Так как оккупация Северо-Восточной Руси фактически была не под силу Орде, несмотря на ее великолепную военную машину, то эти земли были нужны как постоянный и надежный источник доходов в виде дани. Тяжелое бремя многолетнего татаро-монгольского ига заставило некоторых политических деятелей Руси, несмотря на нескончаемые внутренние противоречия, мобилизировать силы для собственного освобождения. В 1359 году ожесточается конфликтная ситуация внутри самой Орды – очередной ордынский хан Бардибек был убит, что привело к большой смуте. Начались жестокие войны, с одной стороны – между татарскими соперниками за титул хана, с другой – между русскими князьями, пытавшимися освободиться от растущего влияния Москвы и поддерживавшими разных татарских претендентов. Тем временем литовские князья расширили свое влияние до Добруджи, Днестра и даже Киева, но не могли справиться с князьями московскими. В конце концов территория Золотой Орды была поделена между Мамаем в Крыму, Хаджи Саркисом в Астрахани и Урус-ханом, претендовавшим на владение Хорезмом, в Сарае. Русь же в это время готовится к свержению ордынского ига, и это не могло пройти незамеченным в Орде. В 1373 году ордынский хан Мамай в разведывательных целях напал на Рязань. Далее пришлось усмирять население Твери, за ней пришла очередь других городов и областей – все говорило о том, что решающее сражение уже близко. В зиму 1377–1378 годов был нанесен удар по мордовским князьям, союзникам Мамая. В 1380 году Дмитрий Донской в эпохальном сражении на Куликовом поле разгромил войска самого хана Мамая, который позднее бежал в Кафу и был там убит.
Благодаря этим внешним причинам положение Золотой Орды на мировой арене очень усложнилось. Ситуация же внутри самой Орды, ставшая крайне напряженной еще в конце XIII века, к этому времени накалилась до предела. У Мамая нашлись два сильных конкурента: Тохтамыш и Тамерлан.
Амир Тимур разработал тактику, по которой он вначале поддерживал одного властителя в борьбе с другим, а уже после победы наставал черед оставшегося «союзника». Но вот с Тохтамышем вышла заминка, растянувшаяся на 16 лет.
Следует отметить, что свои отношения Тимур и Тохтамыш начинали как близкие друзья. В свое время Тимур защитил Тохтамыша от его дяди, тогдашнего правителя Белой Орды (западная часть разделенной Золотой Орды) Урус-хана, за что Урус-хан собирался напасть на Хорезм. Но в 1377 году, перед тем как две армии встретились, Урус-хан умер. С помощью Тимура Тохтамыш в 1378 году завладел Астраханью и Сараем. Но в том же году, воспользовавшись отсутствием Тимура, начал боевые действия на территории вассального великому эмиру Хорезма и захватил ряд городов Мавераннехра. В то время, насколько известно, Тамерлан ничего не предпринял ни против Хорезма, ни против коварного друга (имеются сведения, что в Хорезме в 1383 году чеканилась монета с именем Тохтамыша). Из личных достижений Тохтамыша (которые плавно вытекают из оказанной ему Тимуром протекции) следует отметить разгром в 1381 году захватившего власть Мамая, а в 1382-м – за отказ подчиниться и в отместку за поражение, нанесенное Мамаю князем Донским, – оккупацию Москвы.