Тем не менее, история шифра, которым пользовались главным образом для обеспечения конвойных операций в Атлантике, прискорбна. После того как в октябре 1941 года в этих операциях начали играть активную роль Соединенные Штаты, объем радиообмена в связи с ними, естественно, значительно возрос, и немцы вскоре заметили это. Этот радиообмен легко отличался от других по характерным позывным сигналам и потому еще, что он происходил почти исключительно между силами охранения конвоев. Используемый в этом радиообмене шифр немецкая дешифровальная служба назвала «конвойным шифром». К февралю 1942 года немцы уже достигли значительного прогресса в раскрытии «конвойного шифра» и читали большую часть зашифрованных им радиограмм, которые относились не только к североатлантическим конвоям. В период между февралем 1942 года и июнем 1943 года (когда эту систему шифра заменили другой, которую немцы так никогда и не раскрыли) немецкий штаб, руководства войной на море регулярно получал и читал передававшуюся адмиралтейством во многие адреса ежедневную сводку о диспозиции подводных лодок противника. Это, несомненно, давало немецкому командованию представление о том, что думали о планах и возможностях Деница руководители английского поста слежения за движением подводных лодок противника и командование оперативно-информационного центра адмиралтейства. К счастью, более детальные и более секретные радиограммы адмиралтейства шифровались другой системой шифра, которую немецкая дешифровальная служба так никогда и не разгадала. Этот специальный шифр использовался для связи командующего Флотом метрополии с командующим силами округа западных подходов к Англии.
Между тем немецкой дешифровальной службе удалось раскрыть еще один шифр, используемый в битве за Атлантику. К октябрю 1942 года они уже знали большую часть этого шифра и читали радиообмен с конвоями настолько быстро, что Дениц иногда получал информацию о предстоявшем движении судов за десять — двадцать часов до фактического осуществления того или иного маневра. Эта информация дополнялась той, которую немцы без труда извлекали из чтения повседневного радиообмена между командованием округа западных подходов и Галифаксом, а также из радиопереговоров по коду для торговых судов. Раскрытие кода для торговых судов явилось прямым следствием соблюдавшейся английским правительством экономии и господствовавшего убеждения, что «войны больше не будет», это и привело в конечном итоге к такому положению, при котором наш огромный торговый флот вступил в борьбу с немецкими подводными силами, не располагая средствами надежной скрытой связи.
Дениц и его подводные лодки пользовались не только этой информацией. До июня 1942 года наши силы не располагали каким-то специальным шифром для связи между тремя видами вооруженных сил в таких совместно проводимых операциях, как операция в Норвегии, или позднее в рейдах на Дьепп и Сен-Назер. Вместо специального шифра в таких случаях использовалась шифр-система для связи различных постов видов вооруженных сил с отделениями министерства иностранных дел в доминионах и в колониях. Немцы быстро раскрыли эту систему, и, поскольку она использовалась консульствами для донесений о движении судов в нейтральных портах, они легко узнавали о маршрутах одиночно следовавших судов, о некоторых мерах английских ВМС, предпринимавшихся для борьбы с вооруженными немецкими рейдерами. К счастью, в ноябре 1941 года это стало вызывать подозрения в Уайтхолле, и для береговых военно-морских властей была введена новая шифрсистема.
Справедливости ради следует подчеркнуть, что успех немецкой дешифровальной службы в раскрытии тактических кодов и шифров английских ВМС был переменным, поскольку зависел от количества перехваченных радиограмм в тот или иной период проведения операции и от длительности периода действия того или иного шифра.
Так, например, немцы очень редко могли заблаговременно извлечь информацию о передвижении военных кораблей. В операции «Торч» в ноябре 1942 года был использован специально изданный для этой операции шифр, и немцы не смогли раскрыть его; не прочитали они ни одной радиограммы и во время операций Флота метрополии, приведших к потоплению «Шарнхорста» у норвежских берегов в декабре 1943 года. Они перехватили около тридцати радиограмм Флота метрополии, но, несмотря на то, что применявшийся при этом шифр доживал последние дни, им не удалось расшифровать ни одной из них. Попытки раскрыть этот шифр предпринимались немцами до 10 января 1944 года, но безуспешно. Еще один пример успешного применения шифра имел место при высадке в Анцио в январе 1944 года. Здесь также был использован специально изданный на операцию шифр, и немецкой дешифровальной службе, несмотря на то, что она перехватила 158 радиограмм, раскрыть этот шифр не удалось.