весьма далека от того, в чем нуждался совет адмиралтейства. Дэннинг позволил себе провести три недели среди специалистов радиосвязи и шифровальщиков на станции «X», чтобы досконально изучить, как работает радиоразведка и что она могла бы дать при условии усиления ее. Возвратившись в адмиралтейство, Дэннинг установил, флоты каких вероятных противников интересуют главный морской штаб в первую очередь, и тотчас же приступил к созданию соответствующей картотечной системы. Приоритет в то время устанавливался в такой — последовательности: Италия, Япония, Германия; последняя была на третьем месте потому, что, как полагали, действовали положения Лондонского договора, согласно которым строительство Германией военных кораблей было ограничено.
Следующая неотложная задача заключалась в том, чтобы усилить радиопеленгаторную службу и службу радиоперехвата («Y») настолько, чтобы обеспечить возможность более глубокого изучения всех каналов радиосвязи потенциальных противников. Это произошло как раз в то время, когда в гражданской войне в Испании начали принимать участие итальянские подводные лодки, что и было с успехом установлено, хотя Дэннинг писал в январе 1938 года: