В марте 1948 г. СССР отозвал своих военных советников из ЮНА, а в июле произошло полное замораживание отношений (включая дипломатические) между СССР и СФРЮ. Югославия перестала быть братской и союзной страной, практически в одночасье превратившись в «кровавую, антинародную, ревизионистскую клику Тито-Ранковича[* Ранкович Александр, глава МВД и Госбезопасности СФРЮ, соратник и кум И. Б. Тито, снят со всех постов в 1966 г. после обнаружения в апартаментах Тито и его супруги средств для«прослушки», установленных по приказу А. Ранковича. Умер в 1983 г.]». Даже в газете «Правда» и журнале «Крокодил» Тито начали изображать на карикатурах в виде хромой гориллы в большой фуражке, с топором в окровавленных по локоть руках и с карманами, набитыми долларами (позднее подобным же образом изображали Пиночета, Сомосу и Пол Пота), неизменно сравнивая его с испанским каудильо Ф. Франко.
Так СФРЮ и ЮНА, во многом неожиданно для самих себя, оказались в совершенно иной реальности. Теперь югославам надо было считаться с возможностью вторжения на свою территорию армий СССР и его союзников. Советские войска в тот момент находились в Венгрии, Австрии (полностью выведены в 1954 г.) и Румынии (Отдельная механизированная армия), а венгерская, болгарская и албанская армии всецело подчинялись советскому командованию. Сталин, по самым скромным подсчетам, мог двинуть на Югославию не менее 5 тыс. танков и САУ - Т-34-85, Т-44, ИС-2М, ИС-ЗМ, СУ-100, ИСУ-152/122 (в начале 1950-х гг. к ним прибавились новейшие Т-54 со 100-мм пушками). По артиллерии, авиации (к 1950-1951 гг. в ВВС соседних с СФРЮ соцстран появилась новейшая реактивная техника, в частности, МиГ-15/17 и Ил-28) и численности вооруженных сил явное превосходство также было за «восточным блоком». Отразить возможное вторжение такой армады (при том, что советский генштаб с 1948 г. начал всерьез планировать активные боевые действия против Югославии и проводить на территории той же Венгрии соответствующие масштабные учения) было для ЮНА непосильной задачей.
Югославы, лишенные советской военной помощи, сделали ставку на имеющиеся резервы: пришлось пустить в дело все оставшееся с 1945 г. трофейное вооружение и боеприпасы, а также срочно разворачивать собственное военное производство. Например, в СФРЮ начали выпускать серийно немецкий пулемет MG.42 и винтовку Маузер 98К, а также пистолеты-пулеметы М49/57 и М56, конструкции которых основывались на советском ППШ и немецком МР.38/40.
Но с артиллерией и бронетанковой техникой ситуация была куда сложнее, чем со стрелковым оружием. Поставлять запасные части промышленность Югославии была способна, но вот нарастить собственными силами численность танкового парка - увы! Идеальным танком военные считали, разумеется, Т-34-85, но теперь о его поставках из-за рубежа следовало забыть. Выпускать «тридцатьчетверку» серийно югославская промышленность в то время не могла, хотя в 1948 г. комиссия генштаба ЮНА во главе с генералом Кочей Поповичем и поставила производственникам вполне конкретную задачу - воспроизвести советский Т-34-85 образца 1946 г. В проекте участвовал институт №11 в г. Крагуеваце (ранее танками не занимавшийся) и машиностроительные заводы в г. Славонский Брод и Есенице. Сроки были жесткими: проектирование требовалось завершить к 1 сентября 1949 г., а первые серийные танки выдать «на гора» к апрелю следующего года.
Необходимо отметить, что в СССР к тому времени уже сложилась целая индустрия по производству танков и повторить ее достижения (массовое производство броневого проката, литых деталей или выпуск танков на конвейере) югославам было явно не под силу. Поэтому конструкторы решили «улучшить» советский образец, что и привело к появлению экзотичного варианта Т-34-85, названного «Vozilo А», или А-1. Ходовую часть, трансмиссию и двигатель оставили «родными»: видимо, для переделки использовали поврежденные или выработавшие ресурс Т-34-85. «Изюминкой» машины стала полностью новая башня эллиптической формы (толщина лобовой части составляла 100 мм, бортов - 82-86 мм, кормы - 60 мм), но вооружение осталось прежним - 85-мм пушка С-53, правда, оборудованная дульным тормозом.